Iltakatsaus: US-työllisyys supistui, kulta nousi, senaatti hyväksyi Venäjä-pakkotoimet

Heikompi kuin odotettu Yhdysvaltain työllisyysraportti osoitti, että työmarkkinat supistuivat heinäkuussa, mikä sai sijoittajat laskemaan odotuksiaan Federal Reserven korkojen korotuksista.

Kullan hinta nousi seitsemän viikon huippuun, kun alhaisemmat korko-odotukset lisäsivät kysyntää jalometallille.

Öljyn hinnat pysyivät epävakaina, kun markkinat arvioivat neuvotteluja Hormuzinsalmen kauttakulusta keskellä jatkuvia Lähi-idän jännitteitä.

Samaan aikaan Yhdysvaltain senaatti hyväksyi uuden Venäjää kohtelevan pakotelain ja laajensi presidentin valtuuksia määrätä tulleja Venäjän energian suurimmille ostajille.

Yhdysvaltain työllisyysraportti viittaa työmarkkinoiden hidastumiseen

Yhdysvaltain työmarkkinat supistuivat odottamattomasti heinäkuussa, mikä merkitsi ensimmäistä kuukausittaista laskua ei-maataloussektorin palkkasummissa vuosiin ja vahvisti huolta siitä, että rekrytointivauhti heikkenee.

Bureau of Labor Statisticsin mukaan ei-maatalouspalkkasummat vähenivät heinäkuussa kausitasoitettuna 23 000:lla sen jälkeen, kun kesäkuun 20 000:n lasku oli alaspäin oikaistu.

Ekonomistit olivat odottaneet palkkasummien kasvavan noin 83 000:lla kyseisenä kuukautena.

Raportti sisälsi myös merkittäviä alaspäin oikaisuja aiempien kuukausien lukuihin; toukokuun ja kesäkuun palkkasummien kasvut oikaistiin yhteensä 103 000 työn verran alemmiksi.

Vaikka rekrytointi oli heikompaa, työttömyysaste laski hieman 4,2 %:sta 4,1 %:iin, pääosin koska työvoiman osallistumisaste putosi 61,4 %:iin, mikä on sen alhaisin taso yli viiteen vuoteen.

Keskimääräiset tuntiansiot nousivat vain 3,2 % vuodentakaisesta, alle odotusten.

Raportin jälkeen treidaajat laskivat odotuksiaan syyskuun Federal Reserve -koronkorotukselle.

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan syyskuun koronnoston todennäköisyys laski 44 prosenttiin, samalla kun Yhdysvaltain osakefutuurit nousivat ja valtiolainojen tuotot laskivat, kun sijoittajat ennakoivat vähemmän aggressiivista rahapolitiikan linjaa.

Kulta nousee, kun koronnosto-odotukset hiipuvat

Kulta vahvistui voimakkaasti heikon työllisyysraportin jälkeen, kun lisäkireytysodotukset Fediltä vähenivät.

Spot-kulta nousi 2,3 % ja oli $4,340.19 unssilta sen jälkeen, kun se session aikaisemmassa vaiheessa nousi yli 3 %, saavuttaen korkeimman tasonsa sitten 17. kesäkuuta. Yhdysvaltain kultafutuurit nousivat myös 2,53 % ja sulkivat $4,408:ssa.

Jalokivi on matkalla vahvimpaan viikkosuoritukseensa sitten tammikuun, edeten yli 7 % viikossa.

Markkinat myös oikaisivat korko-odotuksia palkkaraportin seurauksena.

UBS toisti myös nousuodotuksensa ja ennustaa, että kulta voisi saavuttaa $5,000 unssilta vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla.

Öljyn hinnat pysyvät epävakaina Hormuz-neuvottelujen keskellä

Öljyn hinnat laskivat, kun sijoittajat jatkoivat Iranin ja Omenin välisiä neuvotteluja Hormuzinsalmen kauttakulusta arviointia.

Brent-öljy laski $81.93 per tynnyri, kun taas West Texas Intermediate nousi $76.91:een.

Vaikka molemmat vertailuindeksit toipuivat perjantaina, ne olivat silti matkalla yli 9 %:n viikkotappioihin sen jälkeen, kun aikaisempi optimismi mahdollisesta diplomaattisesta läpimurrosta painoi hintoja.

Markkinat seurasivat jatkossakin ehdotettua kauttakulkuratkaisua Hormuzinsalmelle koskevia keskusteluja.

Raporttien mukaan Iran vaatii kauttakulumaksuja, jotka olisivat 5–7 % lastin arvosta, kun taas Oman on neuvotellut alhaisemmista maksuista, ja Yhdysvallat vastustaa tällaisia maksuja.

Sijoittajat pysyivät myös huolestuneina alueellisista turvallisuusriskeistä sen jälkeen, kun Saudi-Arabia varoitti mahdollisista koordinoiduista hyökkäyksistä siviili- ja energia-infrastruktuuria vastaan, ja Jemenin huthijoukot ilmoittivat ohjus- ja drooni-iskuista Saudi-joukkoja vastaan.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyy Venäjä-pakotelain

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi ylivoimaisesti lainsäädännön, joka laajentaisi Venäjää koskevia pakotteita ja antaisi presidentti Donald Trumplle laajemmat valtuudet asettaa tulleja Venäjän energian ostajille.

Mietintö hyväksyttiin 86–11 äänin ja se siirtyy nyt edustajainhuoneeseen.

Lainsäädännön mukaan presidentin olisi sallittua määrätä jopa 100 %:n tulleja Venäjän raakaöljyn ja maakaasun suurimmille ostajille sekä maille, joita syytetään avusta Venäjän energiapakotteiden välttämisessä.

Laki sallii myös jopa 500 %:n tulleja Venäjältä Yhdysvaltoihin tuotaville tavaroille.

Lainsäädäntö pidentäisi myös Iranin pakotelakia vuoteen 2031.

Vaikka lainsäätäjät molemmista puolueista kuvasivat mittaria vahvempana työkaluna Moskovan painostamiseen, kriitikot väittivät, että sen tehokkuus riippuu lopulta siitä, käyttääkö Valkoinen talo laajennettuja valtuuksia, sillä lakiehdotus sisältää laajat presidentin poikkeusvaltuudet.