Nouseva listautumisanti nousee 990 miljoonaan dollariin, kun kryptolistaukset saavat vauhtia

Institutionaalisille asiakkaille tarkoitettu digitaalisen omaisuuden alusta Bullish on nostanut listautumisantinsa (IPO) koon 990 miljoonaan dollariin, mikä heijastaa julkisia markkinoita hyödyntävien kryptoyhtiöiden nousua vuonna 2024.

Coindeskin omistaja aikoo nyt myydä 30 miljoonaa osaketta hintaan 32–33 dollaria kappaleelta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitealle (SEC) tehdyn ilmoituksen mukaan . Tämä merkitsee huomattavaa kasvua sen aiemmasta suunnitelmasta, joka oli 20,3 miljoonaa osaketta, 28–31 dollaria kappaleelta.

Siirto asettaa Bullishin tämän vuoden suurimpien kryptovaluuttoihin liittyvien listautumisantien joukkoon, kun sektori näkee institutionaalisten ja yksityissijoittajien kiinnostuksen uudelleen.

Arvostus saavuttaa 4,82 miljardia dollaria huipputasolla

Uuden hintaluokan huipulla Bullishin markkina-arvo olisi noin 4,82 miljardia dollaria, kun sen aiemmassa ilmoituksessa viitattiin 4,2 miljardin dollarin arvostukseen.

Yhtiöllä on listautumisannin jälkeen ulkona 146,2 miljoonaa osaketta. BlackRock ja Cathie Woodin ARK Invest ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa jopa 200 miljoonalla dollarilla tarjouksesta.

Bullish on myös myöntänyt takaajille 30 päivän option ostaa 4,5 miljoonaa osaketta lisää listautumishintaan palkkioiden jälkeen. Kaupankäynnin odotetaan alkavan New Yorkin pörssissä tunnuksella BLSH.

Listautumisantista saatavat varat korvamerkitään yleisiin yritystarpeisiin sekä mahdollisiin tuleviin yritysostoihin.

Vahva pankkisyndikaatti tukee tarjontaa

Listautumisantia johtavat JPMorgan ja Jefferies, ja Citigroup toimii yhteisenä johtajana. Muita pääjohtajia ovat Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank ja Société Générale.

Canaccord, KBW, Stifel, Oppenheimer ja Rosenblatt toimivat apujohtajina. Tämä Wall Streetin ja kansainvälisten pankkien yhdistelmä lisää tarjouksen institutionaalista uskottavuutta.

Bullishin omaisuuskanta on yli 3 miljardia dollaria, joka sisältää 24 000 bitcoinia, 12 600 eetteriä ja 418 miljoonaa dollaria käteistä ja stablecoineja. Yhtiöllä on rajoitettu altistuminen hajautetun rahoituksen (DeFi) markkinoille.

Sen hakemuksen mukaan osa listautumisannin tuotoista voidaan muuntaa Yhdysvaltain dollariin sidotuiksi stablecoineiksi yhteistyössä yhden tai useamman liikkeeseenlaskijan kanssa.

Laajentuminen mediakaupan ulkopuolelle

Bullish perustettiin palvelemaan institutionaalisia asiakkaita yli 50 maassa, Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, ja se laajensi toimintaansa kryptomediasektorille marraskuussa 2023 ostamalla CoinDeskin Digital Currency Groupilta 72,6 miljoonalla dollarilla.

Siirto monipuolisti sen tulovirtoja ja asetti alustan sekä markkinainfrastruktuurin tarjoajaksi että mediatoimijaksi digitaalisen omaisuuden alalla.

Päätös listautumisannin koon kasvattamisesta tulee keskellä kryptoon liittyvien julkisten tarjousten aaltoa.

Circle Internet Groupin 1,2 miljardin dollarin listautumisanti kesäkuussa näki sen osakekurssin hyppäävän, mikä herätti suurempaa kiinnostusta alaa kohtaan.

Muut suuret yritykset, kuten BitGo ja Grayscale, ovat hakeneet listautumisantia, kun taas pörssit, kuten Kraken ja OKX, harkitsevat listautumista.

Bullish oli alun perin pyrkinyt listautumaan pörssiin SPAC-fuusion kautta vuonna 2021 lähes 9 miljardin dollarin arvolla, mutta suunnitelmasta luovuttiin vuonna 2022.

Uusi listautumisreitti on linjassa laajemman markkinamuutoksen kanssa, kun kryptoyhtiöt etsivät perinteisiä listautumisantia saadakseen pääomaa ja parantaakseen läpinäkyvyyttä kehittyvässä sääntely-ympäristössä.