Breve del mattino: le azioni asiatiche salgono sulle scommesse elettorali giapponesi; Argento, BTC hanno raggiunto massimi

I mercati asiatici sono avanzati mercoledì, guidati da un rally delle azioni giapponesi, mentre gli investitori si sono posizionati per la possibilità di un nuovo stimolo fiscale in Giappone e hanno assimilato un complesso mix di rischi geopolitici, preoccupazioni delle banche centrali e cambiamenti nelle dinamiche valutarie.

Allo stesso tempo, le criptovalute sono salite, i metalli preziosi sono saliti a livelli record e le operazioni aziendali sono rimaste al centro con i nuovi sviluppi su Netflix e Warner Bros. Discovery.

Mercati asiatici e movimenti valutari

Le azioni asiatiche sono salite leggermente, supportate dai guadagni in Giappone, dove i media locali hanno riportato che il Primo Ministro Sanae Takaichi potrebbe indire elezioni anticipate alla camera bassa l'8 febbraio.

La prospettiva di elezioni e di ulteriori stimoli fiscali indebolirono lo yen e spinsero le azioni.

Lo yen giapponese è sceso a 159,44 per dollaro, il livello più debole dal luglio 2024, riaccendendo le preoccupazioni su un possibile intervento di mercato.

Le aspettative di valuta più soft e di stimoli hanno portato il Nikkei di oltre l'1,3% a un record storico, mentre le obbligazioni di Stato giapponesi sono scese in quella che gli investitori hanno definito la "trade Takaichi".

Masahiko Loo, stratega senior del reddito fisso presso State Street Investment Management, ha dichiarato in un rapporto Reuters che le mosse riflettevano le aspettative di allentamento fiscale, anche se ha avvertito che potrebbero essere esagerate.

"Qualsiasi rottura netta e decisiva oltre il livello di 161 (per lo yen) potrebbe innescare un nuovo intervento per contenere l'eccessiva volatilità," ha detto Loo.

Altrove, l'indice Asia-Pacifico più ampio di MSCI è salito dello 0,2%, restando appena sotto un picco record.

L'indice CSI 300 era in calo dello 0,74% al momento della stesura.

I futures sul SandP 500 sono scesi dello 0,22%, trascinati in calo dalle azioni finanziarie, mentre i futures europei indicano un'apertura contenuta.

Bitcoin e mercati crypto

Bitcoin è salito al massimo degli ultimi due mesi grazie all'incertezza geopolitica e alle preoccupazioni sulle istituzioni statunitensi che ne hanno aumentato il fascino.

La più grande criptovaluta al mondo è salita fino al 2,4% a 96.348 dollari nelle prime operazioni asiatiche, il suo livello intraday più alto dal 16 novembre, anche se alla fine della stesura era scambiata a 94.751 dollari.

L'etere è aumentato fino al 5,1%.

"A medio termine, penso che potremmo vedere gli investitori allocare di più a Bitcoin su una narrazione del recupero dell'oro — e altri asset a rischio si stanno divertendo molto", ha dichiarato Justin d'Anethan, responsabile della ricerca di Arctic Digital, in un rapporto di Bloomberg.

Vincent Liu, chief investment officer di Kronos Research, ha indicato i mercati dei derivati come un altro fattore determinante, citando "una netta pressione a corto", con circa 270 milioni di dollari di posizioni short su Bitcoin liquidate nelle ultime 24 ore.

Joshua Lim di FalconX ha detto che i trader vedono in generale l'attuale contesto macro come favorevole a Bitcoin.

Netflix aumenterà l'offerta per l'accordo WBD

Nel settore delle notizie aziendali, Netflix Inc. sta lavorando a termini rivisti per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery Inc., incluse discussioni riguardo a una possibile offerta in contanti per gli studi e le attività di streaming della società, ha riferito Bloomberg.

Le modifiche mirano ad accelerare una transazione che ha affrontato opposizione politica e offerte concorrenti da parte di Paramount Skydance Corp.

Secondo i termini originali, gli azionisti della Warner Bros. dovevano ricevere 23,25 dollari in contanti e 4,50 dollari in azioni ordinarie Netflix, soggette a aggiustamenti se le azioni Netflix fossero scese sotto i 97,91 dollari.

Da quando Netflix ha lanciato l'offerta per Warner Bros. a ottobre, le azioni della società di streaming sono diminuite di circa il 25%, raggiungendo un minimo di 89,07 dollari nelle quotate di New York martedì.

Netflix ha già garantito 59 miliardi di dollari in finanziamenti ponte e ha rifinanziato circa 25 miliardi con debito a lungo termine.

Netflix ha margine per assumersi ulteriori debiti mantenendo i suoi rating di credito "solidi", secondo Stephen Flynn, analista senior di credito di Bloomberg Intelligence, in una nota di ricerca pubblicata martedì.

Argento e oro raggiunsero nuovi record

I metalli preziosi sono aumentati mentre le tensioni geopolitiche, le aspettative dei tassi negli Stati Uniti e le preoccupazioni sull'indipendenza della Federal Reserve alimentavano la domanda di rifugi.

L'oro salì a portata di colpo da un record record, mentre l'argento superò per la prima volta i 90 dollari all'oncia.

L'argento è salito fino al 5,3% a 91,5535 dollari all'oncia, con Citigroup che ha aggiornato la sua previsione trimese a 100 dollari l'oncia.

Hao Hong di Lotus Asset Management ha detto che il rally "ha molto margine di marcia quest'anno."

Anche l'oro ha beneficiato di forti affluxi, con analisti che hanno notato un interesse speculativo sostenuto nei mercati globali.