Pelombong Bitcoin CleanSpark untuk memperoleh GRIID dalam perjanjian semua saham $155M

Dalam langkah strategik untuk memperkukuh infrastrukturnya dan mengembangkan kapasitinya, pelombong Bitcoin CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK) telah mengumumkan bahawa ia akan memperoleh GRIID Infrastructure Inc. (NASDAQ: GRDI) dalam transaksi semua saham bernilai $155 juta.

Pemerolehan ini, termasuk andaian hutang GRIID, ditetapkan untuk meningkatkan kapasiti operasi dan kehadiran pasaran CleanSpark dengan ketara, terutamanya di Tennessee.

Butiran perjanjian pemerolehan

Pengambilalihan Infrastruktur GRIID oleh CleanSpark menandakan kejayaan penting dalam strategi pengembangannya. Perjanjian itu dibuat berdasarkan latar belakang saham CleanSpark yang mengatasi Bitcoin dengan lonjakan saham sebanyak 310% didorong oleh pemerolehan strategik dan pengembangan operasi.

Perjanjian pemerolehan GRIID, yang melibatkan transaksi semua saham, menilai GRIID pada $155 juta, termasuk andaian hutang.

Pemegang saham GRIID akan menerima saham saham biasa CleanSpark berdasarkan nisbah pertukaran yang dikira dengan membahagikan pertimbangan penggabungan agregat dengan jumlah bilangan saham tertunggak GRIID pada tarikh tutup.

Nisbah ini mengambil kira penilaian saham biasa CleanSpark sebanyak $16.587 sesaham, yang mencerminkan harga purata wajaran volum sepanjang dua hari dagangan berturut-turut sebelum perjanjian penggabungan.

Sebagai sebahagian daripada perjanjian, CleanSpark akan menanggung semua hutang dan obligasi tertunggak GRIID. Untuk menyokong GRIID semasa peralihan, CleanSpark telah menyediakan pinjaman modal kerja $5 juta dan pinjaman jambatan bayar turun $50.9 juta.

Pinjaman ini, yang bercagar dan lebih tua kepada hutang lain, adalah penting dalam menyelesaikan obligasi segera GRIID pada masa menandatangani.

Lembaga Pengarah kedua-dua syarikat telah sebulat suara meluluskan penggabungan itu, yang dijangka ditutup pada suku ketiga 2024, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham dan syarat penutupan biasa.

CleanSpark merancang untuk melebihi kapasiti 1GW

Salah satu aspek yang paling menarik dalam pemerolehan GRIID ialah pengembangan ketara kapasiti operasi CleanSpark.

Perjanjian itu dijangka menambah lebih 400 megawatt (MW) kuasa di Tennessee dalam tempoh dua tahun akan datang. Pengembangan ini sejajar dengan matlamat CleanSpark yang lebih luas iaitu melebihi 1 gigawatt (GW) daripada jumlah kapasiti yang diumumkan, dirancang dan dimiliki.

Ketua Pegawai Eksekutif CleanSpark, Zach Bradford, menyerlahkan kepentingan strategik pengambilalihan ini, menggambarkan persamaan dengan kejayaan pengembangan syarikat di Georgia.

Bradford menyatakan keyakinan bahawa penyepaduan aset GRIID akan membolehkan CleanSpark meniru pencapaiannya di Tennessee, di mana syarikat itu menyasarkan untuk melebihi 100 MW menjelang akhir 2024, berkembang kepada 200 MW pada 2025, dan melepasi 400 MW menjelang 2026.

Ketua Pegawai Eksekutif GRIID, Trey Kelly, dan Ketua Pegawai Strategi, Harry Sudock, menyuarakan keyakinan ini. Mereka menekankan potensi sinergistik penggabungan itu, dengan menyatakan bahawa pelaksanaan berdisiplin CleanSpark dan visi bersama menjadikan perkongsian yang ideal.

Pemerolehan ini bersedia untuk memanfaatkan infrastruktur GRIID yang mantap dan kepakaran operasi CleanSpark untuk memupuk pertumbuhan pesat di Lembah Tennessee.

GRIID kini mengendalikan beberapa pusat data perlombongan Bitcoin di seluruh Tennessee, disokong oleh Tennessee Valley Authority (TVA), penyedia kuasa awam utama di Amerika Syarikat.

Kemudahan ini, ditambah dengan pusat R&D GRIID di Austin, Texas, dan pusat pembaikan peralatan di Rutledge, Tennessee, menyediakan asas yang kukuh untuk pengembangan masa hadapan.