Perché l'industria siderurgica indiana è sotto pressione a causa delle normative UE sulle emissioni di carbonio

Nel 2025, il settore siderurgico indiano, secondo al mondo, si troverà ad affrontare un ostacolo significativo a causa del rafforzamento delle normative ambientali dell'Unione Europea e dell'accento posto sulla neutralità carbonica.

La posizione dell'India nel mercato globale dell'acciaio potrebbe essere compromessa se non si adatterà rapidamente alle più severe normative sulle emissioni di carbonio in Europa, ha affermato Rystad Energy.

L'Europa è un mercato cruciale per l'acciaio indiano, rappresentando il 25% delle sue esportazioni, e la mancata conformità potrebbe comportare significative sanzioni finanziarie.

Costi del carbonio più elevati

La produzione di acciaio in India e Russia potrebbe affrontare alcuni dei costi di carbonio più elevati a livello globale, con potenziali imposte fino a 397 dollari a tonnellata entro il 2034.

Questa proiezione si basa sulle ricerche di Rystad Energy, che presuppongono la stabilità dei prezzi del carbonio.

"Nei prossimi anni, la riduzione delle emissioni di carbonio potrebbe andare oltre la conformità normativa e diventare una necessità competitiva, con l'evoluzione continua del sentiment dei consumatori", ha dichiarato Alistair Ramsay, vicepresidente della catena di approvvigionamento di Rystad Energy, in un commento inviato via email.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell'UE, che entrerà in vigore il prossimo anno e sarà pienamente attuato entro il 2034, rappresenta un significativo cambiamento di politica.

Imporrà un costo del carbonio sulle importazioni, compreso l'acciaio, in base alle emissioni di carbonio incorporate.

Le emissioni di carbonio dell'India sono le più alte.

Secondo il Centro comune di ricerca (CCR) dell'UE, la produzione di acciaio indiana genera emissioni di carbonio superiori a quelle della maggior parte dei suoi concorrenti globali.

“Di conseguenza, questa politica potrebbe imporre un potenziale sovrapprezzo fino a 80 dollari a tonnellata entro il 2030, a meno che in India non vengano adottate tecnologie più pulite”, ha dichiarato Rystad Energy.

L'aumento dei costi sta mettendo a repentaglio la competitività del paese sul mercato europeo, poiché il suo acciaio sta diventando meno attraente rispetto alle opzioni a minori emissioni, ha affermato la società di intelligence energetica con sede in Norvegia.

Questa situazione potrebbe portare Corea del Sud e Turchia a sostituire l'India tra i primi tre produttori di acciaio, ha aggiunto la società.

“In India, dove la produzione di acciaio rimane fortemente dipendente dal carbone, la transizione verso alternative a basse emissioni di carbonio, come la produzione di ferro a base di gas naturale o l'idrogeno verde, richiederà investimenti e innovazioni sostanziali”, ha aggiunto Ramsay.

“Tuttavia, con un tempo di transizione limitato, l'India deve affrontare la sfida dei costi del carbonio, poiché i primi ad adottare metodi di produzione più ecologici potrebbero ottenere un vantaggio competitivo maggiore sui mercati globali”, ha osservato.

Strategie di commutazione

Il governo indiano e le principali aziende siderurgiche stanno adeguando le proprie strategie in risposta all'evoluzione delle politiche e al mutamento del contesto.

Nel dicembre 2024, il governo indiano ha lanciato un sistema di classificazione dell'acciaio verde nell'ambito del programma di incentivi legati alla produzione (PLI).

L'acciaio è classificato come "verde" se produce meno di 2,2 tonnellate di CO2 per tonnellata di acciaio finito, mentre l'acciaio con emissioni inferiori a 1,6 tonnellate per tonnellata riceve una valutazione a cinque stelle.

Una nuova iniziativa che offre incentivi ai produttori di acciaio sta incoraggiando l'industria siderurgica indiana a ridurre le emissioni e ad adottare tecnologie più ecologiche.

Inoltre, sono in corso discussioni per rendere obbligatorio l'utilizzo di acciaio verde nei progetti del settore pubblico, il che potrebbe rimodellare la domanda interna di acciaio.

I cinque principali produttori di acciaio indiani (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India e AM/NS India) stanno implementando energie rinnovabili, ottimizzazione dei processi e principi di economia circolare per raggiungere le emissioni nette zero di carbonio entro il 2045.

Piani

Tata Steel sta compiendo passi verso la produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio, commissionando entro marzo un impianto di forno elettrico ad arco (EAF) da 0,75 milioni di tonnellate annue a Ludhiana.

Inoltre, l'azienda sta investendo in un impianto di cattura del carbonio a Jamshedpur e si sta assicurando 379 MW di energia rinnovabile autoprodotta.

JSW Steel, con l'obiettivo di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050, ha raccolto 500 milioni di dollari attraverso obbligazioni legate alla sostenibilità e sta investendo 1 miliardo di dollari in iniziative di decarbonizzazione, tra cui l'espansione della produzione utilizzando tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'integrazione di biomassa e idrogeno nei processi di produzione dell'acciaio.

Inoltre, si prevede che questi colossi nazionali raggiungeranno una produzione totale di 189 milioni di tonnellate annue entro il 2035 grazie a importanti espansioni di capacità.

“Sebbene questa crescita sia essenziale per soddisfare la domanda sia interna che globale, deve essere attentamente bilanciata con la riduzione delle emissioni, se si vuole che la decarbonizzazione e la scala progrediscano di pari passo”, ha affermato Rystad.

Si prevede che queste aziende ridurranno le emissioni di appena il 43% nei prossimi dieci anni.

Questo è significativamente inferiore ai livelli necessari per soddisfare i rigorosi standard UE ed evitare i costi associati al CBAM.

Inoltre, se questa traiettoria dovesse continuare, secondo le stime di Rystad, le acciaierie indiane potrebbero affrontare costi di carbonio fino a 116 dollari a tonnellata entro il 2034, ipotizzando un prezzo del carbonio di 100 dollari a tonnellata.