Adakah ETF bangsawan dividen seperti NOBL dan SDY pembelian yang baik?

Bangsawan dividen ialah nama yang popular di kalangan pelabur pendapatan kerana rekod prestasi panjang mereka dalam meningkatkan pendapatan mereka dan hakikat bahawa kebanyakan mereka adalah nama mewah dengan penguasaan pasaran yang tinggi dalam industri mereka. Jadi, adakah ETF dividen popular seperti SPDR S&P Dividend ETF (SDY) dan ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) pelaburan yang baik?

Apakah SDY dan NOBL ETF?

SDY ialah dana popular dengan lebih $20 bilion aset di bawah pengurusan. Ia adalah dana yang menjejaki Indeks Aristokrat Dividen Hasil Tinggi S&P, yang memberi tumpuan kepada syarikat yang telah meningkatkan pulangan mereka dalam tempoh 20 tahun yang lalu. Ia mempunyai kira-kira 149 pegangan, dengan syarikat tersebar di pelbagai sektor seperti perindustrian, keperluan pengguna, utiliti dan kewangan.

Firma teratas dalam SDY ETF ialah Verizon, Realty Income, Chevron, Abbvie, dan Kenvue. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.35% dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.35% dan nisbah harga kepada pendapatan sebanyak 18, menjadikannya lebih berpatutan daripada indeks S&P 500, yang mempunyai gandaan 21.

NOBL ETF, sebaliknya, lebih ketat dari segi kedudukannya kerana ia menjejaki syarikat yang telah meningkatkan dividen mereka selama sekurang-kurangnya 25 tahun. Syarikat-syarikat teratas dalam dana adalah dalam ruji pengguna, industri, bahan, kewangan dan penjagaan kesihatan. Firma ini termasuk syarikat seperti Abbvie, IBM, Coca-Cola, Eversource Energy dan Kenvue.

NOBLE ETf mempunyai 66 syarikat dalam portfolionya dan nisbah harga kepada pendapatan 21.15, menjadikannya setanding dengan indeks S&P 500.

Adakah ETF bangsawan dividen merupakan pembelian yang baik?

Dividen bangsawan menarik pendapat bercampur-campur di kalangan peserta pasaran. Penyokong berpendapat bahawa ini adalah syarikat mewah yang baik yang telah berkembang maju selama beberapa dekad. Sebagai contoh, syarikat seperti Verizon dan Realty Income telah wujud selama bertahun-tahun. Mereka telah terselamat daripada peristiwa besar seperti gelembung dot com, gelembung dot com dan Perang Dingin.

Walau bagaimanapun, pengkritik berpendapat bahawa bangsawan dividen ini bukanlah syarikat terbaik untuk melabur kerana kebanyakan mereka adalah penanam yang lambat dan kini menghadapi persaingan yang besar. Oleh itu, hujahnya adalah bahawa melabur dalam aristokrat dividen adalah cara berfikir yang mundur. Mereka mengesyorkan memperuntukkan wang tunai kepada syarikat dalam sektor teknologi.

Prestasi SDY dan NOBL

Cara terbaik untuk menilai ETF bangsawan dividen adalah dengan melihat prestasi sejarah mereka dan menimbangnya dengan dana penanda aras seperti S&P 500 dan Nasdaq 100.

Data menunjukkan bahawa Vanguard S&P 500 ETF (VOO) mempunyai jumlah pulangan sebanyak 94% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Dana NOBL dan SDY masing-masing mengembalikan 50% dan 45%, dalam tempoh tersebut.

Perkara yang sama telah berlaku dalam tempoh 12 bulan yang lalu kerana VOO ETF mempunyai kira-kira 22.3% dalam jumlah pulangan. Itu jauh lebih tinggi daripada 9.15% dan 12.2% yang dipulangkan oleh NOBL dan SDY dalam tempoh yang sama. Aksara di bawah menunjukkan hasil yang sama dalam tiga tahun yang lalu.

Persembahan VOO lwn NOBL lwn SDY

Oleh itu, walaupun SDY dan NOBL mempunyai hasil dividen yang lebih tinggi daripada indeks S&P 500 dan Nasdaq 100, pelaburan dalam indeks penanda aras adalah perkara yang lebih baik untuk dilakukan.