Dow laski 190 pistettä, öljyn nousu ja infoluvut lievensivät Fedin huolia

Wall Street kävi torstaina vaihtelevasti, kun sijoittajat punnitsivat odotettua heikompia kuukausittaisia infolukuja ja Yhdysvaltojen ja Iranin kärjistyviä geopoliittisia jännitteitä, jotka sysäsivät öljyn hinnan jyrkkään nousuun.

Dow Jones Industrial Average laski 194 pistettä, eli 0,37 %, kun taas S&P 500 ja Nasdaq Composite pysyivät kaupankäynnin aikana lähes muuttumattomina.

Markkinat saivat aluksi jonkin verran helpotusta, kun tuoreet infoluvut osoittivat, että hintapaineet hieman laimenivat huhtikuussa verrattuna ekonomistien odotuksiin.

Henkilökohtaisten kulutusten (PCE) hintaindeksi, Federal Reservein suosima inflaatiomittari, nousi kuukaudessa kausitasoitettuna 0,4 %.

Se jäi ekonomistien ennusteesta, joka odotti 0,5 %:n nousua.

Vuotuinen inflaatiovauhti oli 3,8 %, mikä vastasi odotuksia mutta on selvästi Federal Reserven 2 %:n pitkän aikavälin tavoitetta korkeampi.

Data auttoi lieventämään huolia siitä, että inflaatiopaineet olisivat kiihtymässä edelleen, vaikka sijoittajat pysyivät varovaisina energiakustannusten noustessa uudelleen Lähi-idän jännitteiden myötä.

Oil prices surge as US-Iran tensions escalate

Sijoittajaluottamus heikkeni, kun raportoitiin, että Iranin vallankumouskaartin joukot kohdistivat iskua Yhdysvaltain lentotukikohtaan vastauksena uusimpiin amerikkalaisiin sotilaallisiin iskuihin Iranin kohteeseen.

Kehitys vähensi toiveita Washingtonin ja Teheranin välittömästä diplomaattisopimuksesta.

Öljyn hinnat nousivat yli 2 % kaupankäynnin aikana, kun huoli Hormuzinsalmen mahdollisista häiriöistä, yhdestä maailman tärkeimmästä öljynkuljetusreiteistä, kasvoi.

West Texas Intermediate -futuurit nousivat yli $90 tynnyriltä, kun taas Brent-futuurit kohosivat yli $96.

Valkoinen talo kiisti myös iranilaisen valtiontelevision väitteet, joiden mukaan Teheran olisi suostunut palauttamaan kaupallisen liikenteen Hormuzinsalmen kautta kuukauden sisällä osana mahdollista sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.

Presidentti Donald Trump kiisti lisäksi raportit siitä, että Washington olisi lähestymässä kompromissisopimusta Iranin kanssa.

Valtionkorkotuotot kohosivat öljyn hinnan nousun myötä heijastaen uudelleen esiin nousseita inflaatiopelkoja, jotka liittyvät energiasektoriin ja geopoliittiseen epävarmuuteen.

AI and earnings momentum continue supporting markets

Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta sijoittajien optimismi tekoälyn ja yritysten tuloskasvun suhteen jatkoi laajempien markkinasentimenttien tukemista.

Pääindeksit lähtivät torstaihin lähellä ennätyksiä sen jälkeen, kun kaikki kolme sulkivat edellisellä kaupankäyntikerralla kaikkien aikojen huipuissa.

S&P 500 oli myös matkalla yhdeksänteen peräkkäiseen viikon nousuunsa, mikä olisi sen pisin voittoputki sitten joulukuun 2023.

Useat teknologia- ja tekoälyyn liittyvät yhtiöt kirjauttivat vahvoja nousuja tulos- ja ohjausjulkaisujen jälkeen.

Snowflake nousi noin 33 % sen jälkeen, kun pilvidatayhtiö korotti vuosittaista tuoteliikevaihtoennustettaan ja ilmoitti viiden vuoden $6 billion AI-infrastruktuurisopimuksesta Amazon Web Servicesin kanssa.

Marvell Technology nousi myös Q1-tulostensa jälkeen, ja osake on yli kaksinkertaistunut kuluvan vuoden aikana jatkuneen tekoälyvetoisen kysynnän myötä.

Muita teknologia-alan yhtiöitä, kuten Datadog ja MongoDB, kehittyi myös nousuun kaupankäynnin aikana.

Teknologiasektorin ulkopuolella vähittäiskaupan osakkeet liikkuivat voimakkaasti tulosraporttien jälkeen.

Dollar Tree nousi, kun se korotti koko vuoden voittoennustettaan, ja Best Buy kohosi ennustaessaan toisen neljänneksen myyntinsä olevan Wall Streetin odotuksia korkeampi.

Droneihin liittyvät yhtiöt nousivat myös sen jälkeen, kun Wall Street Journal kertoi Trumpin hallinnon keskustelevan mahdollisesta rahoitustuesta drone-yrityksille.