Azioni Nvidia in rialzo del 2% dopo l'accordo con Meta: gli analisti vedono ulteriori margini di rialzo

Le azioni Nvidia sono salite mercoledì dopo che la società di semiconduttori ha annunciato una partnership pluriennale con Meta Platforms.

L'accordo prevede la fornitura di milioni di chip di intelligenza artificiale attraverso diverse generazioni di prodotti.

L'accordo, annunciato dopo la chiusura del mercato martedì, ha spinto le azioni Nvidia a salire del 2.3% a 191.40$ mercoledì.

La partnership è finalizzata a supportare l'espansione dell'intelligenza artificiale e dell'infrastruttura dei data center di Meta.

L'accordo riguarda i prodotti attuali e di prossima generazione di Nvidia e segnala una domanda continua e robusta per l'hardware dell'azienda, anche mentre le principali aziende tecnologiche si impegnano nello sviluppo dei propri chip.

Questi elementi evidenziano la vasta portata della collaborazione, che va oltre i processori includendo tecnologie di networking e di sicurezza.

Dettagli dell'accordo Nvidia-Meta

Secondo l'accordo, Nvidia fornirà una vasta gamma di prodotti, tra cui le sue unità di elaborazione grafica Blackwell e i suoi prossimi chip Rubin AI.

La partnership si estende anche alle unità di elaborazione centrale (CPU), posizionando Nvidia in una concorrenza più diretta con Intel e Advanced Micro Devices.

Gli accordi includono implementazioni dei processori centrali Grace e Vera di Nvidia, basati sulla tecnologia di Arm Holdings.

Questi processori sono progettati come alternative alle CPU server tradizionali e riflettono le ambizioni crescenti di Nvidia oltre la grafica e gli acceleratori IA.

L'accordo sottolinea la continua influenza di Nvidia nel mercato delle infrastrutture IA, anche se gli operatori cloud iperscalari cercano di ridurre la dipendenza dai fornitori terzi attraverso iniziative interne sui chip.

Le ambizioni di IA di Meta

Meta ha detto che la partnership ampliata aiuterà ad accelerare la sua strategia di intelligenza artificiale e le capacità di calcolo su larga scala.

«Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership con NVIDIA per costruire cluster all'avanguardia utilizzando la loro piattaforma Vera Rubin per offrire una superintelligenza personale a tutti nel mondo», ha detto l'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg in una dichiarazione rilasciata martedì sera.

Oltre ai chip, Meta espanderà l'uso della piattaforma di networking Ethernet Spectrum-X di NVIDIA per migliorare l'efficienza e la capacità di trasferimento dati dei data center.

L'azienda ha anche adottato la tecnologia Confidential Computing di NVIDIA per WhatsApp per abilitare funzionalità IA avanzate mantenendo la privacy degli utenti.

Questi elementi evidenziano la vasta portata della collaborazione, che va oltre i processori includendo tecnologie di networking e di sicurezza.

Reazione degli analisti e prospettive di mercato

Dopo l'annuncio, Stifel ha ribadito una valutazione di acquisto sulle azioni Nvidia e ha mantenuto un prezzo obiettivo di 250$.

L'azienda ha affermato che si aspetta che gli hyperscalers continuino a investire in progetti di silicio interni e in iniziative di networking correlate, con partner quali Celestica e Arista Networks.

«Mentre ci aspettiamo che gli hyperscalers continuino a investire in progetti di silicio interni (e iniziative di networking correlate) con fornitori quali… Arista Networks, continuiamo a prevedere che Nvidia possa competere efficacemente con un approccio di architettura a pila completa», ha scritto l'analista di Stifel Ruben Roy in una nota di ricerca mercoledì.

I commenti degli analisti suggeriscono che, nonostante la crescente concorrenza e lo sviluppo interno dei chip, la strategia integrata hardware e software di Nvidia rimane un vantaggio competitivo chiave.