3 ETF terbaik untuk pelabur bernilai pada tahun 2025

Dana dagangan bursa (ETF) mempunyai prestasi yang kukuh pada 2024 apabila aliran masuk melonjak lebih $1 trilion. Kebanyakan aliran masuk ini adalah dalam dana aktif dan tertumpu kepada kripto seperti IBIT dan FBTC Bitcoin. Jadi, artikel ini melihat beberapa ETF terbaik untuk dibeli dan dipegang oleh pelabur nilai pada tahun 2025.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett sentiasa mengesyorkan melabur dalam syarikat berkualiti yang mempunyai parit yang luas dalam operasi mereka. Firma ini mempunyai kuasa harga yang kukuh dan amat sukar untuk diganggu. Contohnya, amat sukar untuk mengganggu syarikat seperti Moody's, Visa, Mastercard dan Google.

ETF MOAT menawarkan peluang kepada pelabur untuk melabur dalam syarikat berkualiti yang mempunyai parit yang luas dalam industri. Ia melakukannya dengan menjejaki Indeks Fokus Morningstar Wide Moat, yang mempunyai 55 syarikat yang mempunyai parit yang luas.

Kebanyakan syarikat MOAT adalah perindustrian, penjagaan kesihatan, teknologi maklumat, dan keperluan pengguna. Salesforce ialah syarikat terbesar dana dan pembekal perisian perhubungan pelanggan. Ia juga memiliki syarikat seperti Mulesoft dan Slack yang menguasai industri mereka.

Gilead ialah syarikat lain dalam ETF MOAT. Ia adalah syarikat penjagaan kesihatan yang mempunyai bahagian pasaran utama dalam industri rawatan HIV.

Autodesk, penyedia terbesar perisian CAD, ialah satu lagi pemain utama dalam MOAT ETF. Nama besar lain termasuk Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group dan Kenvue.

MOAT mempunyai sejarah yang panjang untuk berjaya. Jumlah pulangannya dalam tempoh lima tahun lepas ialah 80.9%, manakala prestasinya tahun ini ialah 11.7%.

ETF Dividen SPDR S&P (SDY)

Dividen SPDR S&P ETF ialah satu lagi ETF bernilai baik untuk dilaburkan pada tahun 2025. Ia adalah dana popular dengan aset lebih $20 bilion. Ia menjejaki Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P. Ia secara khusus mengikuti syarikat yang sentiasa meningkatkan dividen mereka selama sekurang-kurangnya 20 tahun, dengan harapan momentum itu akan berterusan.

Syarikat terbesar dalam dana adalah dalam industri, bahan makanan pengguna, utiliti, bahan dan penjagaan kesihatan. Chevron, syarikat terbesar dalam dana itu, telah meningkatkan dividennya selama lebih 37 tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan perlahan. Ia mempunyai hasil dividen kira-kira 4.65% dan nisbah pembayaran sebanyak 56%.

Realty Income, sebuah lagi syarikat terkemuka dalam SDY ETF, adalah satu lagi syarikat popular di kalangan pelabur dividen. Ia telah membayar dan menaikkan dividennya selama lebih 26 tahun dan bersedia untuk mendapat manfaat yang besar apabila kadar faedah mula jatuh. Data menunjukkan bahawa ia mempunyai hasil dividen kira-kira 6.12%.

Nama teratas lain dalam SDY ETF ialah Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International dan Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

COWZ ETF ialah satu lagi nilai ideal ETF untuk melabur pada tahun 2025. Dana ini memfokuskan pada konsep aliran tunai percuma, yang mana penganalisis percaya adalah yang paling penting dalam korporat. Aliran tunai percuma merujuk kepada semua dana yang tinggal selepas syarikat membayar segala-galanya. Dalam kebanyakan kes, syarikat menggunakan dana ini untuk membayar dividen dan membiayai pembelian balik saham mereka.

COWZ ETF terdiri daripada 100 syarikat yang mempunyai rekod baik mempunyai aliran tunai percuma yang kukuh. Kebanyakan firma ini berada dalam industri teknologi maklumat, diikuti oleh budi bicara pengguna, tenaga, perindustrian dan penjagaan kesihatan.

Beberapa syarikat terbesar dalam dana itu ialah Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm dan AT&T.

COWZ ETF mempunyai rekod prestasi yang panjang untuk memberi ganjaran kepada pemegang sahamnya. Jumlah pulangannya dalam tempoh lima tahun lepas ialah 101%, mengatasi banyak nilai ETF. Ia juga mengatasi indeks S&P 500.