Norwegian Bank DNB untuk memperoleh bank pelaburan Sweden Carnegie untuk $1.14B

Bank terbesar Norway, DNB (DNB.OL), bersedia untuk memperoleh bank pelaburan Sweden dan pengurus aset Carnegie untuk 12 bilion mahkota Sweden ($1.14 bilion).

Urus niaga semua tunai, yang dipersetujui dengan firma ekuiti swasta Altor dan pemegang kepentingan minoriti, dijangka ditutup pada separuh pertama 2025, sementara menunggu kelulusan kawal selia.

Perjanjian itu adalah sebahagian daripada strategi DNB untuk meluaskan jangkauannya di rantau Nordic dan meningkatkan hasil berasaskan yurannya, sejajar dengan usaha bank untuk mempelbagaikan dan meningkatkan aliran pendapatannya di tengah-tengah dinamik pasaran yang berubah-ubah.

DNB menyasarkan pertumbuhan hasil, bukan pengurangan pekerjaan, dalam pemerolehan Carnegie

DNB menjangkakan bahawa pengambilalihan itu akan memacu pertumbuhan pendapatan dan bukannya sinergi kos.

Ketua Pegawai Kewangan bank itu, Ida Lerner, menekankan bahawa tumpuan adalah untuk memanfaatkan gabungan keupayaan kedua-dua firma.

DNB menjangkakan perjanjian itu akan menghasilkan pulangan ke atas modal yang dilaburkan melebihi 15%, hasil daripada kecekapan yang dipertingkatkan dan tawaran pelanggan yang diperkukuh.

Tidak seperti beberapa penggabungan perbankan baru-baru ini, pengambilalihan ini tidak termasuk rancangan untuk pengurangan pekerjaan, menandakan penekanan DNB dalam mengekalkan kepakaran dan kesinambungan dalam operasinya.

Sektor perbankan Nordic menyaksikan aktiviti M&A diperbaharui

Pengambilalihan itu berlaku apabila penggabungan dan pengambilalihan dalam sektor perbankan Nordic memperoleh momentum.

Pembelian Carnegie oleh DNB mengikuti langkah serantau yang lain, seperti pengambilalihan Nordea bagi operasi Danske Bank di Norway dan penjualan perniagaan Finlandnya oleh Handelsbanken dengan harga €1.3 bilion.

Ketika bank-bank Eropah menavigasi keadaan ekonomi yang berubah-ubah dan kadar faedah yang menurun, tawaran seperti DNB bertujuan untuk menjamin pertumbuhan melalui perkhidmatan pelanggan yang diperluas dan jejak geografi yang lebih luas.

DNB menjangkakan pulangan modal sebanyak 15% daripada penyepaduan Carnegie

Dengan menyepadukan Carnegie, yang menguruskan 436 bilion mahkota dalam aset, DNB merancang untuk mewujudkan platform perbankan Nordic yang lebih kompetitif. Pengambilalihan itu dijangka meningkatkan tawaran DNB kepada pelanggan dan membuka peluang pendapatan baharu, meletakkan bank untuk pertumbuhan yang mampan.

Penasihat kewangan DNB untuk transaksi itu termasuk DNB Markets dan Morgan Stanley, manakala Carnegie dinasihatkan oleh Goldman Sachs, Carnegie Investment Bank dan Lenner & Partners.

Pemerolehan Carnegie, dengan 850 tenaga kerjanya yang kuat, dilihat oleh DNB sebagai peluang untuk menyepadukan kepakaran berharga dan mengukuhkan keupayaan perkhidmatannya. Bank itu menekankan kesesuaian budaya dan potensi perkongsian pengetahuan antara kedua-dua entiti, menonjolkan sifat strategik pemerolehan ini.

Dengan pasaran kewangan Nordic yang mengalami perubahan, DNB menyasarkan untuk memanfaatkan kedudukan pasaran kukuh Carnegie untuk memperkukuh tawaran perkhidmatan dan hubungan pelanggannya.

Pembelian Carnegie sejajar dengan aliran yang lebih luas di Eropah, di mana bank semakin beralih kepada penggabungan dan pengambilalihan untuk mempelbagaikan aliran hasil.

Walaupun gergasi seperti BNP Paribas dan UniCredit membuat langkah yang sama dalam pasaran masing-masing, tumpuan DNB pada sinergi pendapatan dan bukannya pemotongan kos membezakan pendekatannya.

Ketika DNB bersedia untuk melaporkan pendapatan suku tahunannya, pengambilalihan itu dijangka menjadi faktor utama dalam membentuk pandangan dan strateginya untuk tahun-tahun akan datang.