MicroStrategy meningkatkan tawaran hutang sebanyak 40% kepada $700 M untuk membeli lebih banyak Bitcoin

Firma teknologi perisian Amerika MicroStrategy telah mengumumkan penetapan harga tawaran hutang baharu bernilai $700 juta pada 2032.

Syarikat itu merancang untuk menggunakan hasil daripada tawaran ini untuk membeli lebih banyak Bitcoin, meneruskan strategi agresifnya untuk menambah mata wang kripto kepada perbendaharaan korporatnya.

Butiran tawaran hutang

Menurut kenyataan akhbar rasmi, nota itu akan dijual dalam tawaran persendirian kepada pembeli institusi yang layak di bawah Peraturan 144A Akta Sekuriti 1933.

Tawaran itu, yang pada mulanya diumumkan pada $500 juta, telah dinaikkan kepada $700 juta.

MicroStrategy merancang untuk menggunakan sebahagian daripada hasil jualan ini untuk meneruskan pemerolehan Bitcoinnya.

Nota tersebut akan menjadi obligasi kanan MicroStrategy yang tidak bercagar, dengan faedah pada kadar 2.25% setahun.

Bayaran faedah akan dibuat secara tertunggak setiap setengah tahun pada 15 Jun dan 15 Disember setiap tahun.

Nota tersebut dijadualkan matang pada 15 Jun 2032, melainkan ia dibeli semula, ditebus atau ditukar lebih awal mengikut syaratnya.

Implikasi kewangan dan penggunaan hasil

MicroStrategy menganggarkan bahawa hasil bersih daripada jualan akan menjadi kira-kira $687.8 juta, selepas menolak diskaun pembeli awal, komisen dan anggaran perbelanjaan tawaran.

Jika pembeli awal menggunakan pilihan mereka untuk membeli nota tambahan sepenuhnya, jumlah hasil boleh mencecah kira-kira $786 juta.

Syarikat itu berhasrat untuk menggunakan sebahagian daripada dana ini untuk terus menambah Bitcoin ke perbendaharaan korporatnya.

Setakat data terkini yang dikemukakan dalam keputusan kewangan Q1 2024, MicroStrategy telah memperoleh 214,400 BTC, dengan anggaran nilai $14 bilion.

Komitmen MicroStrategy terhadap Bitcoin

Langkah terbaru MicroStrategy pada 14 Jun berikutan pengumuman firma itu pada 13 Jun mengenai rancangan untuk mengumpul $500 juta melalui tawaran yang sama.

Pengembangan kepada $700 juta menyerlahkan komitmen syarikat yang tidak berbelah bahagi terhadap strateginya untuk mengukuhkan pegangan Bitcoinnya.

Pendekatan ini sejajar dengan reputasi syarikat sebagai firma maksimum Bitcoin, banyak melabur dalam pasaran mata wang kripto.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa nota yang dijual di bawah Peraturan 144A Akta Sekuriti 1933 tidak didaftarkan secara rasmi di bawah Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC).

Ini bermakna bahawa nota ini tidak boleh didagangkan di pasaran awam tanpa memenuhi prasyarat undang-undang SEC tertentu, dengan itu mengehadkan kecairannya.

Kedudukan strategik dalam pasaran crypto

Pelaburan berterusan MicroStrategy dalam Bitcoin mencerminkan kedudukan strategiknya dalam pasaran mata wang kripto. Pegangan besar firma dan pengambilalihan berterusan menekankan kepercayaannya terhadap cadangan nilai jangka panjang Bitcoin.

Dengan meningkatkan rizab Bitcoinnya, MicroStrategy menyasarkan untuk meningkatkan kestabilan kewangannya dan memanfaatkan potensi keuntungan masa depan daripada penghargaan mata wang kripto.

Strategi syarikat juga meletakkannya sebagai pemain penting dalam penggunaan korporat Bitcoin, yang berpotensi mempengaruhi syarikat lain untuk mempertimbangkan pelaburan serupa.

Pendekatan pemerolehan agresif MicroStrategy dan sokongan berprofil tinggi oleh Ketua Pegawai Eksekutif Michael Saylor telah menjadikannya seorang tokoh terkemuka dalam komuniti Bitcoin.