Apa yang anda perlu tahu tentang IPO Swiggy minggu depan

Swiggy Ltd. bersedia untuk membuat gelombang dalam pasaran saham India dengan tawaran awam permulaan (IPO) berharga ₹390 sesaham, bahagian atas jalur harganya.

Dijadualkan untuk dibuka dari 6 hingga 8 November, Swiggy menyasarkan untuk mengumpul kira-kira $1.35 bilion (₹11,700 crore), yang berpotensi menjadi salah satu IPO terbesar dalam sejarah India baru-baru ini.

Berikutan penyerahan sulit dan kelulusan baru-baru ini daripada Lembaga Sekuriti dan Bursa India (SEBI), tawaran Swiggy telah menarik perhatian penting daripada pelabur dan penganalisis.

Apakah di sebalik IPO ₹11,700 crore Swiggy?

IPO Swiggy menggabungkan komponen terbitan utama, kini meningkat kepada ₹4,500 crore, dengan komponen tawaran untuk jualan (OFS) untuk menampung pelan keluar pelabur awal.

Pemfailan awal mendedahkan matlamat terbitan baharu sebanyak ₹3,750 crore dengan 182.3 juta saham ekuiti tersedia melalui OFS.

Swiggy berhasrat untuk menyalurkan hasil IPO untuk mengembangkan rangkaian kedai gelapnya, menambah baik infrastruktur awan, dan membiayai anak syarikat perdagangan cepatnya, Scootsy, meletakkan dirinya untuk pertumbuhan jangka panjang dalam pasaran penghantaran makanan India.

Swiggy menyerahkan pra-pemfailan sulitnya kepada SEBI pada bulan April, menyembunyikan metrik perniagaan terperinci sehingga kelulusan kawal selia diperoleh pada bulan September.

Kemas kini awam baru-baru ini mengenai draf prospektus herring merah (RHP) mencadangkan asas perniagaan yang kukuh dan minat pelabur ketika IPO bersiap sedia untuk November.

Prosus, SoftBank dan Accel, penyokong utama Swiggy, secara kolektif meningkatkan penilaian syarikat kepada $9.3 bilion pada Ogos 2023, menggariskan kekuatan kewangan yang ketara menjelang IPO.

Menggunakan dana IPO

Swiggy merancang untuk menggunakan dana IPO secara strategik merentasi beberapa bidang utama. Pelaburan akan menyasarkan anak syarikatnya Scootsy, pengembangan rangkaian kedai gelap, dan peningkatan dalam teknologi dan infrastruktur awan.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengukuhkan keupayaan operasi Swiggy, menambah baik masa penghantaran dan menyokong pendirian kompetitifnya terhadap saingan seperti Zomato, yang melancarkan IPOnya pada Julai 2021, mengumpul ₹9,375 crore.

Pendekatan Swiggy menekankan komitmennya untuk mengukuhkan kehadiran pasaran dan memacu pertumbuhan dalam sektor penghantaran makanan dalam talian yang sedang berkembang pesat di India.

Trajektori penilaian Swiggy dan prestasi terkini

Perjalanan penilaian Swiggy adalah luar biasa.

Dianggarkan pada $9.3 bilion pada bulan Ogos, ia terus menarik minat pelabur, terutamanya dengan saham telah melonjak lebih 135% pada tahun lepas.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh kehadiran pasaran Swiggy yang teguh di lebih 580 bandar di India dan perkongsian dengan lebih 200,000 restoran.

Pengembangan ke dalam perdagangan pantas dan pelaburan teknologi telah menyemarakkan penilaian pasaran Swiggy, membolehkannya bersaing secara langsung dengan Zomato.

IPO Swiggy hadir di tengah-tengah kejayaan IPO yang turun naik di India. Walaupun IPO Hyundai Motor awal bulan ini menarik perhatian, pelancaran baru-baru ini seperti Paytm dan LIC mempunyai hasil yang berbeza.

Sambutan pasaran terhadap tawaran ini mencerminkan sentimen pelabur yang berhati-hati, terutamanya di tengah-tengah cabaran ekonomi global.

Harga Swiggy di bahagian atas band menunjukkan keyakinannya terhadap permintaan yang teguh, tetapi penganalisis meramalkan pemantauan pasaran yang teliti pada hari dagangan awal.

Swiggy telah melantik pengurus peringkat atasan untuk menerajui IPOnya, termasuk Citi, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital, Jefferies, ICICI Securities, Avendus Capital dan Bofa Securities.

Nasihat undang-undang disediakan oleh Cyril Amarchand Mangaldas, sebuah firma guaman terkemuka di India.

Sokongan nasihat komprehensif ini mencerminkan komitmen Swiggy terhadap proses IPO yang lancar, sejajar dengan jangkaan pelabur dan peraturan pasaran.