Palo Alto Networksin tulosjulkistuksen jälkeinen lasku: lyhyen aikavälin takaisku pitkän aikavälin voitoille?

Sijoittajat suhtautuvat varovaisesti Palo Alto Networks Inc:iin (NASDAQ: PANW) tänä aamuna, vaikka kyberturvallisuusyritys raportoi odotettua paremmista tuloksista kolmannelta neljännekseltä.

Nikesh Aroran mukaan kolmas neljännes oli PANW:lle "ilmiömäinen" haastavassa makrotaloudellisessa ympäristössä.

Haastattelussaan Jim Cramerin kanssa yhtiön johtaja sanoi myös, että kyberturvallisuusala on "käännekohdassa", kun yritykset jatkavat tekoälyn integrointia toimintaansa.

Arora oli erityisen optimistinen Palo Alto Networksin tekoälypohjaisen Cortex XSIAM -tietoturva-alustan suhteen, jota hän kutsui alan "pelinmullistajaksi", ja lisäsi, että se kasvaa nopeammin kuin mikään muu tuote yrityksen historiassa.

Laskusta huolimatta Palo Alto Networksin osakkeet ovat yli 20 % nousussa vuodentakaisesta pohjalukemasta.

Miksi Palo Alto Networksin osakekurssi laski keskiviikkona?

Hyvistä tuloksista ja myönteisistä kommenteista huolimatta Palo Alto Networksin osakekurssi on laskenut hitaasti ennen pörssiä pääasiassa kahdesta syystä.

Ensinnäkin on yhtiön bruttokateprosentti, joka oli 76% ensimmäisellä neljänneksellä ja jäi noin 120 peruspisteellä Streetin ennusteista.

Lisäksi monikansallinen yhtiö piti koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan epävarman makrotaloudellisen ympäristön vuoksi.

Yhdysvaltain teknologiayhtiöiden osakkeet, erityisesti sellaiset, joilla on korkeampi P/E-luku, kuten PANW, tarvitsevat usein "korotuksen" noustakseen merkittävästi tulosjulkistuksen jälkeen.

Huomaa, että Palo Alto Networks ei tällä hetkellä maksa osinkoa pitääkseen sijoittajat kiinnostuneina.

Ovatko PANW:n osakkeet sitten ostamisen arvoisia tuloslaskelmansa jälkeisen laskun aikana?

Tunnettu sijoittaja Jim Cramer näkee PANW:n osakkeiden arvon laskun tulosjulkistuksen jälkeen ostomahdollisuutena, koska tulosjulkistuksessa ei ollut viitteitä rakenteellisesta heikkoudesta tai perustavanlaatuisista huolenaiheista.

Viimeisimmässä raportissaan Investing Clubin jäsenille entinen hedge-rahastonhoitaja kutsui Palo Alto Networksia parhaaksi nimeksi kyberturvallisuuden alalla, jonka hän on vakuuttunut olevan sekulaarinen kasvumarkkina.

Cramer kutsui kyberturvallisuutta " loputtomaksi kilpavarusteluksi ", koska kyberhyökkäyksiä tapahtuu riippumatta siitä, mitä laajemmassa taloudessa tapahtuu.

Yritykset eivät siis voi varaa lykätä puolustusmenojaan.

Mad Moneyn juontajan mukaan sijoittajien kannattaa panostaa Palo Alto Networksin osakkeeseen tulosjulkistuksen jälkeisen heikkenemisen vuoksi, sillä se tarjoaa luokkansa parhaat työkalut ja jännittävän laajan tuotevalikoiman, mikä tekee PANW:sta yhden luukun palvelupisteen kyberturvallisuusratkaisuille.

Kuinka korkealle Palo Alto Networksin arvo voisi nousta vuonna 2025?

Jim Cramer odottaa Palo Alto Networksin osakkeen hinnan nousevan 225 dollariin tämän vuoden loppuun mennessä, pääasiassa siksi, että se on edelleen täysin sitoutunut "alustoitumiseen".

PANW tarjoaa laajan valikoiman kyberturvallisuustuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat ostaa kaiken tarvitsemansa Palo Alto Networksilta sen sijaan, että heidän tarvitsisi vaihtaa toimittajaa eri ratkaisujen perässä.

Tämä auttaa Nasdaq-listattua yhtiötä laajentamaan markkinaosuuttaan, turvaamaan suurempia kauppoja ja tuottamaan korkeampia vuosittaisia ​​toistuvia tuloja asiakasta kohden.

Huomaa, että myös Wall Street on samaa mieltä Cramerin myönteisestä näkemyksestä Palo Alto Networksin osakkeista.

Kyberturvallisuusosakkeen konsensusluokitus on tällä hetkellä ”ylipaino” ja keskimääräinen tavoitehinta 214 dollaria, mikä viittaa yli 15 prosentin nousupotentiaaliin tästä eteenpäin.