I futures sul Dow crollano di 350 punti tra i timori di crediti inesigibili: 5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

I futures del Dow sono crollati di oltre 350 punti venerdì, poiché il sentimento degli investitori è rimasto fragile a seguito delle rinnovate preoccupazioni per le banche regionali statunitensi e il deterioramento della qualità del credito.

I futures sul Dow Jones Industrial Average sono scivolati di circa lo 0,8%, mentre i futures su SandP 500 e Nasdaq 100 sono scesi dell'1,1% e dell'1,3% negli scambi pre-mercato.

Il forte sell-off è stato testimoniato dal fatto che il sentiment del mercato è diventato nervoso per le potenziali frodi sui prestiti legate alle banche più piccole, facendo eco allo stress che ricorda le turbolenze bancarie del 2023.

5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

1. Zions Bancorporation e Western Alliance Bancorp sono le due banche regionali al centro del caos in quanto sono state coinvolte in un presunto scandalo di frode sui prestiti che ha scosso la fiducia degli investitori nel settore.

Zions ha scoperto una garanzia falsificata collegata a due prestiti commerciali presso la sua unità California Bank and Trust e ha rivelato un addebito di 50 milioni di dollari relativo a questo.

La Western Alliance ha segnalato fino a 100 milioni di dollari di prestiti contestati legati a mutuatari fraudolenti.

Le rivelazioni hanno fatto crollare i titoli delle banche regionali, ravvivando i timori di problemi di qualità del credito più profondi.

2. Lo shutdown del governo degli Stati Uniti si è protratto fino al suo 17° giorno oggi, senza che se ne veda la fine.

I legislatori sono ancora bloccati in un'aspra situazione di stallo sui sussidi sanitari legati ai finanziamenti governativi.

I repubblicani stanno spingendo una legge di spesa a breve termine per mantenere il governo in funzione fino al 21 novembre, ma i democratici del Senato continuano a bloccarla, insistendo sul fatto che i crediti d'imposta dell'Affordable Care Act devono essere resi permanenti prima.

3. Negli utili del Q3 di venerdì, Comerica e Fifth Third Bancorp sono pronte a pubblicare i risultati del terzo trimestre.

La chiamata di Comerica, prevista prima dell'apertura del mercato, segue una settimana volatile in cui le sue azioni sono scese di quasi il 6% prima degli utili.

Gli analisti prevedono che Fifth Third registrerà utili di 0,87 dollari per azione su 2,29 miliardi di dollari di entrate, trainati da una solida crescita dei proventi da prestiti e commissioni.

4. L'analisi tecnica degli indici di Wall Street segnala un aumento della volatilità, poiché il Cboe Volatility Index (VIX) è salito del 22,6% giovedì a 25,31, segnando il livello più alto in quasi quattro mesi con l'intensificarsi dell'ansia del mercato.

L'impennata rappresenta una maggiore cautela degli investitori riguardo alle rivelazioni sulle frodi bancarie regionali statunitensi e al prolungato shutdown del governo.

Il balzo del VIX ha coinciso con un calo dei rendimenti dei Treasury, in quanto gli investitori hanno cercato obbligazioni per sicurezza, e un dollaro USA più debole, segnalando un'avversione al rischio in tutte le asset class.

5. Il 17 ottobre i mercati globali hanno subito un duro colpo, quando i timori per i crediti inesigibili nelle banche statunitensi hanno provocato un'ondata di vendite in tutto il mondo.

Grandi nomi come JPMorgan, Citi e Bank of America hanno visto le loro azioni scivolare nelle contrattazioni pre-mercato, mentre anche gli istituti di credito europei non sono stati risparmiati: la spagnola Sabadell è crollata di quasi il 9% e Deutsche Bank è scesa di circa il 7%.

L'effetto a catena ha raggiunto anche l'Asia, con i titoli finanziari giapponesi e HSBC di Hong Kong sotto pressione.

È interessante notare che l'India si è distinta con il Nifty 50 che ha ottenuto un modesto guadagno dello 0,4%, grazie agli utili aziendali ottimisti.

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