Dow Jones romahti 600 pistettä — Trump vihjaa Iranin eskalaatiosta, öljy nousee

Yhdysvaltain osakkeet avasivat torstaina laskuun, loma-ajasta lyhentyneen viikon viimeisenä kaupankäyntipäivänä, sen jälkeen kun presidentti Donald Trump vihjasi Iranin konfliktin eskaloitumisesta, mikä heikensi odotuksia lähiajan ratkaisusta ja painoi öljyn hintoja ylöspäin.

Dow Jones Industrial Average laski noin 637 pistettä, eli 1.3%, kun taas S&P 500 putosi 1.3% ja Nasdaq 100 pudotettiin 1.74%.

Escalaatioepäilyt painavat sentimenttiä

Tiiviisti seuratussa puheessaan keskiviikkona Trump kertoi, että sotilaalliset toimet Irania vastaan voimistuvat lähiviikkoina, mikä kumosi aiemmat odotukset nopeasta vetäytymisestä.

”Seuraavien kahden–kolmen viikon aikana palautamme heidät kivikaudelle, mihin he kuuluvat”, presidentti sanoi.

Kommentit tulivat pian sen jälkeen, kun Trump oli vihjannut, että Yhdysvallat voisi olla ”poissa Iranista melko nopeasti”, mikä loi epävarmuutta konfliktin kehityssuunnasta.

Markkinat, jotka olivat viime aikoina nousseet eskalaation vaimenemisen toivossa, reagoivat negatiivisesti sävyn muuttumiseen.

Wall Streetin volatiliteettimittari, CBOE VIX -indeksi, nousi 27.54 pisteeseen sen jälkeen kun se oli edellisellä istunnolla painunut yhden viikon alimmalle tasolle, heijastaen sijoittajien kasvavaa ahdistusta.

Öljyn nousu ja Fedin näkymät

Geopoliittisen jännitteen kiristyessä öljyn hinnat nousivat voimakkaasti. Brent crude nousi noin 7% ja ylitti $108 tynnyriltä, kun taas West Texas Intermediate -raakaöljy nousi 12% ja ylitti $112 tynnyriltä.

Energiamarkkinoiden voimakas nousu nosti öljyyn sidottuja osakkeita; Exxon Mobil ja Chevron nousivat noin 2.5% ja 3%.

Muut energiayhtiöt, kuten APA, ConocoPhillips, Devon Energy ja Occidental Petroleum, kirjauttivat 3–4% nousun.

Nousevat energiahinnat ovat myös muuttaneet odotuksia rahapolitiikasta.

CME Groupin FedWatch-työkalun mukaan sijoittajat eivät enää hinnoittele lainkaan korkojen laskuja Federal Reserveltä, kun aiemmin ennen konfliktia odotettiin kahta korkojen laskua.

Osakkeet, talousdata ja sektoriliikkeet

Lähi-idän konflikti oli jo järkyttänyt markkinoita maaliskuussa, jolloin S&P 500 ja Nasdaq kirjauttivat viime vuoden suurimmat kuukausittaiset tappionsa, samalla kun Brent-öljy kirjasi voimakkaimman kuukausittaisen kehityksensä ennätyksellisesti.

Laajemman riskin välttelyn vallitessa jotkin sektorit ja osakkeet kokivat kuitenkin merkittäviä liikkeitä.

Globalstarin osakkeet nousivat 9% markkina-auktiossa sen jälkeen, kun raporttien mukaan Amazon neuvottelee yritysostosta matalan kiertoradan satelliittiyhtiölle.

Sijoittajien huomio kääntyi myös SpaceX:ään, joka jätti luottamuksellisesti hakemuksen Yhdysvaltain listautumisannista ja tavoittelee raporttien mukaan $1.75 biljoonan arvostusta.

Uutinen nosti edellistä istuntoa pienempiä avaruusalan yrityksiä, kuten Rocket Labia, Planet Labsia ja Intuitive Machinesia.

Makrotasolla tiedot osoittivat, että uudet työttömyyskorvaushakemukset laskivat 202,000:een viikolla päättyneellä 28. maaliskuuta, mikä alitti ekonomistien odotukset (212,000).

Sijoittajat suuntaavat nyt katseensa perjantaina julkaistavaan nonfarm payrolls -raporttiin, vaikka Yhdysvaltain markkinat ovat suljettuja pitkänäperjantaina.

Kaupankävijät odottavat myös Dallasin Fedin presidentin Lorie Loganin kommentteja myöhemmin päivällä saadakseen lisävihjeitä politiikanäkymistä.

Geopoliittisen epävarmuuden lisääntyessä ja öljyn hintojen noustessa markkinat näyttävät olevan valmiina uusiin heilahteluihin, kun sijoittajat arvioivat riskiä ja kasvunäkymiä uudelleen.