Saham Powell Industries telah melonjak: masa untuk membeli atau menjual?

Powell Industries (POWL) yang sangat pendek telah menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, menjadikannya salah satu syarikat yang berprestasi terbaik di Wall Street. Ia telah meningkat dalam dua bulan berturut-turut yang lalu, mencapai rekod tertinggi $247, meningkat sebanyak 1,282% daripada titik terendahnya pada 2023. Akibatnya, paras pasarannya telah melonjak daripada $260 juta kepada lebih $3 bilion.

Syarikat dalam industri yang kompleks

Powell Industries, sebuah syarikat dengan kepentingan pendek 13%, ialah pemain terkemuka dalam industri khusus. Ia mengeluarkan produk yang mengedar, mengawal dan memantau aliran tenaga elektrik.

Produknya juga digunakan untuk melindungi motor, transformer dan produk elektrik lain. Kebanyakan produknya ditempah oleh syarikat dalam industri seperti dalam industri minyak dan gas, termasuk di terminal, saluran paip dan kilang penapisan.

Powell Industries juga telah mengembangkan perniagaannya untuk memasukkan penyelesaian untuk perlombongan, pengangkutan, utiliti dan pusat data.

Pada sebahagian besar, firma itu mengekalkan kebanyakan pelanggannya untuk masa yang lama kerana cabaran untuk beralih kepada syarikat lain.

Sahamnya telah melonjak dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana pelaburan berterusan dalam industri minyak dan gas Amerika Syarikat. Harga minyak mentah kekal tinggi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, manakala bilangan pelantar aktif telah melonjak.

Paling penting, AS telah menjadi pemain besar dalam industri gas asli, terutamanya selepas Rusia menyerang Ukraine. Dalam tempoh itu, eksport gasnya meningkat hampir dua kali ganda, dengan kebanyakannya pergi ke negara Eropah.

Data oleh Statista menunjukkan bahawa perbelanjaan modal industri meningkat kepada lebih $142 bilion pada 2023 daripada $104.4 bilion setahun sebelumnya. Ia telah mencapai prestasi yang baik selepas mencecah $60 bilion pada 2020.

Perniagaan Powell Industry adalah sangat kitaran dan biasanya bergantung kepada perbelanjaan modal dalam sektor minyak dan gas.

Pendapatan dan tunggakan semakin meningkat

Harga saham Powell telah menunjukkan prestasi yang baik kerana hasil yang kukuh dan pertumbuhan tertunggak. Hasilmelonjak sebanyak 50% kepada $288 juta, pesanan baharu meningkat sebanyak $356 juta, dan jumlah tunggakan melonjak kepada lebih $1.3 bilion.

Keputusan ini ketara kerana ia menghampiri $470 juta yang diperolehnya pada keseluruhan tahun 2021. Pendapatan bersihnya sebanyak $46 juta adalah lebih tinggi daripada $13.7 juta yang diperoleh pada tahun 2022,

Penganalisis optimis bahawa ia akan terus menunjukkan prestasi yang baik dalam tempoh terdekat apabila permintaan untuk penyelesaiannya meningkat. Anggaran purata ialah pendapatannya akan meningkat kepada $1.0 bilion pada tahun kewangan semasa diikuti oleh $1.1 bilion pada tahun berikutnya.

Cabaran utama kekal

Saham Powell Industries menghadapi cabaran besar di hadapan. Pertama, stok telah meningkat dengan pantas sehingga kini harganya sempurna. Dalam kebanyakan kes, perhimpunan sedemikian biasanya dimatikan oleh acara mudah seperti laporan pendapatan yang lemah. Oleh itu, laporan pendapatan seterusnya pada 3 Disember mungkin akan memangkinkan pembalikan.

Kedua, terdapat risiko sifat kitaran industri minyak dan gas. Sesetengah penganalisis percaya bahawa pelaburan dalam kitaran semasa mungkin telah memuncak.

Selain itu, penilaian Powell telah menjadi agak panjang. Ia mempunyai nisbah P/E hadapan 20 dan gandaan mengekor 22.

Analisis saham Powell Industries

Carta POWL oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham POWL telah berada dalam jangka panjang yang kukuh untuk jangka masa yang panjang. Terbaharu, ia melepasi titik rintangan penting pada $208, membatalkan pembentukan corak tiga teratas.

Saham juga kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 minggu, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD telah menghala ke atas.

Oleh itu, sementara prospek saham adalah menaik berdasarkan prinsip mengikut arah aliran, terdapat risiko penarikan semula yang teruk.