Raaka-ainekääre: öljy romahtaa 2 % Gazan tulitauon vuoksi, kulta palaa yli 4 000 dollaria unssilta

Öljyn hinta putosi perjantaina 2 %, kun riskipreemio hiipui sen jälkeen, kun Israel ja palestiinalainen militanttiryhmä Hamas sopivat tulitauosta aiemmin tällä viikolla.

Samaan aikaan kulta jatkoi nousuaan, kun COMEXin hinnat nousivat takaisin historiallisen 4 000 dollarin unssitason yläpuolelle.

Myös hopean hinta COMEXissa hyppäsi 2 %, kun metalli seurasi kullan nousua.

Epäjaloista metalleista kupari ja nikkeli laskivat, kun taas alumiini oli tasainen. Sinkin hinnat nousivat perjantaina.

Öljy romahtaa

Öljyn hinta putosi 2 %, kun myynti jatkui aiemmin tällä viikolla.

Analyytikot olivat ennustaneet, että hinnat laskevat 1-2 % Israelin ja Hamasin välisen rauhansopimuksen jälkeen, mikä lievitti toimitushuolia Lähi-idässä.

Vaikka Israel ei ole merkittävä raakaöljyn tuottaja, Lähi-idän alueella on yli puolet maailman öljyvaroista.

Geopoliittisten jännitteiden kärjistyminen vaarantaa nämä varannot.

Israelin hallitus ratifioi perjantaina sopimuksen, joka lopettaa taistelut ja sisältää Israelin osittaisen vetäytymisen Gazasta.

Vastineeksi sadoista Israelin vangeista Hamas vapauttaa kaikki jäljellä olevat panttivangit, jotka on vangittu sodan aloittaneen hyökkäyksen aikana.

Kirjoitushetkellä West Texas Intermediate -raakaöljyn hinta oli 59,99 dollaria tynnyriltä, laskua 2,5 %, kun taas Brent oli laskenut 2,3 % 63,73 dollariin tynnyriltä.

Vaikka öljyn hinta oli toipunut tällä viikolla jonkin verran viime viikon jyrkistä tappioista, perjantain romahdus tarkoittaa, että hyödyke oli menossa toiseen peräkkäiseen viikoittaiseen tappioon.

Viikoittain Brentin hinnat laskivat 1,7 %, kun taas WTI menetti 1,9 %.

Öljyn hinta nousi keskiviikkona noin 1 % ja saavutti viikon korkeimman tason.

Tämä kasvu johtui Ukrainan rauhanneuvottelujen edistymisen puutteesta, mikä viittaa siihen, että pakotteet Venäjää, maailman toiseksi suurinta öljynviejää, vastaan todennäköisesti jatkuvat.

Kulta nousee takaisin yli 4 000 dollarin

Kullan hinnat ovat vahvistuneet tänä vuonna, kun virtaukset pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF) ovat osoittaneet huomattavaa vauhtia.

Syyskuussa kulta-ETF:iin virtasi ennätysmäärä kulta-ETF:iin, kuten Maailman kultaneuvosto raportoi.

"Epäilemättä korkeat nimellisluvut johtuvat myös ennätyshinnoista", Commerzbank AG:n hyödykeanalyytikko Barbara Lambrecht sanoi raportissaan.

Tästä huolimatta syyskuussa nettovirtasi yli 145 tonnia, mikä tekee siitä 11. vahvimman kuukauden yli 250 kuukaudesta sen jälkeen, kun ETF:t otettiin käyttöön keväällä 2004.

Pohjois-Amerikka osoittaa merkittävää ostokiinnostusta, johon saattaa vaikuttaa heikko Yhdysvaltain dollari.

Yhdysvallat osti hieman alle 90 tonnia, mikä on yli 60 prosenttia kaikista hankinnoista, kun taas Euroopan sisäänvirtaukset olivat alle puolet tästä luvusta.

Kirjoitushetkellä COMEX-kultasopimus oli 4 001,22 dollaria unssilta, mikä on 0,7 % enemmän kuin edellisessä sulkemisessa.

Muista jalometalleista hopean hinta oli 2,7 % korkeampi 48,445 dollariin unssilta, kun taas platinan hinta nousi 0,8 % 1 669 dollariin unssilta.

Epäjalot metallit

Viime viikkoina rautamalmilla on käyty kauppaa Singaporen pörssissä ja se on asettunut 100–110 dollarin hintaluokkaan tonnilta.

Tämän viikon lopussa se jopa nousi jälleen hieman Kiinan kultaisen viikon päätyttyä.

"Yksi syy tähän on todennäköisesti Kiinan teräksentuotannon vakiintuminen: syyskuun tiedot osoittavat, että se on viime aikoina pysähtynyt laskemasta edelliseen vuoteen verrattuna", Commerzbankin valuutta-analyytikko Volkmar Baur sanoi.

Samaan aikaan nikkeli on viime aikoina menestynyt huonommin kuin muut suuret perusmetallit, jopa jäänyt jälkeen sinkistä, joka oli aiemmin alhaisimmalla sijalla.

Tämä tekee nikkelistä heikoimman menestyjän näistä metalleista tänä vuonna.

Toistaiseksi se on noussut vain noin 1 % vuoden alusta.

Markkinoiden nykyiset näkymät tukevat todennäköisesti International Nickel Study Groupin (INSG) uusimmat ennusteet.

Asiantuntijat ennustavat suotuisia nikkelin toimitusmarkkinoita, mikä johtaa hintojen laskuun.

Huolimatta Indonesian hallituksen yrityksistä tiukentaa kotimaista tuotantoa koskevia säännöksiä, se odottaa tuotannon jatkuvan kasvua kuluvana ja tulevina vuosina.

Kirjoitushetkellä kolmen kuukauden nikkelisopimus Lontoon metallipörssissä oli 15 304,63 dollaria tonnilta, laskua 1,1 %.

Sijoittajat seuraavat ensi viikolla LME Week -tapahtumaa tarkasti.