LATAM Airlines akan menyenaraikan semula NYSE dengan potensi penilaian $8.5 bilion

LATAM Airlines bersedia untuk menyenaraikan semula sahamnya di Bursa Saham New York dalam satu langkah yang boleh mendapatkannya penilaian $8.5 bilion, kata syarikat itu pada Khamis seperti yang dilaporkan oleh Reuters.

Pemegang saham tertentu syarikat itu melancarkan tawaran awam untuk menjual 19 juta Saham Depositari Amerika (ADS), setiap satu mewakili 2,000 saham biasa LATAM, kata syarikat itu.

Syarikat penerbangan yang berpangkalan di Santiago, Chile itu boleh mengumpul lebih $533 juta untuk pemegang saham jualannya jika ia menjual saham pada harga berhampiran penutupan terakhirnya di bursa saham Chile, di mana ia telah disenaraikan, kata Reuters.

ADS ialah bahagian ekuiti dalam denominasi dolar AS bagi syarikat berasaskan asing yang tersedia untuk pembelian di bursa saham Amerika. Keseluruhan terbitan dipanggil American Depositary Receipt (ADR), dan saham individu dirujuk sebagai ADS.

Dengan penyenaraian di NYSE, syarikat penerbangan terbesar Amerika Latin itu berharap untuk mencapai penilaian yang lebih tinggi dan mengakses kumpulan modal yang lebih mendalam.

Ia menjangkakan untuk disenaraikan di NYSE pada atau kira-kira 25 Julai, di bawah simbol ticker "LTM".

Syarikat penerbangan yang berpangkalan di Santiago memulakan proses penyenaraian semula ADR di NYSE pada bulan April dan berkata pada masa itu bahawa proses itu boleh mengambil masa sehingga enam bulan.

Syarikat penerbangan dinyahsenarai daripada NYSE pada 2020 selepas memfailkan muflis

LATAM telah menyahsenarai program ADRnya daripada NYSE selepas memfailkan pelepasan di bawah Bab 11 Kod Kebankrapan AS pada 26 Mei 2020.

Selepas penyahsenaraian, ADRnya terus didagangkan hanya di pasaran OTC di bawah penanda "LTMAY" pada nisbah 1 berbanding 1 antara ADR dan saham biasa.

Berikutan pandemik itu, beberapa syarikat penerbangan asing telah bergantung pada Bab 11 untuk menyusun semula diri mereka. Selepas penstrukturan semula selama setahun, LATAM telah bangkit daripada muflis pada 2022 dengan lebih daripada $2.2 bilion kecairan, dengan hutang kasarnya berkurangan sebanyak $3.6 bilion.

Tidak lama selepas itu, ia berkata ia adalah hasrat syarikat untuk menyenaraikan semula bursa itu pada masa hadapan dan sedang menilai masa yang sesuai untuk berbuat demikian tetapi ia tidak akan berlaku sebelum enam bulan dari kemunculan.

Penyenaraian datang dalam pasaran IPO yang lembap

Walaupun syarikat penerbangan itu berharap untuk mempunyai akses kepada kumpulan pelabur yang lebih besar dengan penyenaraian dan menambah modalnya, pemerhati pasaran bimbang tentang masa kerana pasaran IPO kekal lembap dengan saham beberapa firma yang baru disenaraikan tidak menunjukkan prestasi yang baik.

"Pasaran IPO telah lembap, dengan banyak penyenaraian baharu bergelut untuk mendapatkan daya tarikan. Debut NYSE LATAM, yang bertujuan untuk mengumpul dana yang besar, menandakan keyakinan berhati-hati. Pelabur akan berminat untuk melihat sama ada langkah ini boleh memulihkan minat dalam pasaran yang masih bergelora daripada impak wabak itu," kata Finimize.