Kedua-dua ETF ini telah mengatasi prestasi S&P 500 sejak 2021: patutkah pelabur mengambil perhatian?

S&P 500 berada di landasan untuk menutup tahun kedua berturut-turut dengan lebih 20% keuntungan, dan momentum positif ini dijangka berterusan hingga 2025.

Menurut ahli strategi BMO Brian Belski, indeks penanda aras boleh mencapai 6,700 menjelang akhir tahun depan, mewakili potensi peningkatan 14%.

Walau bagaimanapun, bagi pelabur yang mencari alternatif dengan sejarah mengatasi prestasi S&P 500, dua dana dagangan bursa (ETF) menonjol: JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) dan Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU)

Dana dagangan bursa yang tersenarai di London ini boleh diakses oleh kebanyakan pelabur Eropah dan telah mengatasi prestasi S&P 500 setiap tahun sejak 2019.

Ia berada di landasan untuk menewaskan indeks penanda aras tahun ini juga.

JREU menguruskan sejumlah kira-kira $9.41 bilion dalam aset dan menggunakan strategi yang dipanggil "pengindeksan dipertingkatkan penyelidikan".

Maksudnya ialah dana itu mengutamakan beberapa pertaruhan kecil berbanding beberapa pertaruhan besar.

Komposisi keseluruhan ETF ini mencerminkan penanda aras tetapi strategi REI membolehkannya memberikan pulangan yang berlebihan. Dana JPMorgan US Research Enhanced Index Equity kini meningkat lebih daripada 26% berbanding permulaan 2024.

Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)

Dana dagangan bursa tersenarai di New York yang diurus secara aktif ini tersedia untuk pelabur AS melalui kebanyakan broker.

Ia diasaskan pada 2021 dan telah mengatasi penanda aras sejak itu.

GSPY melabur dalam setiap saham yang termasuk dalam S&P 500 tetapi dengan tweak yang ketara.

Ia membelanjakan lebih banyak untuk saham S&P 500 yang difikirkannya lebih murah dan kurang untuk saham lain yang dianggarkan lebih mahal.

Strategi ini membolehkannya memberikan pulangan yang lebih baik untuk pelaburnya daripada S&P 500.

Beberapa pegangan utama Gotham Enhanced 500 ETF termasuk Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon dan Google.

Mengapa memilih ETF berbanding saham individu?

Melabur dalam ETF menjimatkan anda daripada kerumitan memilih saham individu dan mengurus portfolio anda.

Mereka biasanya memegang sekumpulan saham, mengurangkan kesan mana-mana pelaburan tunggal pada keseluruhan portfolio anda.

Kepelbagaian ini membantu menyebarkan risiko.

Selain itu, pelaburan dalam saham individu boleh dikenakan yuran transaksi yang tinggi, terutamanya jika anda seorang peniaga yang aktif.

Dana dagangan bursa mengurangkan kos sedemikian untuk anda juga.

ETF memberi anda pendedahan kepada pelbagai sektor sambil menawarkan kecairan yang tinggi.

Ini bermakna anda boleh membeli dan menjual dana ini sepanjang hari dagangan pada harga pasaran.