Yhdistyneen kuningaskunnan kaupankäyntisovellus Freetrade, Robinhoodin kilpailija, IG Group osti 195 miljoonalla dollarilla

IG Group on ostanut Freetraden, Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivan nollapalkkio- osake sovellus ja Robinhoodin kilpailijan, 160 miljoonalla punnalla (195 miljoonalla dollarilla).

Sopimus arvostaa Freetraden 29 %:n alennuksella sen vuoden 2023 arvoon, joka oli 225 miljoonaa puntaa, ja heijastaa jatkuvia haasteita fintech-yrityksille, jotka kohtaavat taloudellisen epävarmuuden.

Arvostuksen laskusta huolimatta Freetrade säilyttää brändi-identiteettinsä ja toimii kaupallisesti itsenäisenä kokonaisuutena yhtiön lausuntojen mukaan.

Sillä on tällä hetkellä 720 000 asiakasta ja se hallinnoi omaisuutta 2,9 miljardin euron arvosta.

Nousu ja lasku: Freetraden matka

Vuonna 2016 perustettu Freetrade saavutti nopeasti suosion nuorempien ja aloittelevien sijoittajien keskuudessa tarjoten helppokäyttöisen alustan palkkiovapaalle osakekaupankäynnille.

Sovellus laajensi tarjontaansa ajan mittaan sisältämään pörssinoteeratut rahastot (ETF), säästötuotteet ja valtion obligaatiot.

Freetraden kasvu voimistui pandemian aikana, kun vähittäiskauppa kasvoi voimakkaasti sosiaalisen median, kuten Redditin, vauhdittaman spekulatiivisen kiinnostuksen aallon keskellä.

Yhtiö näki merkittävää käyttäjien sitoutumista vuoden 2021 alun GameStop short squee -tapahtuman aikana, jossa vähittäiskauppiaat saivat osakekurssin nousemaan lyhyeksi myyjiä vastaan.

Freetraden vauhti kuitenkin hidastui pandemian jälkimainingeissa.

Makrotaloudelliset paineet, mukaan lukien korkojen nousu ja vähittäiskaupan vaimea toiminta, pakottivat yhtiön tekemään merkittäviä sopeutuksia.

Vuonna 2023 sen arvo putosi 65 % vuoden 2021 huipusta 650 miljoonasta punnasta.

Samana vuonna Freetrade vähensi myös työvoimaansa 15 % ja lopetti toimintansa Ruotsissa keskittyäkseen pelkästään Ison-Britannian markkinoille.

Konsolidoituminen varallisuusteknologia-alalla

Yritysosto tapahtuu varallisuusteknologia-alan konsolidoitumisen aikana, kun yritykset pyrkivät mittakaavaan pysyäkseen kilpailukykyisinä.

160 miljoonan punnan kauppa korostaa kasvavia paineita pienempiin fintech-yrityksiin tehdä yhteistyötä suurempien toimijoiden kanssa kasvun ylläpitämiseksi.

Freetraden toimitusjohtaja ja toinen perustaja Viktor Nebehaj kuvaili yrityskauppaa "muuttavaksi sopimukseksi, joka tunnustaa Freetraden luoman merkittävän arvon".

”Olemme kiitollisia joukkorahoitussijoittajien tuesta koko matkamme ajan itsenäisenä yrityksenä. Yhdessä IG Groupin merkittävien resurssien ja tuen kanssa tämä on jännittävä tilaisuus nopeuttaa kasvuamme ja uusien tuotteiden ja ominaisuuksien toimittamista", hän sanoi.

Kauppa seuraa samanlaisia ​​toimia alalla, kuten pääomasijoitusyhtiö CVC Groupin johtaman konsortion 5,4 miljardin punnan hankinta Hargreaves Lansdownin.

Analyytikot uskovat, että konsolidoitumista voi seurata lisää, kun fintech-yritykset sopeutuvat muuttuviin markkinadynamiikoihin.

Mitä se tarkoittaa Freetraden joukkorahoitussijoittajille

Kauppa on erityisen tärkeä Freetraden joukkorahoitussijoittajille, jotka tukivat Crowdcuben kautta lähes 35 miljoonaa euroa yrityksen kasvua.

Fintech-analyytikko Seb Johnsonin mukaan Freetrade A Tavallinen osake ja B Investmentin osakkeenomistajat saavat 1,19 puntaa osakkeelta; B1-sarjan osakkeenomistajat saavat 2,08 puntaa osakkeelta; ja B3-sarjan osakkeenomistajat saavat 2,60 puntaa osakkeelta.

Freetrade, joka saavutti 771 miljoonan euron huippuarvon pandemiavetoisen vähittäiskauppabuumin aikana vuonna 2021, koki jyrkän pudotuksen 266 miljoonaan euroon vuoden 2023 joukkorahoituskierroksella.

Tästä laskusta huolimatta yritys saavutti merkittävän virstanpylvään vuonna 2024 ja raportoi ensimmäisen vuosipuoliskon oikaistun liikevoiton 107 000 euroa, mikä merkitsee positiivista käännettä sen taloudellisessa tuloksessa.

Freetrade päättyi 2024 vahvoihin taloudellisiin tuloksiin, mukaan lukien hallinnoitavien varojen (AUA) kasvu 52 % 2,5 miljardiin puntaa ja 32 % liikevaihdon kasvu.

IG Groupin tuella yhtiö aikoo vauhdittaa kasvuaan ja tuoda markkinoille uusia tuotteita.

Kauppa vaatii edelleen viranomaishyväksynnän, ja sen odotetaan toteutuvan myöhemmin tänä vuonna.