3 syytä, miksi S&P 500 -indeksin ETF:t, kuten SPY, IVV ja VOO, kääntyvät pian

SPDR S&P 500 (SPY) on ollut vahvassa nousutrendissä tänä vuonna, ja trendi voi jatkua, jos Joulupukkiralli tapahtuu. Rahasto, josta on nyt tullut toiseksi suurin S&P 500 ETF Vanguardin jälkeen, kävi maanantaina 597 dollarissa. Tämä artikkeli selittää joitakin S&P 500:n suosituimpia nimiä ja miksi ETF:t, kuten SPY, VOO ja IVV, voivat pian kääntyä.

Parhaat SPY ETF -yritykset vuonna 2024

S&P 500 -indeksi on menestynyt tänä vuonna hyvin tekoälyhulluuden, yritysten vahvan tuloksen ja Yhdysvaltain keskuspankin koronlaskujen myötä.

Tekoälyaalto on auttanut nostamaan NVIDIAn, Microsoftin ja Googlen kaltaisia yrityksiä huomattavasti korkeammalle tänä vuonna.

Vistra Energy on ollut S&P 500 -indeksin parhaiten menestynyt yritys tänä vuonna, kun se hyppäsi yli 300 %.

Sitä seurasivat Palantir ja Nvidia, jotka ovat nousseet 276 % ja 174 %. Tämä ralli on tehnyt NVIDIAsta maailman suurimman yrityksen, kun taas Palantirin markkina-arvo on noussut 150 miljardiin dollariin.

Indeksin toinen huippusuoritus on GE Vernova, jonka osakkeet ovat nousseet jyrkästi sen jälkeen, kun siitä tuli itsenäinen yhtiö. Kuten Vistra, ralli johtuu pääasiassa kasvavasta energian kysynnästä palvelinkeskuksiin.

United Airlinesin osake on noussut yli 134 % tänä vuonna, mikä tekee siitä Yhdysvaltojen parhaiten suoriutuneen lentoyhtiön. Se on myös päihittänyt muut maailmanlaajuiset kumppaninsa, kuten IAG:n, Lufthansan ja KLM:n, kasvattaessaan edelleen voittojaan.

Constellation Energy -osakkeen hinta on noussut 112 % sen jälkeen, kun yritys aloitti yhteistyön Microsoftin kanssa käynnistääkseen uudelleen suuren ydinvoimalan. Toiveena on, että yritys tarjoaa halvempaa energiaa datakeskuksiin.

Fair Isaac and Company, joka tunnetaan myös nimellä FICO, on noussut 102 %, kun luottopisteiden kysyntä jatkoi nousuaan. Muita S&P 500 -indeksin parhaita menestyjiä tänä vuonna olivat yritykset, kuten KKR, Dell, GoDaddy, Oracle, Royal Caribbean, Netflix ja Deckers Outdoor.

Walgreens Boots Alliance (WBA) oli S&P 500 -indeksin heikoimmin menestynyt yritys tänä vuonna, kun se putosi 65 prosenttia. Yhtiö käy läpi vaikeaa vaihetta kysynnän hiipuessa ja kustannusten pysyessä koholla.

Modernan osakkeet ovat romahtaneet 56 prosenttia COVID-19-rokotteen kysynnän hiipuessa. Dolar Treen osakkeet ovat vetäytyneet, kun vertailukelpoinen myymälöiden myynti on pysynyt paineen alaisena.

Intel on toinen S&P 500 -indeksin kärjessä, kun sen tuotteiden kysyntä heikkeni ja se menetti markkinaosuuttaan tekoälyteollisuudessa.

Muut indeksin huonoimmin menestyvät yritykset ovat Boeing, Biogen, Dexcom, Lululemon Athletica ja Humana.

S&P 500 -indeksi saattaa kääntyä pian

On muutamia syitä, miksi S&P 500 -indeksin ETF:t, kuten SPY, VOO ja IVV, voivat kärsiä jyrkästä käänteestä pian.

Ensinnäkin on olemassa kauppasodan uhka, joka vahingoittaa useimpia yhdysvaltalaisia yrityksiä. Historia osoittaa, että tit-for-tat ei ole aina toiminut hyvin yrityksissä, jotka ovat läsnä ympäri maailmaa.

Toiseksi ETF:t voivat laskea, koska ne ovat muodostaneet nousevan kiilakaaviokuvion. Yllä olevasta kaaviosta näemme, että rahasto on muodostanut kaksi lähentyvää trendilinjaa, jotka lähestyvät yhtymätasojaan.

Useimmiten rahoitusvarat laskevat syvästi, kun kaksi viivaa lähellä yhtymätasojaan. Jos tämä lasku tapahtuu, SPY ETF putoaa noin 550 dollariin, mikä on noin 10% nykyisen tason alapuolella.

Kolmanneksi indeksi saattaa pudota keskimääräisen palautumisena tunnetun tilanteen vuoksi, jossa omaisuuserät palautuvat usein keskihintaan. Jos näin tapahtuu, se voi pudota 200 päivän liukuvaan keskiarvoon 540 dollaria.

Selvyyden vuoksi: tällainen korjaus on lyhyt, mikä tarkoittaa, että indeksi palautuu, kuten se on tehnyt aiemmin.