Wedbush valitsee tekoälyn voittajat ja häviäjät: tässä on lista

Tekoälykuplan pelkoa voidaan liioitella, sanoo teknologiahärkä Dan Ives, joka väittää, että alan pitkän aikavälin kasvunäkymät pysyvät ennallaan.

Puhuessaan CNBC:n Squawk Box Europelle perjantaina Wedbush Securitiesin toimitusjohtaja sanoi, että vaikka markkinoiden vetäytyminen on väistämätöntä, ne edustavat pikemminkin mahdollisuuksia kuin varoitusmerkkejä romahduksesta.

"Näkemykseni on, että sinulla on näitä ruoansulatusjaksoja, mutta et voi hermostua liikaa", Ives sanoi.

Markkinakarhut "tulevat ulos horrostilasta aina, kun on jonkin verran volatiliteettia. Pidän niitä enemmän kultaisina tilaimuuksina omistaa teknologiavoittajat."

Ives, pitkäaikainen teknologiaosakkeiden optimisti, vertasi tekoälyn sijoitussykliä juhliin, jotka ovat vasta alkaneet.

"Tekoälyjuhlat alkoivat klo 21. Kello on nyt 22. Juhlat menevät neljään aamulla", hän huomautti.

Hänen mielestään meneillään oleva tekoälybuumi voi lisätä teknologiaosakkeita vielä 20–25 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Suuret teknologiat selkeinä voittajina

Yrityksistä, joilla on parhaat mahdollisuudet hyödyntää tekoälyaaltoa, Ives nosti esiin suuret teknologiayritykset, kuten Microsoftin, Amazonin, Googlen, Nvidian, Teslan ja Metan.

Niin sanotut "hyperskaalaajat" pilvipalveluntarjoajat – Microsoft, Amazon ja Google – hyötyvät datakeskusten kasvavasta kysynnästä, jotka ovat kriittisiä tekoälyjärjestelmien kouluttamiselle ja käytölle.

"Nämä ovat sota-ajan toimitusjohtajia kautta linjan", Ives sanoi ja huomautti, että vaikka toteutusriskit ovat edelleen olemassa, näiden yritysten mittakaava ja resurssit antavat niille etulyöntiaseman tekoälyinfrastruktuurin ja -palvelujen rakentamisessa.

Nvidia on jo noussut hallitsevaksi toimijaksi grafiikkaprosessorien (GPU) markkinoilla, jotka ovat suurten kielimallien kouluttamiseen tarvittavia laitteita.

Tesla puolestaan panostaa voimakkaasti autonomisiin ajoneuvoihin ja robotiikkaan, ja tavoitteena on lanseerata robotaxi-palveluita, jotka toimivat tekoälyllä ihmiskuljettajien sijaan.

Myös Meta erottuu joukosta, vaikka Ives huomautti, että yrityksen haasteena on todistaa, että se pystyy kääntämään massiivisen käyttäjäkuntansa merkityksellisiksi tekoälypohjaisiksi tuloiksi.

Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on äskettäin muodostanut tiimin, joka on omistautunut kehittämään tekoälyä, joka voi ylittää ihmisen älykkyyden, mikä korostaa yrityksen strategista käännettä.

Ohjelmistoyritykset siirtyvät "renessanssin kasvuun"

Big Techin lisäksi Ives näkee valikoidut ohjelmistoyritykset valmiina merkittävään nousuun.

Hän nimesi Palantirin, Snowflaken ja Salesforcen yrityksiksi, jotka todennäköisesti kokevat "renessanssin kasvun" vastauksena tekoälypalvelujen kasvavaan kysyntään.

Näillä yrityksillä on mahdollisuus integroida tekoälyominaisuudet data-analytiikkaan ja yritysratkaisuihin, jolloin ne voivat kaapata kasvavan osan yritysten tekoälymenoista.

Vanhat pelaajat vaarassa

Yhtälön toisella puolella Ives varoitti, että jotkut vakiintuneet yritykset ovat vaarassa jäädä jälkeen.

Hän mainitsi Adoben ja Intelin esimerkkeinä yrityksistä, joilla on vaikeuksia sopeutua tekoälyn nopeaan kehitykseen.

Hän väitti, että Adobe on ollut hidas muuttamaan liiketoimintamalliaan vastauksena tekoälyn häiriöihin.

"Tekoäly saattaa syödä sen liiketoimintamallia", Ives sanoi ja kehotti yritystä jatkamaan aggressiivisia yritysostoja ja strategisia muutoksia välttääkseen jälkeenjäämisen.

Intel on puolestaan menettänyt asemiaan kilpailijoilleen, kuten Nvidialle ja AMD:lle puolijohdealalla.

Ives kritisoi siruvalmistajan johtamistapaa ja vertasi sitä "valtion virastoon, jolla on niin paljon byrokratiaa". Hän lisäsi, että Intel oli "laskenut massiivisesti väärin kilpailuympäristön viimeisen vuosikymmenen aikana", mikä antoi kilpailijoille mahdollisuuden edetä innovaatioissa.