Dow nousi, Apple kompensoi sirujen heikkoutta – S&P 500 lähes tasainen

Yhdysvaltain osakkeet päättyivät perjantaina vaihtelevasti, kun Dow Jones Industrial Averagen nousut tasattiin puolijohdeosakkeiden heikkoudella, ja sijoittajat seurasivat edelleen Lähi-idän kehitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia globaaleihin markkinoihin.

The Dow Jones Industrial Average rose 235 points, or 0.5%, supported by a 3% gain in Apple shares.

S&P 500 nousi 0.05% ja sulkeutui lähelle vaakatasoa, kun Nasdaq Composite laski 0.6% samalla kun piirivalmistajat joutuivat paineeseen.

Markkinat olivat kuitenkin aiemmin kaupan aikana korkeammalla sen jälkeen, kun Reuters kertoi kolmen pakistanilaisen lähteen perusteella, että Pakistan harkitsee Kiinan aloittamaa polkua kohti uusia rauhanneuvotteluja Yhdysvaltojen ja Iranian välillä.

Raportissa todettiin kuitenkin myös, että ennen Washingtonin kanssa käytävien keskustelujen aloittamista on vielä merkittäviä esteitä.

Öljyn hinnat vetäytyivät session aikana viime aikojen huipuista, mikä tuki osakkeita jonkin verran, vaikka sijoittajat pysyivät varovaisina viikonlopun edellä jatkuvien sotilaallisten jännitteiden Lähi-idässä vuoksi.

Chip stocks retreat as AI spending concerns persist

Puolijohdeosakkeet vetivät markkinoita alaspäin, kun sijoittajat jatkoivat näkymien uudelleenarviointia tekoälyinvestointien osalta suurten teknologiayhtiöiden tuoreiden tulosraporttien jälkeen.

Intel-osakkeet laskivat 8%, kääntäen aiemmat nousut siitä huolimatta, että yhtiö raportoi toisen neljänneksen tuloksen, joka ylitti Wall Streetin odotukset ja ennusti neljänneksen voiton ja liikevaihdon olevan analyytikoiden arvioita korkeammat.

Yhtiö myös kuvasi suunnitelmia kasvattaa investointeja seuraavien kahden vuoden aikana.

Heikkous levisi koko puolijohdesektorille. Broadcom ja Advanced Micro Devices laskivat kumpikin noin 3%, kun taas Micron Technology menetti 7%.

Myös VanEck Semiconductor ETF (SMH) laski 3%.

Sijoittajien varovaisuus on lisääntynyt sen jälkeen, kun Alphabet nosti pääomamenojen ohjeistustaan huolimatta negatiivisesta vapaasta kassavirrasta, mikä on herättänyt laajempia huolia tekoälyinfrastruktuurin kulujen laajuudesta ennen Microsoftin, Amazonin, Meta Platformsin ja Applen tuloksia.

Teknologiasektori muodostui S&P 500:n suurimmaksi vetoksi, kun sijoittajat kyseenalaistivat, kuinka nopeasti suuremmat tekoälyinvestoinnit kääntyvät vahvemmaksi kannattavuudeksi. Philadelphia Semiconductor Index myös liikkui alaspäin session aikana.

Middle East tensions, tariffs and economic data remain in focus

Geopoliittiset kehitykset muovasivat edelleen sijoittajapsykologiaa.

Aiemmin tällä viikolla presidentti Donald Trump sanoi harkitsevansa laajempaa sotilaallista vastausta Iranille sen jälkeen, kun Jemenin houtit hyökkäsivät Saudi-Arabian öljytankkereita vastaan Punaisellamerellä.

Perjantaina The New York Times kertoi, että Trump tapasi vanhempia neuvojia ja ministeriön johtohenkilöitä keskustellakseen siitä, pitäisikö Yhdysvaltojen sotilaallista toimintaa Irania kohtaan eskaloida.

Vaikka Brent crude laski lähes 4% ja päätyi $96.78 per barrel ja West Texas Intermediate -raakaöljy putosi 3% tasolle $89.31, sijoittajat pysyivät varuillaan, että lisäeskalaatio voi häiritä maailmanlaajuisia energiantoimituksia ja puhaltaa uuden tuulen inflaatiopelkoihin.

Markkinat ottivat myös huomioon Trumpin hallinnon uudet 10% ja 12.5% tullit 60 kauppakumppanilta sen jälkeen, kun väliaikainen 10% globaali tullimäärä oli vanhentunut.

Perjantaina julkaistut talousluvut osoittivat, että Yhdysvaltain palvelualan aktiivisuus kiihtyi heinäkuussa, osittain FIFA World Cupiin ja itsenäisyyspäivän kulutukseen liittyvän kysynnän tukemana, kun taas teollisuuden aktiivisuus laajeni hitaimmalla vauhdilla maaliskuun jälkeen.

Yksittäisistä osakkeista Digital Realty Trust nousi sen jälkeen, kun se nosti koko vuoden funds-from-operations -ennustettaan, mikä auttoi kiinteistösektoria suoriutumaan paremmin.

Öljyalan palveluyhtiö SLB eteni myös sen jälkeen, kun se raportoi toisen neljänneksen voiton, joka ylitti odotukset.

Viikon osalta sekä Dow että S&P 500 päättyivät alempana, jatkaen viimeaikaista heikkoutta, kun taas Nasdaq kirjasi yli 2%:n viikkolaskun, sillä teknologiaposakkeet pysyivät paineen alla.