Temu bual: XRP lindung nilai yang hebat dan alternatif kepada 10 aset digital teratas yang lain, kata Ketua Pegawai Eksekutif 3iQ Pascal St-Jean

XRP, mata wang kripto yang dikaitkan dengan Ripple, menyaksikan perhimpunan mendadak.

Sejak Januari 2015, harga XRP telah melonjak daripada hanya $0.02 kepada lebih $2.19 — peningkatan mengejutkan lebih daripada 10,800%.

Perhimpunan terbaru didorong oleh pertemuan faktor: peningkatan keyakinan mengenai potensi penyelesaian kepada tuntutan mahkamah SEC yang sedang berlangsung, yang menyaksikan denda Ripple dipotong daripada $125 juta kepada $50 juta dalam usul penyelesaian bersama yang dicadangkan; peningkatan minat institusi; dan permulaan gelombang pelancaran dana dagangan bursa (ETF) XRP.

Pada hari Rabu, pengurus aset alternatif terkemuka yang berpangkalan di Kanada 3iQ melancarkan ETF XRPNYA — didagangkan di bawah ticker XRPQ dan XRPQ. U — di Bursa Saham Toronto. Ripple ialah pelabur awal dalam dana itu.

XRPQ ialah salah satu ETF pertama di Amerika Utara yang menawarkan pendedahan langsung kepada XRP, pada masa ini aset digital ketiga terbesar mengikut permodalan pasaran.

Langkah itu mengikuti penampilan sulung ETF XRP spot pertama Kanada oleh Purpose Investments, menyerlahkan permintaan yang semakin meningkat untuk kenderaan pelaburan XRP yang dikawal selia.

"XRP telah menunjukkan potensi pertumbuhan yang ketara sepanjang dekad yang lalu, dan strategi terobosan ini menawarkan pelabur global Kanada dan berkelayakan cara yang telus, kos rendah dan cekap cukai untuk mengakses peluang itu dengan selamat. Sokongan pelaburan Ripple Labs mencerminkan kepimpinan bersama kami dalam memajukan ruang aset digital,"  kata Pascal St-Jean, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 3iQ.

Invezz bercakap dengan St-Jean untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan 3iQ untuk memasukkan XRP dalam tawarannya, arah aliran utama yang membentuk pasaran kripto, kedudukan pelaburan firma dan perspektifnya tentang peranan institusi ETH.

Petikan:

Bagaimanakah XRP berbeza daripada BTC, ETH dan SOL dan mengapa ia merupakan lindung nilai yang hebat?

Invezz: Anda baru sahaja melancarkan ETF 3iQ XRP, apa yang mendorong anda untuk menambah aset digital ini pada set ETF sedia ada anda yang termasuk Bitcoin, Ethereum dan Solana?

Permintaan runcit kekal tinggi untuk XRP pada pandangan kami.

Apa yang menarik tentang XRP dan XRPL ialah pelancaran, pembangunan dan pemasaran untuk teknologi ini sangat berpusat – berbeza dengan BTC, ETH, SOL dan lain-lain melalui Ripple Labs dan asasnya.

Pendekatan ini sangat berbeza daripada yang dilihat dalam protokol terdesentralisasi lain sehingga kami melihat sesetengah pelabur sebenarnya lebih suka ada "wajah kepada nama", dan keupayaan untuk teknologi untuk memasarkan dan membangunkan XRPL terus kepada institusi dan kerajaan.

Mereka mempunyai matlamat yang bercita-cita tinggi untuk menggantikan sistem SWIFT, yang merupakan sesuatu yang menarik yang mungkin dimungkinkan oleh perniagaan yang diketahui dan berpusat dan bukannya protokol terdesentralisasi.

Kami melihatnya sebagai lindung nilai yang hebat dan alternatif kepada aset digital lain dalam 10 Teratas mengikut permodalan pasaran.

Prestasi dominan Bitcoin untuk membawa kepada penggunaan aset digital lain

Invezz: Apakah beberapa arah aliran dalam pasaran kripto yang anda ambil perhatian, dan bagaimanakah 3iQ meletakkan pelaburannya?

Salah satu trend paling ketara yang kami perhatikan sepanjang kitaran ini ialah prestasi dominan Bitcoin.

Penguasaan ini sebahagian besarnya boleh dikaitkan dengan dua faktor utama: peningkatan penggunaan institusi Bitcoin dan kebangkitan syarikat perbendaharaan Bitcoin awam.

Perkembangan ini sangat positif untuk keseluruhan ruang aset digital, kerana ia memberikan legitimasi yang besar dan membawa modal yang besar ke dalam ekosistem.

Kami percaya penglibatan institusi dengan Bitcoin ini secara semula jadi akan membawa kepada kesan titisan ke dalam aset digital berkualiti tinggi yang lain.

Kami sudah melihat bukti yang jelas tentang perkara ini, dengan semakin banyak institusi secara aktif berusaha untuk mendidik diri mereka tentang Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) sekarang kerana mereka mempunyai pemahaman asas dan tahap keselesaan dengan Bitcoin.

Di luar trend khusus aset, kami memerhatikan perkembangan menyeluruh yang penting: kejelasan kawal selia dengan pantas menjadi lebih sejajar pada skala global.

Kepastian kawal selia yang semakin meningkat ini adalah penting untuk penyertaan institusi dan seterusnya menghalalkan industri.

3iQ berada pada kedudukan yang sangat baik untuk menavigasi landskap yang berkembang ini, kerana kami telah mewujudkan jejak dalam pelbagai bidang kuasa, membolehkan kami menyesuaikan diri dan berkembang apabila rangka kerja mengukuh di seluruh dunia.

Dunia dana lindung nilai dalam kripto menyaksikan peningkatan penghijrahan bakat daripada TradFi

Tambahan pula, trend berkuasa yang telah kami perhatikan dengan teliti, dan sememangnya diambil tindakan, ialah penghijrahan bakat peringkat atasan daripada kewangan tradisional (TradFi) ke dalam ruang kripto, terutamanya dalam dunia dana lindung nilai.

Menyedari ini sebagai pecutan utama untuk industri, 3iQ ialah firma perintis dalam membina platform akaun terurus khusus, yang kami panggil QMAP.

Platform ini direka khusus untuk memenuhi keperluan pelabur canggih ini dan membolehkan akses yang fleksibel dan mematuhi institusi kepada strategi aset digital.

Trend ini, merangkumi penggunaan institusi, peraturan yang lebih jelas dan kemasukan bakat TradFi, bukan sahaja berlaku; mereka semakin memecut.

Di 3iQ, strategi pelaburan kami dibina untuk mengiktiraf dan memanfaatkan dinamik pasaran yang berkembang ini.

Sebagai contoh, kami melancarkan dana Bitcoin dan Ether dagangan awam pertama di Amerika Utara, dan baru-baru ini, 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ).

Tumpuan ini untuk menyediakan kenderaan pelaburan yang dikawal selia, selamat dan boleh diakses untuk aset digital terkemuka membolehkan kami memenuhi selera institusi yang semakin meningkat sambil menawarkan peluang untuk kedua-dua penghargaan modal dan, dalam kes produk yang didayakan staking, penjanaan hasil.

Stablecoin dilihat sebagai komponen portfolio tetapi peraturan adalah kunci

Invezz: Stablecoin menarik minat institusi daripada JPMorgan kepada PayPal kepada Uber yang juga ingin menerimanya. Aset token juga menyaksikan peningkatan dalam minat. Bagaimanakah anda melihat potensi mereka sebagai komponen portfolio atau pesaing kepada tawaran sedia ada anda?

Kami pastinya melihatnya sebagai komponen portfolio. Stablecoin ialah contoh terbaik rantaian blok awam dalam tindakan.

Penerbit korporat berpusat kini boleh melancarkan versi dolar digital mereka sendiri, sambil memastikan mereka boleh digunakan dan boleh dikendalikan dengan pesaing.

Penerbit ini boleh memilih untuk menggerakkan pegangan USD yang setara dalam sekuriti seperti bil-T dan mengekalkan atau melepasi pendapatan ini.

3iQ sudah menggabungkan stablecoin dalam pelbagai aktiviti perniagaan dan dalam beberapa operasi dana kami.

Mengapa ETH ialah 'mesin amanah' internet dan boleh menjadi aset institusi yang baik

Invezz: Naratif pasca penggabungan Ethereum telah beralih ke arah pertaruhan dan kebolehprograman. Apakah pandangan anda tentang ETH sebagai aset institusi selepas penggabungan?

Ethereum ialah mesin kepercayaan internet. Termasuk semua token utamanya, rangkaian lapisan 2, stablecoin dan sistem ekonomi korporat.

Setakat ini, ia merupakan teknologi yang paling banyak diterima pakai hari ini. Jumlah nilai ekonomi yang diselesaikan pada Ethereum hari ini menyaingi negara-negara G20, namun ia kekal terdesentralisasi sepenuhnya dan diterima pakai oleh ramai di negara yang mempunyai pandangan yang bertentangan.

Rangkaian itu tidak pernah digodam atau mengalami masa henti, namun ia telah mengekalkan neutraliti yang boleh dipercayai dalam dunia yang telah dikelilingi oleh apa-apa tetapi.

Seni bina semasa Ethereum membolehkan mana-mana entiti mencipta sistemnya sendiri, kewangan atau tidak, yang masing-masing memerlukan kepercayaan kewangan, jaminan dan kebolehoperasian pada internet moden.

Permintaan untuk eter (ETH) akan datang daripada peningkatan permintaan untuk peranan Ethereum dalam internet moden.

Kebolehprograman pada Ethereum membolehkan entiti korporat membangunkan ekonomi dan mata wang internet asli mereka sendiri, termasuk stablecoin.

Akhirnya, kami melihat ETH sebagai keperluan ekonomi untuk perniagaan yang ingin cemerlang dalam persekitaran di mana kecerdasan buatan memfinansialkan dan secara dramatik mengubah sistem amanah warisan (termasuk sistem kerajaan., sistem undang-undang, sistem korporat, dll.).

Jika terdapat apa-apa yang paling hampir dengan negara bangsa digital, maka Ethereum ialah, dan 3iQ sangat percaya kepada teknologi itu.

Cayman dan Jepun seterusnya dalam pelan pengembangan 3iQ

Invezz: Anda bekerjasama dengan kumpulan Monex yang kini merupakan pemilik majoriti anda, dan terus meningkatkan perkongsian anda di seluruh dunia, seperti dengan Criptonite Asset Management di Switzerland dan AltNovel di UAE. Apakah pasaran antarabangsa lain yang anda perhatikan?

Perjalanan kami bermula di Kanada, dan kami benar-benar berterima kasih kepada pelanggan, perhubungan dan perniagaan yang telah kami bina di sini.

Walau bagaimanapun, sukar untuk membina perniagaan yang bergantung pada satu badan kawal selia.

Belanjawan untuk inisiatif baharu dan meramalkan hasil masa hadapan adalah tugas yang hampir mustahil.

Berkembang ke bidang kuasa lain di luar Kanada adalah oportunistik dan menambah daya tahan dan kepelbagaian.

Kami telah mula bercakap dengan institusi utama dalam bidang kuasa ini dengan modal sebenar, menunggu untuk memperuntukkan.

Sempadan seterusnya untuk 3iQ selepas Switzerland dan UAE ialah Cayman dan akhirnya Jepun, memanfaatkan syarikat induk kami Monex yang merupakan salah satu institusi perkhidmatan kewangan yang paling dihormati di Jepun.

Pengurus aset memainkan peranan yang semakin meningkat dalam mempertaruhkan; melihatnya sebagai ciri portfolio institusi

Invezz: Anda awal melancarkan pertaruhan dalam struktur dana terkawal. Adakah anda melihat hasil pertaruhan sebagai ciri jangka panjang portfolio institusi?

Ya. Pengurus aset memainkan peranan yang semakin meningkat dalam menyokong konsensus dan tadbir urus blockchain, iaitu apa yang tersirat dengan pertaruhan.

Mempertaruhkan ialah tugas yang melibatkan menjalankan perisian blockchain dan mengundi dan membuktikan rantaian blok, dan memberi isyarat sokongan untuk perubahan keadaan rangkaian.

Kami dipercayai oleh pelanggan kami untuk menyimpan dan memegang aset kripto pada pelbagai rangkaian.

Ini, secara semula jadi, membayangkan kami adalah pengguna penting blockchain dan oleh itu mempunyai tanggungjawab fidusiari untuk mewakili pelanggan kami dalam perkara konsensus.

Di sinilah kepakaran aset kripto yang mendalam memainkan peranan. Ia sememangnya merupakan ciri portfolio institusi kerana pengurus diberi insentif untuk mengatasi prestasi memegang aset mentah yang dipersoalkan.

Peraturan yang membawa kejelasan kepada aset digital; pencen juga secara aktif meneroka sektor ini

Invezz: Apakah halangan terbesar hari ini bagi institusi yang masih teragak-agak untuk memasuki aset digital? Adakah turun naik, penjagaan, pematuhan atau sesuatu yang lain?

Sehingga kini, ia telah menjadi koktel toksik ketidakpastian mengenai status kawal selia, rawatan cukai, dan kekurangan penyelesaian penjagaan institusi yang diketahui oleh pelabur institusi (iaitu Northern Trust, BONY, State Street).

Di samping itu, perunding enggan menerima kelas aset atas pelbagai sebab. 

Dalam tempoh 6 bulan yang lalu, terdapat perubahan ketara dengan pengawal selia membawa lebih banyak kejelasan kepada ruang aset digital, penjagaan yang lebih teguh dan penyelesaian terurus risiko tersedia, dengan pengurus dana lindung nilai yang berbakat dan berpengalaman menggunakan strategi perdagangan yang lebih tradisional dan neutral pasaran kepada kelas aset yang pesat matang ini.

Pada masa yang sama, kami baru-baru ini menyaksikan Pencen menjadi lebih proaktif dalam pendekatan mereka terhadap pendidikan dan penerokaan sektor ini.