Vanguard's VIG ETF membentuk salib kematian yang jarang berlaku: adakah kemalangan yang lebih dalam akan datang?

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) telah jatuh pada tahun ini dan telah membentuk corak silang kematian, menunjukkan lebih banyak penurunan dalam jangka masa terdekat. Selepas memuncak pada $204 pada awal tahun ini, dana itu telah berundur kepada $184.40, dan telah membentuk corak silang kematian, menunjukkan lebih banyak penurunan dalam jangka masa terdekat.

VIG ialah ETF dividen teratas

Vanguard Dividend Appreciation ETF ialah salah satu pemain terbesar dalam industri pelaburan dividen. Ia telah berkembang untuk mengumpul lebih $102 bilion dalam aset kerana nisbah perbelanjaannya yang rendah sebanyak 0.05% dan sejarah pembayaran dividen yang panjang. Ia mempunyai hasil dividen hanya 1.8% kerana prestasi sahamnya yang kukuh.

VIG ETF telah meningkatkan dividennya dalam sebelas tahun yang lalu. Prestasi sahamnya juga lebih baik daripada ETF lain yang setanding seperti Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) dan iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VIG ETF menjejaki syarikat dalam Indeks Penanam Dividen AS S&P, yang menjejaki syarikat dalam indeks S&P 500 yang telah meningkatkan dividen mereka selama lebih setahun. Oleh itu, indeks kebanyakannya terdiri daripada syarikat dalam sektor teknologi.

Menurut Vanguard, 22% daripada syarikat dalam dana VIG adalah dalam sektor teknologi. Mereka diikuti oleh firma dalam kewangan, penjagaan kesihatan, keperluan pengguna dan perindustrian.

Syarikat terbesar dalam dana itu ialah Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil dan Mastercard.

Baca lebih lanjut: 5 ETF Dividen Terbaik untuk Dibeli untuk S2 2025

Adakah Vanguard Dividend Appreciation ETF merupakan dana dividen yang bagus untuk dibeli?

ETF dividen yang baik harus menunjukkan beberapa ciri utama. Selain mempunyai nisbah perbelanjaan yang rendah, ia sepatutnya mempunyai hasil dividen yang tinggi. Selain itu, matlamat melabur dalam dana ini adalah untuk mendapatkan bayaran bulanan, suku tahunan atau tahunan.

Sebagai contoh, indeks S&P 500 tidak dianggap sebagai dana dividen namun ia mempunyai hasil sebanyak 1.39%. Begitu juga, Invesco QQQ ETF juga tidak dikatakan sebagai hasil dividen sebanyak 0.70%.

Oleh itu, kami tidak akan mengklasifikasikannya sebagai dana dividen. Sebaliknya, ia harus diklasifikasikan sebagai ETF am yang terdiri daripada 338 syarikat.

Satu cara untuk menentukan sama ada ETF adalah pelaburan yang baik adalah membandingkan prestasinya dengan dana am lain yang menjejaki indeks S&P 500 dan Nasdaq 100.

Dana itu harus menjadi pelaburan yang baik jika ia mempunyai jumlah pulangan yang unggul dari semasa ke semasa. Dalam kes ini, VIG mempunyai jumlah pulangan sebanyak 81% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Sebagai perbandingan, SPY dan QQQ ETF telah mengembalikan 103% dan 117%, masing-masing.

Ini bermakna pelaburan dalam dana generik menjana pulangan yang lebih baik berbanding dana VIG. Ini sejajar dengan sejarah, yang menunjukkan bahawa hanya beberapa dana yang berjaya mengatasi indeks S&P 500 dari semasa ke semasa.

Analisis teknikal VIG ETF

Carta harian menunjukkan bahawa VIG ETF mencapai paras tertinggi $204 pada awal tahun ini. Ia membentuk corak double-top, dengan garis lehernya pada $191.25. Atas berganda ialah corak pembalikan menurun yang popular.

Lebih teruk lagi, dana itu telah membentuk corak silang kematian apabila Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari melintasi satu sama lain. Corak ini adalah salah satu corak penurunan harga yang paling popular di pasaran.

VIG ETF telah bergerak di bawah paras 23.6% Fibonacci Retracement. Oleh itu, dana itu berkemungkinan akan terus jatuh apabila penjual menyasarkan paras terendah tahun ini sebanyak $170, turun sebanyak 8.2% daripada paras semasa. Pergerakan di atas rintangan pada $190 akan membatalkan pandangan menurun.