Corningin osakkeet nousivat 13 % vahvan Q2 2025 tuloksen ja tekoälypohjaisen optisen myynnin ansiosta

Corning Inc:n (NYSE: GLW) osakkeet nousivat tiistaina jopa 13 % sen jälkeen, kun yhtiö raportoi vuoden 2025 toisen neljänneksen tuloksen, joka ylitti Wall Streetin arviot kautta linjan.

Lasi- ja materiaalivalmistaja teki ennätysmyynnin ja voiton, mikä johtui pääasiassa optisen viestinnän tuotteiden kysynnän jyrkästä kasvusta, joka liittyy meneillään olevaan tekoälyn (AI) infrastruktuuribuumiin.

Ennätysliikevaihto ja tulos ylittivät analyytikoiden ennusteet

Corningin toisen vuosineljänneksen myynti oli 3,86 miljardia dollaria, mikä merkitsee 19 prosentin kasvua vuodentakaiseen verrattuna ja ylittää Visible Alphan kokoamat konsensusarviot.

Oikaistu tai suojattu osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,60 dollaria, mikä ylitti Bloombergin konsensuksen 0,57 dollaria ja Mizuhon arvion 0,58 dollaria.

Suojattujen taloudellisten tietojen osalta yhtiön liikevaihto nousi 4,05 miljardiin dollariin, mikä ylitti Mizuhon ennusteen 3,9 miljardia dollaria.

Yhtiön GAAP-käyttökate kasvoi 14,6 % edellisestä neljänneksestä 921 miljoonaan dollariin, mikä myös ylitti odotukset.

Corningin tiedotteen mukaan vahva tulos johtui suurelta osin optisen viestinnän liikevaihdon 41 prosentin noususta 1,57 miljardiin dollariin, mikä ylitti merkittävästi Streetin ennusteet.

Optisten yritysten myynti, joka muodostaa yli puolet Corningin datakeskusliiketoiminnasta, kasvoi 9 % edellisestä neljänneksestä, mikä korostaa valokuitukaapelointiratkaisujen kasvavaa kysyntää maailmanlaajuisten investointien kiihtyessä tekoälyinfrastruktuuriin.

Analyytikot reagoivat: hintatavoitteita nostettiin vauhdin keskellä

Q2-raportti ja positiiviset näkymät laukaisivat Wall Streetin analyytikoiden nousevan tunnelman aallon.

Mizuho Securities nosti Corningin osakkeen hintatavoitteensa 63 dollariin 59 dollarista säilyttäen samalla Outperform-luokituksen.

Mizuho korosti yhtiön konsensusta ylittävää kolmannen vuosineljänneksen ohjeistusta ja vahvaa neljännesvuosittaista kasvua perusteena ylöspäin suuntautuvalle tarkistukselle. Kolmannella vuosineljänneksellä Corning ohjasi 0,65 dollarin osakekohtaiseen tulokseen (keskipiste) ja 4,20 miljardin dollarin myyntiin, jotka molemmat ylittivät Mizuhon ja Bloombergin ennusteet.

Samaan aikaan Citi toisti ostoluokituksen ja säilytti 60 dollarin hintatavoitteen, jonka osake ylitti tiistain rallin aikana.

JPMorgan ylläpitää myös ylipainoluokitusta viitaten pidemmän aikavälin kasvukatalysaattoreihin lyhyen aikavälin tekoälyn myötätuulen lisäksi.

Tällä hetkellä Visible Alphan seuraama konsensushintatavoite on noin 58 dollaria, vaikka tiistain 13 prosentin ralli nosti Corningin osakekurssin 61,66 dollariin, mikä antaa yhtiölle 52,8 miljardin dollarin markkina-arvon.

Osake on nyt tuottanut noin 33 % vuoden alusta, mikä on parempi kuin laajempi S&P 500.

Taitettava iPhone voi olla pitkän aikavälin katalysaattori

Tulevaisuutta ajatellen analyytikot viittaavat yhä enemmän mahdolliseen taitettavan iPhonen julkaisuun vuonna 2026 Corningin keskeisenä nousutekijänä.

JPMorgan ennustaa, että Applen iPhone 18 -mallisto, jonka odotetaan valmistuvan syksyllä 2026, sisältää taitettavan laitteen, joka voi laajentaa merkittävästi yksikköä kohden käytettävää lasipinta-alaa.

Taitettavan lasin monimutkaisuus ja erityisvaatimukset voivat suosia Corningia, joka jo toimittaa Applelle kestäviä lasikomponentteja.

Jos taitettava iPhone onnistuu, se voi avata Corningille merkittävän uuden tulovirran, varsinkin kun otetaan huomioon tällaisessa laitteessa todennäköisesti vaadittava premium-hinnoittelu ja edistyneet lasitekniikat.

Vaikka analyytikoiden päivityksistä ei raportoitu heti tulosjulkistuksen jälkeen, osakkeen vahva kehitys ja kasvava optimismi tekoälyn ja kulutuselektroniikan altistumisen suhteen viittaavat siihen, että Corningilla on hyvät mahdollisuudet jatkaa voittoja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.