Xerox organizza una cena per gli azionisti di HP per convincere gli investitori a sottoscrivere la sua OPA

Xerox Holdings Corp aveva recentemente proposto a HP Inc. un'offerta pubblica di acquisto del valore di 35 miliardi di dollari. Poiché il produttore di PC non è rimasto impressionato dalla valutazione dell'affare, Xerox è ora ricorsa direttamente agli azionisti di HP nel tentativo di ottenere il sostegno degli investitori. Secondo le fonti, il produttore di stampanti statunitense ha in programma di organizzare una cena per gli azionisti di HP nel corso di questa settimana.

In vista dell'OPA che sarà probabilmente lanciata a marzo di quest'anno, Xerox ha annunciato la scorsa settimana di aver alzato l'offerta (in contanti e in azioni) per HP di 2 dollari per azione. Xerox desidera ora acquistare HP Inc. a 24 dollari per azione, come da specifiche dell'offerta. Il produttore di stampanti prevede anche di convincere gli azionisti di HP a sostituire i direttori del consiglio di amministrazione del produttore di PC con candidati che Xerox stessa dovrebbe rivelare nel corso di quest'anno.

HP annuncerà i risultati trimestrali il 24 febbraio

HP ha chiuso la scorsa settimana nel mercato azionario a 22,37 dollari per azione. Si prevede che la società annuncerà i risultati trimestrali il 24 febbraio, in attesa dei quali conferma che l'offerta di Xerox è insufficiente. HP si è recentemente rivolta ai suoi azionisti e ha sottolineato che desidera mettere a disposizione tutte le informazioni relative alla loro cessione prima che essi possano annunciare pubblicamente la loro decisione in merito all'offerta pubblica di acquisto di Xerox.

Secondo le fonti, Xerox ospiterà una cena su invito per gli importanti investitori di HP il 18 febbraio a Greenwich, Connecticut. Il CEO John Visentin di Xerox parteciperà probabilmente alla cena.

Nel caso in cui la maggioranza degli azionisti sostenga il CEO di HP, Enrique Lores, l'azienda sarà in grado di attendere un'offerta di rinegoziazione da parte di Xerox o di continuare l'attività come azienda indipendente.

Mentre HP e Xerox non hanno ancora commentato i recenti sviluppi, alcune fonti hanno anche anticipato che nelle prossime settimane si terranno altri incontri di questo tipo.

La capitalizzazione di mercato di HP è attualmente quattro volte superiore a quella di Xerox

Nel frattempo, Xerox rimane fiduciosa della sua fusione con HP. Con 8 miliardi di dollari, la capitalizzazione di mercato di HP è attualmente quattro volte superiore a quella di Xerox. Il produttore di stampanti prevede di realizzare sinergie finanziarie per un valore di 2 miliardi di dollari a seguito dell'acquisizione.

HP aveva deciso di separarsi da Hewlett-Packard Enterprise Inc. nel 2015, conosciuta per le sue attrezzature nel settore dei server e del networking di nicchia. Dal 2017, HP ha investito 1,05 miliardi di dollari in Samsung Electronics per acquisire la sua attività di stampanti.

Xerox ha chiuso la scorsa settimana nel mercato azionario a 37,82 dollari per azione, con una crescita di oltre il 2% nel 2020.