Qualcomm punta a $15 billion dai data center mentre l'era dei chip per smartphone cambia

Qualcomm ha fissato un ambizioso obiettivo di crescita per la sua divisione data center, prevedendo $15 billion di vendite dal segmento entro il 2029 mentre accelera gli sforzi per diversificarsi oltre il suo core nei chip per smartphone.

La società ha dichiarato che, insieme a un'ampia espansione della sua strategia sull'intelligenza artificiale, ciò ha contribuito a far salire le sue azioni di oltre il 12% nel trading after-hours di mercoledì.

Durante una presentazione agli investitori, il direttore finanziario di Qualcomm, Akash Palkhiwala, ha affermato che la società prevede che il suo business dei data center genererà $5 billion di ricavi nell'esercizio fiscale 2027.

QCOM ha inoltre rivisto al rialzo le stime sui ricavi derivanti dai chip al di fuori del suo tradizionale business degli smartphone.

La società ora prevede che questo segmento genererà $40 billion entro il 2029, rispetto a una stima precedente di $22 billion.

«Saremo veramente diversificati», ha detto Palkhiwala.

Le prospettive positive hanno anche sostenuto le azioni di Arm Holdings, che fornisce la tecnologia di base per molti chip Qualcomm.

Arm è salita del 5% dopo la previsione di Qualcomm.

La spinta su AI e hyperscaler accelera

In precedenza nella giornata, Qualcomm ha detto che Microsoft e Meta Platforms utilizzeranno i suoi nuovi chip AI.

La società ha inoltre dichiarato che realizzerà chip personalizzati per altri due hyperscaler non nominati.

Gli annunci rappresentano un passo significativo nello sforzo di Qualcomm di affermarsi nel mercato in rapida crescita dell'infrastruttura AI, dove i produttori di chip gareggiano per assicurarsi un ruolo nei data center e nei sistemi di calcolo su larga scala.

La svolta di Qualcomm verso i chip AI arriva mentre il mercato degli smartphone è sottoposto a crescenti pressioni.

La società ha detto che il mercato è stato compresso da una carenza di chip di memoria dovuta all'aumento della domanda per l'infrastruttura AI.

Allo stesso tempo, clienti importanti come Apple e Samsung stanno sviluppando più chip internamente, aumentando la pressione sul business tradizionale di Qualcomm.

Gli analisti di Bank of America avevano stimato in precedenza che l'iniziativa di Qualcomm sui data center potesse generare ricavi annui modesti di circa $2 billion to $5 billion entro gli esercizi fiscali 2027-2028.

Il nuovo obiettivo di Qualcomm indica un piano di espansione più aggressivo.

L'acquisizione di Modular rafforza la strategia software

Alongside its revenue targets, Qualcomm announced that it has reached an agreement to acquire Modular Inc, in una mossa volta a rafforzare le capacità software di Qualcomm Technologies per l'AI generativa e agentica sia nei data center sia negli ambienti edge.

La società ha dichiarato che l'acquisizione è pensata per approfondire la base software alla base della sua strategia per i data center, con l'obiettivo di migliorare inferenza, orchestrazione e distribuzione nei sistemi AI distribuiti.

Qualcomm ha affermato che Modular offre uno stack software open e nativo per l'AI che permette ai modelli di eseguire in modo efficiente su una gamma di architetture hardware, incluse CPU, GPU, NPU e sistemi ASIC personalizzati, senza richiedere agli sviluppatori di riscrivere il software per ogni acceleratore.

Secondo Qualcomm, l'acquisizione aiuterà a collegare l'ottimizzazione a livello di sistema con ambienti di calcolo sempre più eterogenei e disaggregati, un ambito che sta diventando più importante man mano che i carichi di lavoro AI aumentano di scala e il rapporto performance-per-watt diventa un fattore critico nei costi di inferenza.

Combinando le capacità dei chip di Qualcomm Technologies con la piattaforma software di Modular, la società ha detto di puntare a offrire ai clienti un livello di calcolo AI più efficiente che copra dispositivi, sistemi edge e infrastrutture cloud.

«Questa acquisizione segna un momento cruciale non solo per Qualcomm, ma per l'industria dell'AI», ha detto Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated.

Ha detto che l'industria si sta orientando verso «architetture disaggregate e multi-fornitore» che richiedono «una base software più aperta e moderna».

Il cofondatore e CEO di Modular, Chris Lattner, ha dichiarato che l'accordo aiuterà a promuovere la missione dell'azienda di costruire una base software per l'AI più aperta ed efficiente.

«Entrare a far parte di Qualcomm ci dà la scala e la portata della piattaforma per accelerare quella missione», ha detto.

Scommessa più ampia oltre gli smartphone

Gli obiettivi di ricavo di Qualcomm e l'acquisizione di Modular sottolineano un cambiamento strategico più ampio.

La società si sta posizionando non solo come fornitore di processori per smartphone, ma anche come fornitore di chip AI, silicio personalizzato e infrastrutture software per i mercati dei data center e del edge computing.

La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026, soggetta alle consuete condizioni di chiusura e alle approvazioni regolamentari.