Adakah terdapat sebab yang baik untuk melabur dalam DGRO ETF?

ETF Pertumbuhan Dividen Teras iShares (DGRO) telah berundur dalam beberapa hari lalu apabila saham Amerika kehilangan momentum dan apabila pelabur menempah keuntungan. Ia telah berundur lebih 2.85% daripada paras tertingginya tahun ini dan berlegar pada titik terendah sejak November 2021. Jadi, adakah sebab yang kukuh untuk melabur dalam DGRO ETF?

Sebab untuk mengelakkan DGRO ETF

ETF DGRO ialah salah satu dana teratas untuk pelabur dividen di Amerika Syarikat. Ia adalah dana bertaraf empat bintang oleh Morningstar dan telah mengumpul lebih $30.6 bilion aset di bawah pengurusan.

Dana itu menjejaki Indeks Pertumbuhan Dividen AS Morningstar, yang terdiri daripada 414 syarikat yang mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam peningkatan dividen. Ia kebanyakannya disukai kerana pertumbuhan dividennya yang besar, terutamanya kerana kadar pertumbuhan tahunan terkompaun (CAGR) sebanyak 23.3% dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu. CAGR ini lebih baik daripada median sektor sebanyak 6.3%.

Cabarannya, bagaimanapun, ialah DGRO tidak mempunyai hasil dividen yang kukuh. Data di laman webnya menunjukkan bahawa hasil dua belas bulan yang ketinggalan berada pada 2.17%, lebih tinggi sedikit daripada SPDR S&P 500 (SPY) 1.16%.

Malah, pelabur yang telah memperuntukkan wang tunai dalam DGRO ETF telah kehilangan wang dalam tempoh lima tahun yang lalu. Jumlah pulangannya dalam tempoh lima tahun lepas adalah kira-kira 70%, manakala penanda aras indeks S&P 500 meningkat sebanyak 105%.

Trend yang sama telah berlaku tahun ini kerana dana telah meningkat kira-kira 20%, manakala indeks S&P 500 telah meningkat hampir 30%. Indeks Nasdaq 100 yang berteknologi tinggi telah melakukan lebih baik daripada dana ini kerana ia melonjak sebanyak 41% dalam tempoh tiga tahun yang lalu.

Oleh itu, dengan DGRO, kami mempunyai dana dividen yang tidak membayar dividen yang mencukupi dan yang terus ketinggalan di belakang aset penanda aras.

Syarikat Pertumbuhan Dividen Teras iShares teratas

Prestasi rendah Pertumbuhan Dividen Teras iShares adalah kerana syarikat terkemukanya. Tidak seperti indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 yang kebanyakannya berteknologi tinggi, DGRO ETF kebanyakannya terdiri daripada syarikat dalam industri kewangan.

JPMorgan, bank terbesar di Amerika Syarikat, adalah bahagian terbesar dana itu. Ia diikuti oleh syarikat besar lain di AS seperti Broadcom, Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Chevron, dan Johnson & Johnson.

Kebanyakan syarikat ini telah mencapai prestasi yang baik pada tahun ini. Saham JPM telah melonjak lebih 40% tahun ini, menjadikan had pasarannya kepada lebih $675 bilion. JPM kini lebih bernilai daripada Bank of America dan Morgan Stanley, digabungkan.

Harga saham Broadcom juga telah melonjak, menjadikan had pasarannya kepada lebih $1 trilion, dibantu oleh permintaan berterusan untuk cip AI. Saham Apple telah melonjak sebanyak 30%, manakala Microsoft telah meningkat sebanyak 20% tahun ini.

Analisis saham DGRO ETF

Carta harian menunjukkan bahawa saham DGRO ETF berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa minggu yang lalu. Ia telah membentuk saluran menaik, yang menghubungkan ayunan tertinggi dan terendah sejak Julai 2024.

Dana kekal melebihi Purata Pergerakan Eksponen 50 hari dan 100 hari. Walau bagaimanapun, ia akan turun di bawah purata pergerakan 50 hari, dan bahagian bawah saluran menaik.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa dana akan mempunyai lebih banyak kelemahan, sama seperti ETF SCHD terbentuk. Jika ini berlaku, DGRO mungkin turun kepada purata bergerak 100 hari pada $62, iaitu kira-kira 2% di bawah paras semasa.

Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, dana DGRO akan terus berjalan dengan baik, walaupun ia akan ketinggalan daripada dana arus perdana seperti SPY dan QQQ.