Analisis IPO OneStream: Patutkah anda melabur dalam platform kewangan ini?

OneStream, sebuah syarikat yang pakar dalam memperkemas proses kewangan dan menyediakan cerapan yang boleh diambil tindakan melalui platformnya, bersedia untuk didedahkan kepada umum.

Menawarkan 24.5 juta saham pada julat harga $17 hingga $19 sesaham, IPO menyasarkan untuk mengumpul $465.5 juta, menilai OneStream pada kira-kira $4.38 bilion.

OneStream berhasrat untuk membeli unit baru OneStream Software LLC, sebuah syarikat yang diuruskan oleh OneStream sahaja. Jumlah baki akan digunakan untuk membeli saham biasa Kelas C daripada beberapa pemegang saham sedia ada.

Apa yang syarikat lakukan?

Ditubuhkan pada 2010, OneStream menyokong CFO dalam menyediakan dan melaporkan penyata kewangan kepada pengawal selia dan pelabur. Selain itu, syarikat membantu organisasi dalam perancangan, belanjawan dan ramalan, seperti yang dinyatakan di laman webnya.

Platform OneStream berfungsi sebagai penyelesaian komprehensif untuk profesional kewangan dan perniagaan, membolehkan mereka mengurus data dan proses operasi dengan cekap.

Daripada jumlah keseluruhan 24.5 juta saham hampir 18 juta saham ditawarkan oleh OneStream sendiri, dan 6.5 juta saham ditawarkan oleh pemegang saham sedia ada.

Selain itu, OneStream merancang untuk memberikan pilihan 30 hari kepada penaja jamin untuk membeli sehingga 3.6 juta saham tambahan saham biasa Kelas A pada harga IPO, yang dijangka jatuh antara $17.00 dan $19.00 sesaham, tidak termasuk diskaun pengunderaitan dan komisen.

Pada 2024, pasaran IPO AS menunjukkan janji dengan peningkatan penyenaraian, kerana keyakinan pelabur terhadap tawaran baharu meningkat di tengah-tengah jangkaan peralihan ekonomi yang stabil.

Penilaian sasaran OneStream untuk IPOnya adalah lebih rendah daripada penilaian 2021nya sebanyak $6 bilion, apabila ia memperoleh pembiayaan daripada pelabur seperti D1 Capital Partners dan Tiger Global Management.

Morgan Stanley, JP Morgan dan KKR bertindak sebagai pengurus pengelola buku utama untuk tawaran yang dicadangkan. BofA Securities, Citigroup dan Guggenheim Securities bertindak sebagai pengurus yang menjalankan buku.

Sejarah penilaian dan pertimbangan pelabur

Pada mulanya disokong oleh KKR melalui pemerolehan pegangan majoriti lima tahun lalu, OneStream menyaksikan penilaiannya melonjak kepada $6 bilion semasa pusingan pembiayaan 2021 yang diketuai oleh D1 Capital Partners dan Tiger Global Management.

Penilaian IPO semasa pada $4.38 bilion, bagaimanapun, mencerminkan pelarasan menurun daripada paras tertinggi sebelumnya, mungkin menandakan sentimen pelabur berhati-hati.

Di tengah-tengah pasaran IPO yang memberangsangkan yang didorong oleh jangkaan pemotongan kadar faedah, OneStream menyasarkan untuk memanfaatkan hasil IPO untuk inisiatif strategik seperti pemasaran, pengembangan jualan, meningkatkan hubungan pelanggan dan pembangunan produk.

Syarikat itu menjangkakan memanfaatkan keadaan ekonomi yang bertambah baik yang kondusif kepada pertumbuhan perniagaan, sekali gus mengembangkan pangkalan pelanggan dan kehadiran pasarannya.

Akhir sekali, semasa OneStream bersedia untuk berdagang di bawah simbol ticker 'OS', bakal pelabur mesti mempertimbangkan kedudukan pasaran yang kukuh dan asas pelanggan syarikat berbanding pelarasan penilaian baru-baru ini.

IPO mewakili detik penting untuk OneStream untuk mempercepatkan pertumbuhan dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam sektor pengurusan kewangan.