Dow-futuurit laskussa, öljy lähellä $100 – Iranin sota ruokkii inflaatiopelkoja

Yhdysvaltain osakeindeksifutuurit liikkivät alaspäin torstaina, kun öljyn hinnan uusi nousu voimistti inflaatiohuolia ja pakotti sijoittajat tarkistamaan odotuksia Federal Reser ven korkojen alennuksista.

Futuurien lasku seurasi raportteja uusista hyökkäyksistä öljytankkereita vastaan Lähi-idässä, mikä lisäsi pelkoja toimitushäiriöiden pahentumisesta ja alueellisen geopoliittisen vakauden pitkittymisestä.

Dow E-mini -futuurit olivat laskussa 316 pistettä, eli 0,67 %, kun taas S&P 500 E-mini -futuurit laskivat 36,75 pistettä, eli 0,54 %. Nasdaq 100 E-mini -futuurit laskivat myös 121,75 pistettä, eli 0,49 %, aamukaupassa.

Öljyn nousu järkyttää markkinoita ja vahvistaa inflaatiohuolia

Öljyn hinta nousi voimakkaasti raporttien jälkeen, joiden mukaan kaksi tankkeria syttyi tuleen irakilaisilla vesillä ilmeisten iranilaisten iskujen seurauksena.

Hyökkäykset ovat osa laajempaa häiriöaaltoa, joka kohdistuu öljy- ja kuljetuslaitoksiin kautta Lähi-idän.

Brent-kurssi nousi hetkellisesti kohti $100 tynnyriltä, kun taas West Texas Intermediate -futuurit kauppasivat 5 % korkeammalla, kun markkinat reagoivat toimitushäiriöriskeihin.

Iran on varoittanut, että öljyn hinta voi vielä nousta, mahdollisesti jopa $200 tynnyriltä.

Energian hinnan piikki tapahtuu huolimatta päätöksistä, joilla päättäjät pyrkivät vakauttamaan markkinoita.

Yhdysvallat kertoi vapauttavansa 172 miljoonaa barrelia raakaöljyä Strategic Petroleum Reservestä osana International Energy Agencyn kanssa koordinoitua kansainvälistä toimenpidettä.

IEA sopi aiemmin vapauttavansa 400 miljoonaa barrelia öljyä hätävaroista, mikä on sen historian suurin koordinoitu vapautus.

Markkinat ovat kuitenkin skeptisiä sen suhteen, voivatko nämä toimet paikata konfliktin aiheuttamia toimitushäiriöitä.

Lentoyhtiö- ja matkustusalojen osakkeet paineessa

Energiahintojen herkät yhtiöt olivat premarket-kaupankäynnissä suurimpia tappiollisia.

S&P 500 -indeksin lentoyhtiöosakkeet ovat matkalla vuoden suurimpiin kuukausitappioihinsa, kun korkeammat polttoainekulut uhkaavat kannattavuutta.

American Airlines laski 1,8 % ennakkokaupassa, kun taas Southwest Airlines putosi 2,53 %.

Risteilyoperaattoreista Norwegian Cruise Line laski 1,8 % ja Royal Caribbean yli 2 %.

Energialiiketoiminnan yhtiöt nousivat hieman öljyn kallistumisen myötä. Occidental Petroleumin osakkeet nousivat 1,8 % ja EQT Corporationin osakkeet 0,6 % ennakkokaupassa.

Wall Streetin volatiliteettimittari nousi myös, kun sijoittajat varautuivat lisämarkkinajännitteisiin.

CBOE Volatility Index nousi 25,53:een.

Samaan aikaan korolle herkkyyttä mittaaviin Russell-pienyhtiöindeksin futuureihin sidotut sopimukset laskivat yli 1 %.

Koronlaskuodotukset ja poliittiset riskit muuttuvat

Öljyn hinnan nousu vaikeuttaa odotuksia siitä, että Federal Reserve aloittaisi pian korkojen laskun.

Goldman Sachs on siirtänyt ennusteensa Fedin seuraavasta korkojen leikkauksesta kesäkuusta syyskuulle.

Rahamarkkinafutuurit indikoi vat nyt, että sijoittajat odottavat vain yhtä neljännesprosentin korkojen laskua joulukuuhun mennessä, kun aiemmin ennen konfliktin kärjistymistä hinnoiteltiin kahta laskua.

Sijoittajat seuraavat myös sarjaa muita kehityksiä, jotka vaikuttavat markkinasentimenttiin.

Washington ilmoitti uusista kauppatutkinnoista, jotka kohdistuvat teolliseen ylituotantoon ja pakkotyöhön 16 pääasiallista kauppakumppania kohtaan. Toimenpidettä pidetään yrityksenä palauttaa tullipaineita sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi keskeisen osan presidentti Donald Trumpin tulliohjelmaa.

Samaan aikaan valvonta on tiukentunut 2 biljoonan dollarin yksityisen luoton toimialaa kohtaan sen jälkeen, kun useita luotto-ongelmia on noussut esiin viime kuukausina.

Morgan Stanley rajoitti lunastuksia yhdessä yksityisen luoton rahastossaan, kun taas JPMorgan alensi joidenkin lainojen arvoa yksityisluottorahastoille.

Blackstonen osakkeet laskivat 1,1 % ennakkokaupassa, kun taas Blue Owl laski lähes 3 %.

Kaikki yhtiöt eivät kuitenkaan laskeneet. Bumble nousi 25 %, kun treffisovellusta operoiva yhtiö raportoi neljännen neljänneksen liikevaihdon analyytikoiden ennusteita paremmaksi.

Myöhemmin päivällä sijoittajat kiinnittävät huomiota viikoillisiin työttömyyskorvaushakemuslukuihin sekä Federal Reserven valvonnan varapuheenjohtaja Michelle Bowmanin lausuntoihin.

Markkinat odottavat myös perjantaina julkaistavaa henkilökohtaisten kulutusmenojen indeksiä, Fedin suosimaa inflaation mittaria.