Banijay ostaa enemmistöosuuden Tipicosta luoden eurooppalaisen pelivoimanpesän

Ranskalainen viihdejätti Banijay on sopinut ostavansa enemmistöosuuden vedonlyöntiyhtiö Tipicosta pääomasijoitusyhtiö CVC:ltä sopimuksella, joka yhdistää Tipicon Banijayn nykyiseen online-peliliiketoimintaan Betcliciin.

Siirto luo yhden Euroopan suurimmista pelioperaattoreista ja on Banijayn tähän mennessä kunnianhimoisin panostus televisiotuotannon ulkopuolelle.

Sopimuksen arvo Tipico on 4,6 miljardia euroa (5,4 miljardia dollaria), ja se yhdistää kaksi johtavaa online-vedonlyöntialustaa uuden kokonaisuuden, Banijay Gamingin, alle, joka palvelee noin 6,5 miljoonaa pelaajaa ja ylläpitää yli 1 250 vedonlyöntitoimistoa Saksassa ja Itävallassa.

Banijay, jota tukevat osakkeenomistajat, mukaan lukien Arnault'n perhe ja Vivendi, sanoi omistavansa aluksi 65 prosenttia uudesta yhteisöstä ja aikoo kasvattaa osuuden 72 prosenttiin osto-optioiden avulla.

CVC säilyttää vähemmistöosuuden. 3 miljardilla eurolla rahoitetun kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 puolivälissä.

Eurooppalaisen pelivoimanpesän rakentaminen

Tipicon hankinnan myötä Banijay laajentaa ulottuvuuttaan Euroopan nopeasti kasvaville vedonlyönti- ja online-pelimarkkinoille.

Pro forma -tasolla yhdistyneen yhtiön odotetaan tuottavan 6,4 miljardia euroa liikevaihtoa ja 1,4 miljardia euroa oikaistua käyttökatetta vuonna 2024.

"Tämä on mullistava sopimus Banijay Groupille", sanoi François Riahi, Banijay Groupin toimitusjohtaja.

Tipico sopii täydellisesti tähän strategiaan ja on linjassa DNA:mme kanssa: vahva johtaja kahdella tärkeällä markkina-alueella, täysin säännelty, tuotekeskeinen, erittäin kannattava, mikä tarjoaa meille urheiluvedonlyöntiliiketoiminnassa ulottuvuuden, mittakaavan ja monipuolisuuden, jotka jo tekevät sisältöliiketoimintamme vahvuudesta", hän sanoi.

Uuden Banijay Gaming -divisioonan, johon kuuluvat Betclic, Tipicon ja Admiral, ennustetaan kaksinkertaistavan liikevaihtonsa ja kassavirtansa tulevina vuosina.

Yhdessä brändit työllistävät yli 5 300 henkilöä ja palvelevat yhteensä 6,5 miljoonaa aktiivista pelaajaa.

Synergiat ja strategiset tavoitteet

Banijay sanoi, että fuusio tuottaa noin 100 miljoonan euron vuotuiset synergiat keskipitkällä aikavälillä alustan tehokkuuden ja liikevaihdon kasvun ansiosta.

Betclicin ja Tipicon integrointi luo kilpailukykyisemmän eurooppalaisen alustan erityisesti säännellyillä markkinoilla, kuten Saksassa ja Itävallassa.

Betclicin yritysarvo on 4,8 miljardia euroa ja Tipico 4,6 miljardia euroa.

Molempien yhtiöiden perustajat säilyttävät oman pääoman sulautuneessa yksikössä, mikä varmistaa sen, mitä Banijay kutsui "pitkäaikaiseksi kumppanuudeksi ja täydelliseksi linjaukseksi tulevan arvonluonnin suhteen".

Tipicon toimitusjohtaja Axel Hefer sanoi, että fuusio on yhtiölle ratkaiseva hetki.

"Voimien yhdistäminen Betclicin kanssa on keskeinen virstanpylväs Tipicon kasvumatkalla. Tämä on sopimus, jonka eteen olemme työskennelleet – keskittymisestämme Eurooppaan Yhdysvaltain liiketoimintamme myynnin jälkeen viime vuoden laajentumiseen Itävallassa. Rakennamme yhdessä laajemman eurooppalaisen foorumin."

Laajentuminen television ulkopuolelle

Banijay, joka tunnetaan parhaiten maailmanlaajuisten televisiohittien, kuten "Big Brother" ja "Black Mirror", tuottamisesta, on monipuolistanut portfoliotaan yhä enemmän viime vuosina.

Yhdistämällä pelaamisen ja urheiluvedonlyönnin yhtiö pyrkii tulemaan monialaiseksi viihteen voimanpesäksi, joka kattaa television, digitaalisen sisällön ja online-pelaamisen.

Sopimus korostaa Banijayn laajempaa tavoitetta kehittyä perinteisestä mediayhtiöstä monialustaiseksi viihdekonserniksi, joka yhdistää tarinankerronnan, digitaalisen sitoutumisen ja pelaamisen kuvatakseen Euroopan muuttuvaa vapaa-ajan taloutta.