Syarikat Web Smarter mengumpul £15.8 juta melalui bon berdenominasi Bitcoin pertama di UK

The Smarter Web Company, sebuah firma tersenarai di London dengan portfolio Bitcoin yang semakin berkembang, telah berjaya mengumpul £15.8 juta ($21 juta) melalui bon boleh tukar dalam denominasi Bitcoin—menandakan pencapaian yang jarang berlaku untuk pasaran modal British.

Tawaran itu, yang dikenali sebagai Smarter Convert, ialah struktur pertama di UK dan membolehkan pelabur menukar bon yang disokong BTC mereka kepada ekuiti pada premium 5%.

Langkah itu membolehkan syarikat itu mendapatkan pembiayaan tanpa pencairan segera dan mengembangkan pegangan mata wang kriptonya selaras dengan strategi jangka panjangnya untuk menjadi pemain utama dalam sektor kewangan digital UK.

Penukaran Pintar yang disokong oleh dana yang diuruskan oleh Tobam

Tawaran bon 12 bulan, yang dilancarkan dengan kerjasama firma pengurusan aset Perancis Tobam, menarik langganan penuh. Tobam melabur melalui tiga dana terurusnya dan kini menyelia lebih daripada $2 bilion aset pada akhir 2024.

Terkenal kerana mempelopori pendedahan aset digital untuk pelanggan institusi, Tobam mencipta dana bersama Bitcoin pertamanya pada 2017 dan sejak itu telah mengembangkan inisiatif aset digitalnya merentasi pelbagai bidang kuasa.

Menurut pengumuman The Smarter Web Company di Bursa Saham London pada hari Rabu, bon boleh tukar itu didenominasi dalam Bitcoin dan distrukturkan untuk ditukar kepada saham pada $2.73—premium 5% berbanding harga rujukan Selasa sebanyak $2.60.

Jika semua bon ditukar, lebih 7.7 juta saham baharu akan diterbitkan.

Harga Bitcoin menawarkan fleksibiliti modal

Bon memberikan fleksibiliti untuk kedua-dua syarikat dan pemegang bon. Jika harga saham syarikat meningkat 50% melebihi harga penukaran selama 10 hari dagangan berturut-turut, The Smarter Web Company boleh mencetuskan lencongan, membolehkannya menukar bon kepada ekuiti.

Sekiranya pemegang bon memilih untuk tidak menukar, 98% daripada prinsipal bon akan dibayar balik dalam Bitcoin apabila matang. Jumlah tersebut akan diselaraskan mengikut harga BTC semasa pada masa itu.

Struktur ini memberikan The Smarter Web Company kaedah untuk mengumpul modal tanpa pencairan ekuiti segera sambil meningkatkan lagi rizab Bitcoinnya. Menurut BitcoinTreasuries.NET, firma itu kini memegang 2,050 BTC, bernilai sekitar $234 juta.

Penambahan terbaharu 225 BTC dibuat pada akhir bulan Julai, mencerminkan strategi pengumpulan yang stabil sejajar dengan pandangan jangka panjang kenaikkan harga mengenai Bitcoin.

Kenaikan bon melengkapkan strategi BTC yang semakin meningkat

Syarikat itu menyatakan bahawa struktur baharu ini membuka segmen modal baharu dan melengkapkan strategi pembiayaan sedia ada. Ia menawarkan alternatif kepada kenaikan ekuiti tradisional dan mencapai kira-kira 5% kurang pencairan pada tarikh terbitan bon.

Sebenarnya, The Smarter Web Company telah mencipta model pengumpulan dana baharu yang memanfaatkan nilai Bitcoin sambil menawarkan insentif berkaitan penukaran kepada pelabur.

Kejayaan bon itu, digabungkan dengan penggunaan dan sokongan kripto awal Tobam, menyerlahkan selera yang semakin meningkat untuk instrumen modal berkaitan aset digital dalam pasaran kewangan tradisional.

Modal yang dikumpulkan melalui Smarter Convert dijangka menyokong cita-cita firma untuk menjadi salah satu syarikat tersenarai awam terbesar di UK sambil terus menyepadukan pendedahan mata wang kripto ke dalam struktur korporatnya.