PANW-osake on nimetty 'double table pounder' vaisun näkymän keskellä

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) vetäytyy tänään aamulla, kun sijoittajat reagoivat varovaisiin ohjeisiin, jotka varjostavat vahvaa toisen neljänneksen ylitystä odotuksista.

Vaikka kyberturvallisuusyritys ylitti Q2:lla liikevaihto- ja voittoennusteet, sen koko vuoden tulosnäkymät jäivät odotusten tasolle, pääasiassa useiden huippulaatuisten yritysostojen integroinnin vaatimusten vuoksi.

PANW on ollut viime kuukausina ostosrumbissa, ostaen CyberArkin merkittävässä 25 miljardin dollarin kaupassa, jota seurasi Chronosphere ja viimeisimpänä Israeli tekoäly-turvallisuusstartup 'Koi'.

Ja kun yrityksen kauppaan liittyvät kulut kasaantuvat edelleen, sen voittomarginaalit kaventuvat lähitulevaisuudessa.

Kuitenkin Dan Ives pysyy lujana – väittää, että nämä strategiset investoinnit ovat 'puuttuvia paloja' valtavasta tekoäly-puzzlesta, ja tulosjälkeinen pudotus Palo Alto Networksin osakkeissa on pitkän aikavälin uskovien kannalta 'double table pounder'.

Miksi Palo Alto Networksin osake on ostamisen arvoinen Q2-tulosien jälkeen

Ohjelmistoalalla kasvaa narratiivi, jonka mukaan generatiiviset tekoälytyökalut kuten Anthropic tai OpenAI voisivat syrjäyttää perinteisen kyberturvallisuuden, jolloin vanhat palomuurit tulisivat hyödyttömiksi.

Mutta Wedbush Securitiesin vanhempi analyytikko Dan Ives kiistää tämän käsityksen täysin.  

Tämän viikon CNBC-haastattelussa, hän totesi että PANW:n miljardien dollareiden yritysosto-strategia, erityisesti CyberArk-kauppa, on suunniteltu luomaan 'täysin end-to-end tekoäly-turvallisuusalusta' jota startup-yritykset eivät voi skaalautuvuudessa jäljitellä.

Hänen mukaansa kun yritykset siirtyvät tekoälykeskitettyihin budjetteihin, kyberturvallisuuden osuus IT-kuluista kasvaa pelkästä 5-8 prosentista ja saattaa nousta jopa 25 prosenttiin tekoälyagenttien tullessa 'itsenäisiksi työntekijöiksi'.

Ives pysyy bullish PANW-osakkeesta, koska johto ei käytä rahaa AI:ta vastaan puolustamiseen; sen sijaan se käyttää niitä infrastruktuurin omistamiseen, joka turvaa sen, ja muuttaa käsitetyn vastatuulen massiiviseksi kasvun katalysaattoriksi, jonka markkinat eivät ole vielä täysin hinnoitelleet.

Kuinka korkealle PANW-osakkeet voivat nousta vuonna 2026?

Palo Alto Networksin osake nähdään 'prime buying opportunity' -tilaisuutena kun tekoälyn häiriöpelot ovat ristiriidassa yhtiön tulevan rahavirran potentiaalin kanssa.

Hän uskoo CyberArk-integraation todistavan 'kaupan, joka muuttaa PANW:n', tarjoten näkyvyyden ja alusta-tason ratkaisun, joka voi lisätä sen markkina-arvoa sadoilla miljardeilla ajan mittaan.

Wedbushin analyytikon mukaan kun integraatio 'melu' laantuu, markkinat tunnistavat tämän Nasdaqin listatun yhtiön kiistattomaksi AI-turvallisuusvallan painijaksi.

Tämän vakauden tuken, sijoitusyhtiö kertoi edelleen sen ylisuoritusarvostusnäkymän Palo Alto Networksille tänään, tavoitehinnan ollessa 225 dollaria, mikä indikoi noin 50 % yhtiön potentiaalista nousua tältä osin.

PANW:n toimitusjohtaja Nikesh Arora vahvisti tunteen – sanoen: “Olen edelleen hämmentynyt miksi markkinat pitävät tekoälyä uhkana kyberturvallisuudelle, kun asiakkaat ovat ymmärtäneet että heidän on luotava enemmän johdonmukaisuutta turvallisuuspinon avulla pystyäkseen vastaamaan nopeammin käyttämällä tekoälyä.”

Kaiken kaikkiaan tulosten kertolaskun ollessa noin 8,0 % alempi kuin kolmen vuoden keskiarvo, Palo Alto Networksin arvostus on yhä houkuttelevampi yritykselle, jolla on 16 miljardin arvoiset jäljellä olevat suoritusvelvoitteet (RPO).