ETF JEPI dan JEPQ: Kad skor kerana S&P 500 dan Nasdaq 100 terhempas pada S1?

Saham AS diuji pada suku pertama apabila indeks ketakutan dan ketamakan menjunam ke zon ketakutan melampau 18. Indeks Nasdaq 100 yang berteknologi tinggi jatuh ke dalam pembetulan, jatuh lebih 13% daripada titik tertingginya tahun ini. Ia jatuh ke paras terendah sejak September tahun lalu.

Begitu juga, indeks S&P 500 dan Dow Jones juga menghampiri fasa pembetulan mereka. Artikel ini menerangkan sebab indeks AS ini ranap dan sama ada ETF gula-gula boomer seperti JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) dan JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) melakukan indeks ini dengan lebih baik.

Mengapa indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 jatuh pada S1

Terdapat dua sebab utama mengapa indeks teratas seperti indeks Nasdaq 100 dan S&P 500 turun pada suku pertama walaupun kebanyakannya menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh.

Sebab utama pertama ialah terdapat kebimbangan mengenai tarif Hari Pembebasan oleh Donald Trump. Seorang presiden yang dijangka menjadi pro-pasaran menjadi mimpi ngeri apabila dia melaksanakan tarif menyeluruh ke atas kebanyakan import Amerika.

Beliau menambah tarif ke atas barangan China di atas tarif yang ditambah pada penggal pertamanya. Paling penting, dalam Acara Black Swan, Trump menambah tarif ke atas barangan Kanada dan Mexico, dua daripada rakan dagangan terbesar.

Trump juga menambah tarif ke atas keluli dan aluminium, dan kini akan melaksanakan tarif timbal balik ke atas barangan import dari negara lain. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan lebihan perdagangan gergasi di AS, mengumpul wang untuk pemotongan cukainya yang besar, dan meningkatkan pembuatan di negara itu.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 juga jatuh kerana risiko yang semakin meningkat bahawa tema kecerdasan buatan (AI) yang telah mentakrifkan pasaran sejak beberapa tahun lalu semakin pudar. Ini menerangkan sebab kebanyakan saham AI seperti NVIDIA, SoundHound dan AMD ranap.

Cara JEPI dan JEPQ ETF berfungsi

ETF JEPI dan JEPQ dicipta untuk memberi pelabur pendedahan kepada ekuiti Amerika dan memberikan mereka pendapatan bulanan yang konsisten.

Dana ini bertujuan untuk menjana pulangan dalam tiga cara utama. Pertama, mereka mula-mula melabur dalam kumpulan syarikat. Dalam kes JEPQ, ia melabur dalam syarikat dalam indeks Nasdaq 100, manakala dalam kes JEPI, ia melabur dalam kumpulan syarikat yang merupakan sebahagian daripada indeks S&P 500.

Melabur dalam syarikat ini membantunya mendapat manfaat daripada aliran menaik mereka dari semasa ke semasa. Pada masa yang sama, dana menjana dividen daripada syarikat.

Kawasan ketiga di mana JEPI dan JEPQ ETF menghasilkan wang adalah daripada pasaran pilihan. Di sinilah dana menjual pilihan panggilan pada indeks dan membuat premium daripadanya. Dalam kes JEPI, ia menulis pilihan panggilan daripada indeks S&P 500, manakala JEPQ menulis panggilan untuk indeks Nasdaq 100.

Kelemahan utama ETF ini ialah keuntungan mereka biasanya dihadkan apabila indeks masing-masing mencapai harga mogoknya.

Kad skor ETF JEPI dan JEPQ untuk S1

Data menunjukkan bahawa kedua-dua ETF ini melakukan lebih baik daripada ETF masing-masing pada suku pertama kerana perdagangan opsyen panggilan terus menjana pulangan yang kukuh pada suku tersebut. ETF JEPQ mempunyai jumlah pulangan tolak 6.6%, manakala Invesco QQQ turun sebanyak 8.15%. Begitu juga, JEPI ETF meningkat sebanyak 0.43%, manakala VOO ETF jatuh sebanyak 4.29%.

Oleh itu, prestasi ini bermakna dana ini berkemungkinan akan terus berfungsi dengan baik dari semasa ke semasa. Oleh itu, jika anda mempunyai indeks S&P 500 dan Nasdaq 100, adalah wajar untuk melabur dalam dana ini untuk menjana pulangan bulanan yang boleh dipercayai. JEPQ mempunyai hasil dividen sebanyak 10.9%, manakala JEPI mempunyai hasil sebanyak 7.5%.