Inilah sebabnya SCHD ETF ketinggalan dan mengapa ia mungkin pulih tidak lama lagi

ETF Ekuiti Dividen AS (SCHD) Schwab kekal dalam julat yang ketat minggu ini kerana ia terus berprestasi rendah daripada indeks padat teknologi lain seperti SandP 500 dan Nasdaq 100. Artikel ini menyerlahkan sama ada ETF SCHD ialah dana yang baik untuk dibeli.

Mengapa ETF SCHD berprestasi rendah dalam pasaran saham

ETF SCHD telah berprestasi rendah daripada pasaran saham yang lebih luas dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Jumlah pulangannya dalam tempoh dua belas bulan yang lalu ialah tolak 1.01%. Sebaliknya, indeks SandP 500 dan Nasdaq 100 telah melonjak sebanyak 19% dan 28% dalam tempoh yang sama. 

Perkara yang sama telah berlaku tahun ini apabila jumlah pulangannya meningkat sebanyak 1.67%, manakala dua yang lain masing-masing melonjak sebanyak 18% dan 24%.

Perbezaan ini terutamanya kerana ETF SCHD ialah dana berfokuskan nilai. Ia terdiri daripada syarikat tradisional yang mempunyai rekod prestasi yang panjang dalam membayar dividen. 

Kebanyakan syarikat dalam dana itu berada dalam sektor tenaga yang telah bergelut tahun ini dengan harga minyak mentah yang rendah. Syarikat tenaga mempunyai bahagian pasaran kira-kira 20% dalam dana. Ia diikuti oleh syarikat dalam ruji pengguna, yang menyumbang kira-kira 18.4%.

Syarikat lain dalam dana itu ialah penjagaan kesihatan, perindustrian, kewangan, dan budi bicara pengguna. Beberapa syarikat terbesar dalam dana itu ialah Abbvie, Cisco, Merck, PepsiCo, Amgen, Coca-Cola, Lockheed Martin dan Chevron.

Ini semua adalah syarikat baik yang mendominasi dalam industri mereka. Sebagai contoh, Cisco ialah pemain terbesar dalam industri rangkaian, manakala PepsiCo dan Coca-Cola ialah pemain utama dalam industri minuman dan makanan ringan.

Oleh itu, dana itu telah berprestasi rendah kerana ia mempunyai akses terhad dalam industri teknologi. Sebaliknya, indeks arus perdana seperti Nasdaq 100 dan Nasdaq 100 kebanyakannya dikuasai oleh gergasi teknologi seperti Nvidia, Microsoft dan Meta Platforms.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah ia terus berprestasi rendah daripada indeks arus perdana kerana pelabur kebanyakannya tertumpu pada syarikat teknologi yang berkembang pesat dengan pendedahan kepada sektor AI.

Namun, terdapat kemungkinan bahawa akan ada putaran daripada pertumbuhan kepada nilai, terutamanya sekarang kerana terdapat kebimbangan bahawa gelembung AI akan pecah sebaik sahaja perbelanjaan perlahan. Ingat, 50% daripada jualan Nvidia adalah daripada beberapa syarikat seperti Microsoft dan Meta Platforms.

Analisis teknikal ETF Ekuiti Dividen AS Schwab

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa saham SCHD ETF telah membentuk corak carta yang sangat menaik yang dikenali sebagai corak kepala dan bahu songsang.

Corak ini terdiri daripada tiga bahagian utama, termasuk kepala, bahu dan garis leher. Kepala berada pada $23.40, manakala bahu kanan dan kiri berada pada sekitar $26 dan garis leher ialah $27.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah di mana saham membuat penembusan kenaikan harga yang kukuh dalam beberapa minggu akan datang. Jika ini berlaku, sasaran utama seterusnya untuk diperhatikan ialah pada $27.75. Pergerakan di atas garis leher akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi ke tahap sasaran utama pada $28.6, titik tertinggi pada 2024.