iTeos Therapeutics untuk mengumpul $120 juta melalui tawaran langsung berdaftar

iTeos Therapeutics Inc (NASDAQ: ITOS) meningkat 30% hari ini selepas mengumumkan rancangan tawaran langsung berdaftar.

Saham iTeos Therapeutics muncul pada pendapatan Q1

Syarikat bioteknologi itu akan menjual sejumlah 1,142,857 saham pada harga $17.50 setiap satu yang diterjemahkan kepada premium 44% pada penutupan sebelumnya.

Tawaran itu juga termasuk "waran pra-dibiayai untuk membeli sehingga 5,714,285 saham", seperti dalam siaran akhbarnya pada hari Jumaat.

Hari ini juga, $ITOS berkata ia kehilangan $38.2 juta atau $1.07 sesaham pada Q1. Itu meningkat dengan ketara daripada kerugian $15.6 juta atau 44 sen sesaham pada suku yang sama tahun lepas.

Namun, saham iTeos Therapeutics kini meningkat sebanyak 70% berbanding paras terendah tahun ini pada akhir Januari.

Bagaimanakah $ITOS akan menggunakan hasil daripada tawaran itu?

Tawaran langsung berdaftar itu akan mengumpul kira-kira $120 juta dalam hasil kasar yang akan digunakan oleh iTeos Therapeutics untuk "memajukan program klinikal dan saluran paip praklinikalnya".

Sebahagian daripada hasil itu akan disalurkan kepada tujuan korporat am juga, seperti dalam siaran akhbar pada hari Jumaat.

$ITOS menjangkakan pembiayaan yang diterajui oleh Boxer Capital dan RA Capital Management (pelabur sedia ada) akan ditutup dalam minggu hadapan dengan syarat ia memenuhi syarat penutupan biasa.

Firma bioteknologi itu mempunyai $595 juta dalam bentuk tunai dan setara (termasuk pelaburan) pada akhir Mac 2024. Wall Street pada masa ini mempunyai penarafan "beli" konsensus pada saham iTeos Therapeutics yang tidak membayar dividen secara bertulis.