Coherentin ja Lumentumin osakkeet jatkavat nousua – kuinka korkealle tekoälybuumi voi nousta
Tekoälysentimentti: 78/100 Noususuunta
Tämä pistemäärä luodaan tekoälyllä toteutetulla analyysillä artikkelin sisällöstä.
palvelun tarjoaa
Osta Coherent (COHR). Artikkeli viittaa todelliseen toteutukseen: yhtiö toimitti ensimmäisen transceiverinsa 6-tuumaista valmistuslaitosta, mikä pitäisi nostaa bruttomarginaaleja, lisäksi toimitusetu 6-tuumaisten substraattien osalta voi voittaa markkinaosuutta SiPho- ja EML‑alustoilla. Kun tekoälydatakeskusten rakentaminen kiihtyy ja osake osoittaa jo nousumomenttia, kyse on ’fundamentit + toimituskapasiteetin nousu’ -asetelmasta, ei pelkästä hypestä. Keskeinen nousuodotus on marginaalien laajeneminen uusien tuotteiden skaalautuessa.
Keskeinen riski: 6‑tuumaisten laitosten ramp-up viivästyy tai tuotantotuotot ovat odotettua heikommat, jolloin marginaalit eivät parane ja markkinaosuuden kasvut epäonnistuvat.
Osta Lumentum (LITE). Yhtiö liikkuu optisen verkkoalan tekoälykaupan mukana, ja sektori hyötyy hyperskaalan kasvavasta kysynnästä nopeammalle datansiirrolle. Lumentum on suora hyötyjä, kun optisten transceiverien ja fotonisten komponenttien kysyntä datakeskusten liikenteen kasvun myötä kasvaa. Teesi on, että optinen verkostoituminen jatkaa vahvistumistaan, vaikka yksittäistä katalysaattoria ei olisikaan, sillä tekoälyinfrastruktuurin investoinnit laajenevat laajasti.
Keskeinen riski: Tekoälyyn liittyvät investoinnit hidastuvat tai asiakkaat lykkäävät optisia/verkko‑päivityksiä, mikä aiheuttaa tilausten laskun nopeammin kuin osakkeen momentum viittaa.
- Coherent ja Lumentum nousevat, kun tekoälydatakeskusten kysyntä kiihtyy.
- Optisen verkkoalan osakkeet räjähtävät tekoälyinfrastruktuurin kasvun myötä.
- BofA nostaa Coherentin tavoitehinnan, kun transceiver-kysyntä tekoälylle kasvaa.
Optisen verkkoalan osakkeet jatkoivat vahvaa 2026-nousuaan keskiviikkona, kun Coherentin ja Lumentumin osakkeet nousivat osana laajempaa innostusta tekoälyinfrastruktuurin kysynnän suhteen.
Coherentin osake COHR nousi 7,2 %, kun taas Lumentum nousi 3,68 %.
Applied Optoelectronics kohosi 10,39 % ja Corning lisääntyi 2,42 %, kun sijoittajat jatkoivat sijoituksia yrityksiin, jotka ovat sidoksissa tekoälydatakeskusten rakentamiseen.
Kaikki neljä yhtiötä ovat nousseet vähintään 100 % kuluvan vuoden aikana, mikä korostaa sijoittajien kysyntää optista ja verkkolaitekalustoa toimittaville yrityksille, jotka ovat kriittisiä tekoälylaskennan infrastruktuurille.
Applied Optoelectronics on johtanut ryhmää 440 % nousulla vuonna 2026.
Tekoälyinfrastruktuurin kysyntä nostaa optisen verkkoalan osakkeita
Alan viimeisimmät nousut eivät näyttäneet johtuvan yhdestä yksittäisestä katalysaattorista.
Sijoittajat reagoivat sen sijaan myönteisesti merkkeihin vahvistuvasta kysynnästä koko tekoälydatakeskusekosysteemissä.
Yritykset kuten Coherent ja Lumentum toimittavat optisia transceiver‑laitteita ja fotonisia komponentteja, joita käytetään siirtämään valtavia määriä dataa tekoälypalvelimien välillä.
Kun hyperskaalan datakeskusoperaattorit laajentavat infrastruktuuriaan generatiivisten tekoälykuormien tukemiseksi, sijoittajat ovat entistä enemmän keskittyneet toimittajiin, jotka mahdollistavat nopeamman datansiirron.
Laajemmat puolijohde- ja optisen verkkoalan osakkeet edistyivät myös keskiviikkona sen jälkeen, kun huolia maailmanlaajuisen muistipiirien tarjonnan kiristymisestä nousi esiin.
Markkinatunnelmaa paransi entisestään, että Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang liittyi presidentti Donald Trumpin mukaan hänen Kiinan-matkalleen.
Toimitusketjujuohtia lisäsi se, että Samsung Electronicsin työehtoneuvottelujen raportoitu kariutuminen kasvatti mahdollisuutta lisähäiriöihin muistipiirimarkkinoilla.
Trumpin Kiinan-vierailu vauhdittaa Coherentin nousua
Sijoittajien luottamus Coherentiin vahvistui myös sen jälkeen, kun toimitusjohtaja Jim Anderson liittyi Trumpin Kiina-delegaatioon.
Trump totesi sosiaalisen median julkaisussa aikovansa pyytää Kiinan Xi Jinpingiä “avaamaan” Kiinaa, jotta nämä loistavat osaajat voivat tehdä ihmeitään.
Erillisenä huomiona Needham nosti esiin myönteisiä kommentteja Coherentin markkinointijohtaja Sanjai Parthasarathilta sijoittajille järjestetyn illallisen jälkeen tiistaina.
Tutkimusmuistion mukaan yhtiö toimitti ensimmäisen transceiverinsa 6-tuumaista valmistuslaitosta, mikä odotetaan parantavan bruttomarginaaleja verrattuna aikaisemman sukupolven tuotteisiin.
Tämä kehitys vahvisti optimismia siitä, että Coherent voisi vahvistaa asemaansa nopeasti kasvavilla korkeanopeuksisten transceiver-laitteiden markkinoilla.
BofA nostaa Coherentin tavoitehintaa
BofA Securities nosti osakkeen tavoitehinnan 400 dollarista 365 dollariin pitäen samalla Neutraali-luokituksen.
Given 20-30% share in the global transceiver market, we think COHR is best positioned to benefit from higher volumes in 800G/1.6T transceivers, as we contemplate in our new optical model. We raise our PO to $400 from $365, now on 41x CY27 PE on higher estimates (see below) vs. 40x prior, higher due to the stronger potential for earnings leverage and share gains as the market increasingly shifts to higher-speed transceivers.
Arya totesi myös, että Coherent voi saada lisää markkinaosuutta toimitusedun ansiosta 6-tuumaisten substraattien osalta, mikä mahdollistaa kysynnän täyttämisen useilla alustoilla, mukaan lukien SiPho ja EML.
BofA ennusti lisäksi, että tekoälydatakeskusten kokonaisadressoitava markkina voi nousta 1,7 biljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä, kun aiempi arvio oli 1,4 biljoonaa dollaria.
Nikkei laskee – Aasia reagoi Fedin korotusyllätykseen ja öljyn nousuun
Miksi ammattisijoittajat karttavat Nvidiota, kun muut siruyhtiöt nousevat
Josh Brown kehottaa pysymään näissä kolmessa voittajaosakkeessa
Dow nousee 140 pistettä, S&P 500 laskee teknologia‑tappioiden, Iranin neuvottelujen ja PCE‑odotusten vuoksi
Accenturein osake syöksyy, kun Wall Street laskee tavoitehintoja
Tuloksia ei löytynyt
Ladataan artikkeleita...
Failed to load articles. Please try again.