Harga saham Duolingo melonjak pada 2024: adakah ia masih murah?

Harga saham Duolingo mempunyai prestasi yang menakjubkan pada tahun 2024 apabila syarikat edtech lain seperti Udemy dan Coursera berundur. Ia melonjak lebih 43% selepas menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh pada tahun itu. Perhimpunan ini mendorongnya ke rekod tertinggi $365 dan permodalan pasarannya kepada lebih $15 bilion.

Perniagaan Duolingo mendapat permintaan tinggi

Duolingo ialah syarikat terkemuka Amerika yang menawarkan penyelesaian pembelajaran bahasa kepada jutaan orang di seluruh dunia. Ini adalah industri yang besar dengan jumlah pasaran yang boleh ditangani yang besar kerana keperluan untuk mempelajari bahasa baharu terus meningkat.

Ia juga merupakan pasaran yang sangat kompetitif, dengan pemain terkenal yang lain dalam industri adalah seperti Babbel, Rosetta Stone, iTalki, Mondly, Busuu, dan Memrise.

Perniagaan Duolingo telah berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila permintaan untuk penyelesaiannya telah meningkat. Hasilnya, hasil tahunannya meningkat daripada lebih $70.8 juta pada 2019 kepada lebih $531 juta pada tahun kewangan lalu.

Pengguna aktif harian Duolingo terus meningkat, meningkat kepada lebih 37.2 juta pada suku ketiga tahun ini kepada 24.2 juta dalam tempoh yang sama tahun lepas. Pengguna aktif bulanan melonjak kepada 113.1 juta, manakala ahli berbayar melonjak daripada 5.8 juta kepada 8.6 juta.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa hasil Duolingo meningkat daripada $137.6 juta pada Q3'23 kepada $192.6 juta pada Q3'24, mewakili kadar pertumbuhan 40% YoY. Pendapatan bersihnya melonjak daripada $2.8 juta kepada $23 juta, petanda bahawa syarikat itu sedang mengembangkan barisan atas dan bawahannya.

Terima kasih kepada pelaburannya dalam kecerdasan buatan, syarikat itu menjangkakan perniagaannya akan terus berkembang dengan baik. Untuk itu, ia melancarkan Panggilan Video, satu ciri dalam peringkat paling mahalnya yang membolehkan orang ramai berlatih kemahiran bercakap melalui Lily, watak remaja baharu.

Penganalisis optimistik dalam pertumbuhan Duolingo

Penganalisis optimis perniagaan Duolingo akan terus berkembang dengan baik dalam beberapa tahun akan datang. Anggaran purata oleh 19 pakar Wall Street ialah pendapatannya akan berkembang sebanyak 40% tahun ini dan mencecah $743 juta. Ia kemudian akan melonjak hampir 30% kepada $961 juta.

Duolingo cenderung untuk menjadi sangat konservatif dalam bimbingannya, bermakna perniagaannya berkemungkinan akan mencapai prestasi yang lebih baik daripada yang dijangkakan. Oleh itu, ia mungkin akan melepasi paras $1 bilion pada 2025 lebih awal daripada jangkaan penganalisis.

Perniagaan Duolingo dijangka menjana keuntungan yang kukuh pada masa hadapan. Anggaran purata pendapatan sesaham (EPS) ialah ia akan menghasilkan $4.42 tahun ini, diikuti oleh $5.75 pada tahun kewangan seterusnya.

Syarikat itu mempunyai peluang untuk menjadi lebih menguntungkan pada masa hadapan kerana ia adalah perniagaan yang agak ringan aset. Ia mempunyai margin kasar sebanyak 73%, lebih tinggi daripada median sektor sebanyak 37%. Walaupun pada hari-hari awal pertumbuhan, pendapatan bersih syarikat dan margin aliran tunai percuma telah meningkat masing-masing kepada 12.6% dan 25%.

Menggunakan pendekatan Peraturan 40, Duolingo agak kurang dinilai. Pertumbuhan pendapatannya melebihi 40%, dan margin keuntungan bersihnya ialah 12%, menjadikan jumlah keseluruhannya kepada 52%.

Analisis harga saham Duolingo

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham DUOL memuncak pada kira-kira $380 pada bulan November dan kemudian ditarik balik kepada $325 semasa. Ia kekal di atas paras sokongan utama pada $251, paras tertinggi pada 6 Mei.

Saham telah bergerak melebihi purata bergerak 50 hari dan 100 hari. Selain itu, ia telah membentuk corak carta panji kenaikkan harga, tanda kesinambungan yang popular. Oleh itu, sementara ujian semula $250 adalah mungkin, arah aliran jangka panjang adalah menaik. Ramalan DUOL ini boleh menyaksikan ia melonjak kepada $500 pada tahun 2025.