Doppia IPO di Ant Group a £26,44 miliardi: è la quotazione più grande di tutti i tempi

Ant Group ha dichiarato nella giornata di oggi che la sua doppia IPO (offerta pubblica iniziale) ammonta a un totale di £26,44 miliardi. La società ha annunciato il prezzo per azione di 1,67 miliardi di nuove azioni ciascuna da emettere simultaneamente a Hong Kong e Shanghai. La doppia IPO di Ant Group sarà la più grande quotazione nella storia.

Ant Group ha detto che le sue azioni a Shanghai avranno un prezzo di £7,86 ciascuna. Emettendo 1,67 miliardi di azioni, la più grande società di tecnologia finanziaria del mondo raccoglierà £13,20 miliardi dalla sua quotazione a Shanghai.

A Hong Kong, le sue azioni avranno un prezzo di £7,91. Emettendo 1,67 miliardi di azioni, Ant Group raccoglierà altri £13,21 miliardi dalla quotazione di Hong Kong.

Ant Group potrebbe optare per l'over-allotment

A seconda della domanda, la società con sede a Hangzhou potrebbe praticare l'opzione di over-allotment, nel qual caso si prevede che raccoglierà anche più di £26,44 miliardi dalla sua doppia offerta pubblica iniziale (IPO).

Raccogliendo £26,44 miliardi, la doppia IPO di Ant Group supererà quella di Saudi Aramco che ha raccolto quasi £22,22 miliardi l'anno scorso. La quotazione valuterà il gigante Chinse a £240 miliardi, una valutazione superiore a quella delle più grandi banche americane, tra cui Wells Fargo e Goldman Sachs.

Il deposito normativo di oggi non ha rivelato una data provvisoria per quando è probabile che Ant Group inizierà a fare trading a Shanghai. A Hong Kong, invece, il trading sarà possibile dal 5 novembre.

La scorsa settimana Ant Group ha ricevuto l'approvazione per le sue quotazioni dalle autorità di regolamentazione di Hong Kong e Cina. In un precedente annuncio, la società ha affermato che gli investitori strategici si erano già impegnati a sottoscrivere l'80% delle sue azioni per una quotazione a Shanghai.

Il broker online Futu ha commentato i prezzi di Ant Group per la sua doppia IPO e ha dichiarato:

"Abbiamo anticipato con precisione il vasto interesse per l'IPO di Ant e successivamente siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 30 miliardi di HK$ per i nostri clienti".

Alibaba manterrà la sua partecipazione in Ant Group al 33%

Alibaba (NYSE: BABA) ha anche espresso interesse a mantenere la propria partecipazione in Ant Group al 33%. Il colosso dell'e-commerce cinese acquisterà 730 milioni di azioni di Classe A di Ant Group tramite Zhejiang Tmall Technology (filiale di Alibaba).

Sabato scorso, il fondatore di Alibaba, Jack Ma, ha sottolineato in una dichiarazione:

“È la prima volta che il prezzo di una quotazione così grande, il più grande nella storia, è al di fuori di New York City. Non osavamo nemmeno pensarci cinque anni fa, o persino tre anni fa. Ora, è appena avvenuto un miracolo"