US:n CPI tänään: 5 osaketta, jotka voivat räjähtää, jos inflaatio yllättää

Wall Street odottaa perjantain CPI-raporttia, joka voi ratkaista, nostaako Federal Reserve korkoja ensi viikolla.

Elokuun CPI:n odotetaan nousevan 0.4% heinäkuusta ja 3.4% vuodentakaiseen verrattuna, kun taas ydininflaation ennustetaan olevan 0.2% kuukaudessa ja 2.4% vuositasolla.

Markkinat hinnoittelevat noin 70% todennäköisyyttä neljännesprosentin Fed-koronnousulle, kun taas 10 vuoden Treasury-tuotto on kivunnut lähelle 5%.

Pehmeämpi ydinlukema voisi antaa viidelle korkoherkälle osakkeelle poikkeuksellisen nousun.

Opendoor-osake voi olla asuntosektorin korkein beta-sijoitus

Opendoor on suoraan altis asuntokaupan volyymille ja rahoitusehdoille.

Alhaisemmat Treasury-tuotot voivat johtaa edullisempiin asuntolainoihin, lisätä transaktioaktiivisuutta ja keventää taseessa olevien asuntojen pito‑kustannuksia.

JPMorganin analyytikko Dae K Lee pysyy rakentavalla kannalla vaikka makroympäristö ei toipu.

Lee piti yllä Overweight-luokitusta ja $8 tavoitehintaansa, ja katsoi, että Opendoor "voi saavuttaa ANI-kannattavuuden" ilman laajempaa asuntotoipumista.

Se tarkoittaa, että viileä CPI-luku olisi pikemminkin lisäpositiivinen tekijä kuin välttämätön. Jos odotukset asuntolainakoroista laskevat tuntuvasti, sijoittajat voivat nopeasti arvioida uudelleen yhtä markkinan korkoherkimmistä asuntoyhtiöistä.

Rocket-osake voi saada uudelleenarvostusta, jos asuntolainaolettamat muuttuvat

Rocket Companiesilla on vielä suoraviivaisempi yhteys korkoihin, sillä asuntolainakysyntä on erittäin herkkä lainakustannuksille. Alhaisemmat Treasury-tuotot voivat tukea uudelleenrahoituksia ja asuntokauppaa.

Morgan Stanleyn analyytikko Jeffrey Adelson nosti Rocketin Overweight-luokkaan ja asetti $19 tavoitehinnan.

The Flyn mukaan Adelson sanoi, että osakkeet hinnoittelivat tehokkaasti asuntolainakorkoja 6.5% tai korkeammaksi "toistaiseksi", samalla ennustaen "vahvaa EPS-kasvua tästä eteenpäin".

Pehmeämpi CPI-luku voisi haastaa tuon oletuksen. Jos treidaajat hinnoittelevat alempia ohjauskorkoja ja asuntolainakustannuksia, Rocketin tulosnäkymät voisivat parantua samanaikaisesti arvostuksen kanssa.

Affirm-osake voisi saada helpotusta kummaltakin suunnalta

Affirm voisi hyötyä, jos viileämpi inflaatio vähentää rahoituspaineita mutta pitää kuluttajalainauksen tarpeeksi edullisena tukeakseen transaktiokasvua.

Loop Capital aloitti äskettäin seurannan Osta-luokituksella ja $105 tavoitehinnalla.

TipRanksin mukaan analyytikko Reginald Smith kuvaili Affirmia yhdeksi "kuluttajafintechin korkealaatuisimmista kasvutarinoista" ja odottaa brutto‑kauppavolyymin sekä liikevaihdon kasvavan yli 25%.

Alhaisemmat tuotot eivät poista luottoriskiä, mutta ne voisivat parantaa rahoitusympäristöä, joka tukee kyseistä kasvua.

Affirmille paras CPI-tulos on sellainen, joka laskee rahoituskustannuksia ilman että se viestii heikentyvää kuluttajakysyntää.

Carvana-osake voisi hyötyä edullisemmista kuukausieristä

Carvanan herkkyys liittyy autojen ostettavuuteen.

Käytettyjen autojen ostajat keskittyvät voimakkaasti kuukausieriin, joten rahoituskorko on merkittävä osa ostovoimaa.

Alhaisemmat lainakustannukset voivat parantaa ostettavuutta ilman, että Carvanan tarvitsee laskea autojen hintoja aggressiivisesti.

Citizensin analyytikko Andrew Boone laski äskettäin tavoitehintaa $83:een, mutta kuvaili edelleen Carvanaa "rakenteelliseksi voittajaksi".

Alaspäin yllättävä CPI-tulos voisi vahvistaa tätä näkemystä helpottamalla yhtä suurimmista auto-ostajiin kohdistuvista makropaineista.

Coinbase-osake on korkean betan riskinotto‑villikortti

Coinbasella on vähäisin suora operatiivinen yhteys korkoihin, mutta sillä voi olla potentiaalisesti räjähtävin reaktio, jos CPI laukaisee laajemman riskinoton käänteen.

Viileämpi lukema voisi laskea Treasury-tuottoja ja dollaria, vähentää Fedin korkonostojen odotuksia ja tukea Bitcoinia sekä muita kryptovaluuttoja.

Korkeammat kryptohinnat yleensä kannustavat kaupankäyntiä, mikä on merkittävä Coinbase-tulojen ajuri.

Morgan Stanley aloitti seurannan torstaina Equal Weight -luokituksella ja $250 tavoitehinnalla.

"Olemme suopeampia yhtiön liiketoiminnalle kuin osakkeille nykyisessä arvostuksessa", analyytikko Michael Cyprys sanoi Investing.comin mukaan.

Hänen varovaisuutensa heijastaa Coinbasen laajaa mahdollisten tulosten kirjoa, mutta juuri siksi osake kuuluu tähän joukkoon.