Dow Jones nousi 220 pistettä – AI-optimismi lievitti Iranin jännitteitä ja tuki tuloksia

Yhdysvaltain osakkeet nousivat tiistaina, kun sijoittajat tasapainottivat uudelleen herännyttä optimismia tekoälyn vauhdittamasta kasvusta ja Lähi-itään liittyvää jatkuvaa geopoliittista epävarmuutta.

Dow Jones Industrial Average nousi noin 0.45 % eli 222 pistettä, kun taas S&P 500 lisäsi noin 0.13 % ja Nasdaq-100 nousi noin 0.04 % markkinan avauduttua. Nousut seurasivat ailahtelevaa viikon alun kehitystä, kun markkinat reagoivat Yhdysvaltojen ja Iranin jännitteitä sekä tulitauon näkymiä koskeviin otsikoihin.

AI-optimismi ja tulosraportit tukevat sijoittajaluottamusta

Sijoittajaluottamusta tukivat jatkunut innostus tekoälystä sekä vahvat yritystulokset. JPMorgan Chase nosti S&P 500:n vuoden loppuun ulottuvaa tavoitettaan, vedoten tekoälyn ja teknologiayritysten voimakkaaseen tuloskasvuun.

Samaan aikaan Amazon kertoi suunnittelevansa sijoittavansa jopa $25 billion sijoituksen AI-startup Anthropiciin, mikä viittaa siihen, että Big Tech on yhä sitoutunut aggressiiviseen kulutukseen sektorilla. Amazonin osakkeet nousivat 2.2%.

Tuloskausi on myös tarjonnut tukea. LSEG:n mukaan 87.5 % niistä 48 S&P 500 -yhtiöstä, jotka olivat raportoineet tuloksensa viime perjantaihin mennessä, ylitti analyytikoiden odotukset — selvästi yli pitkäaikaisen 67.4 %:n keskiarvon.

Terveysalan osakkeet kuuluivat päivän huippusuoriin. UnitedHealth Group nousi yli 8 % ylitettyään ensimmäisen neljänneksen odotukset ja nostettuaan koko vuoden voittoennustettaan. Alan vertailuyhtiöt CVS Health ja Humana nousivat myös yli 1.7 % ja 3.6 %.

Geopoliittinen epävarmuus pitää markkinat epävakaina

Hyvästä kehityksestä huolimatta markkinat pysyivät herkkinä geopoliittisille tapahtumille. Presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat odottaa saavansa sopimuksen Iranin kanssa ja ilmaisi luottamuksensa käynnissä oleviin neuvotteluihin.

”Päädymme erinomaisiin sopimuksiin,” Trump sanoi CNBC:n "Squawk Box" -ohjelmassa tiistaina. ”Heillä ei ole vaihtoehtoa. Olemme eliminoineet heidän laivastonsa, olemme poistanut heidän ilmavoimansa, olemme poistanut heidän johtajansa.”

Hän lisäsi, että Yhdysvaltain asevoimat ovat ”valmiita” ryhtymään lisätoimiin, jos sopimusta ei saavuteta ennen tulitauon määräaikaa, ja antoi ymmärtää, ettei halua sitä jatkaa.

Geopoliittinen tausta on aiheuttanut äkillisiä heilahteluja markkinoilla. Optimismi kasvoi hetkellisesti sen jälkeen, kun Iran vihjasi avaavansa Hormuzinsalmen uudelleen, tärkeän öljyn kuljetusreitin, mutta jännitteet palasivat viikonlopun aikana raportoituja sotilaallisia toimia ja alusten takavarikointeja koskevien tietojen myötä.

Samaan aikaan öljyn hinnat laskivat hieman, kun sekä West Texas Intermediate että Brent-raakamäärät pienenivät, mikä tarjosi jonkin verran helpotusta inflaatiohuoliin.

Politiikka keskiössä ja yritysten ristiriitaiset signaalit

Sijoittajat seuraavat myös tarkasti Yhdysvaltain rahapolitiikan kehitystä. Huomio on kääntynyt Federal Reserven puheenjohtajaehdokkaan Kevin Warshin vahvistamista käsittelevään kuulemiseen.

Valmistelluissa huomioissaan Warsh korosti keskuspankin riippumattomuuden merkitystä ja totesi: ”Fedin on pysyttävä omalla tontillaan.”

”Keskuspankin riippumattomuus on kaikkein suurimmassa vaarassa silloin, kun se harhautuu finanssi- ja sosiaalipolitiikkaan, joissa sillä ei ole valtaa eikä asiantuntemusta,” hän lisäsi.

Vahvistamisprosessin lopputuloksella voi olla merkittäviä vaikutuksia rahapolitiikan tulevalle suunnalle, erityisesti sillä että presidentti Trump on vihjannut hakevansa muutoksia Federal Reserven johdossa.

Yrityskentällä kaikki yhtiöt eivät kuitenkaan jakaneet myönteistä virettä. GE Aerospace laski noin 1.4 % sen jälkeen kun se varoitti haastavasta ympäristöstä, jolle on ominaista korkeat polttoainekulut, toimitusrajoitukset ja hitaampi maailmanlaajuinen kasvu.

Alaska Air Group laski 1.19 % vedettyään takaisin koko vuoden voittoennusteensa, kun taas Apple laski 0.5 % uutisen jälkeen suunnitellusta johtajavaihdoksesta, jossa toimitusjohtaja Tim Cook luovuttaa tehtävän laitteista vastaavalle johtajalle John Ternukselle.

Talousdata pysyi myös tarkkailun alla: Yhdysvaltojen vähittäiskaupan myynti maaliskuussa oli odotuksia vahvempaa, mitä tukivat korkeammat bensiinahinnat ja veronpalautuksiin perustuva kulutus.