CleanSpark mengeluarkan nota boleh tukar $1.15B untuk mengembangkan operasi perlombongan BTCnya

Syarikat perlombongan Bitcoin yang disenaraikan di Nasdaq CleanSpark telah mengumumkan tawaran nota boleh tukar $1.15 bilion untuk mempercepatkan pertumbuhannya dalam kedua-dua perlombongan Bitcoin dan infrastruktur kecerdasan buatan (AI).

Langkah itu berlaku di tengah-tengah trend industri yang lebih luas di mana pelombong mempelbagaikan operasi mereka untuk mengimbangi tekanan selepas separuh pada keuntungan.

Nota boleh tukar CleanSpark ditingkatkan kepada $1.15B

Tawaran nota boleh tukar CleanSpark distrukturkan sebagai nota kanan kupon sifar yang akan dijadualkan pada 2032, dengan pilihan $200 juta tersedia untuk pembeli awal.

Syarikat itu menjangkakan untuk menjana kira-kira $1.13 bilion dalam hasil bersih, berpotensi meningkat kepada $1.28 bilion jika penaja jamin melaksanakan pilihan penuh mereka.

Daripada hasil itu, CleanSpark merancang untuk memperuntukkan kira-kira $460 juta untuk membeli semula saham biasanya daripada pelabur, bertujuan untuk menstabilkan saham di tengah-tengah turun naik baru-baru ini.

Harga pembelian balik saham telah ditetapkan pada $15.03 sesaham, sepadan dengan harga penutupan Nasdaq pada masa penetapan harga.

Baki dana daripada nota boleh tukar akan digunakan untuk mengembangkan operasi perlombongan Bitcoin CleanSpark, melabur dalam pusat data berfokuskan AI dan membayar balik talian kredit yang disokong Bitcoin sedia ada.

Pendekatan dwi ini mencerminkan komitmen syarikat untuk mempelbagaikan aliran hasil sambil mengekalkan kunci kira-kira yang kukuh.

Terutama, struktur nota boleh tukar memberikan fleksibiliti untuk mengumpul modal tanpa segera mencairkan pemegang saham, di samping menandakan keyakinan terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang.

Pengembangan AI melengkapkan pertumbuhan perlombongan Bitcoin

Di luar manuver kewangan, CleanSpark secara aktif melabur dalam infrastruktur AI, termasuk kampus baharu utama di Texas dengan kapasiti 285 megawatt khusus untuk pengkomputeran berprestasi tinggi (HPC).

Syarikat itu juga telah bekerjasama dengan Submer untuk meneroka penyelesaian penyejuk cecair dan pasang siap untuk beban kerja AI.

Menurut Scott Garrison, ketua pegawai pembangunan CleanSpark, Georgia telah dikenal pasti sebagai wilayah strategik untuk potensi penukaran dan pengembangan AI, sejajar dengan rancangan syarikat yang lebih luas untuk menggunakan semula infrastruktur perlombongan berlebihan untuk operasi pengkomputeran digital.

Keupayaan perlombongan Bitcoin syarikat kekal kukuh, mempunyai kadar hash operasi tertinggi sebanyak 50 exahashes sesaat (EH/s), menjadikannya salah satu pelombong terbesar di seluruh dunia.

Gabungan infrastruktur perlombongan yang teguh dan mengembangkan operasi AI meletakkan CleanSpark untuk menjana pelbagai aliran hasil sambil menavigasi tekanan industri berikutan separuh Bitcoin pada bulan April, yang mengurangkan separuh ganjaran blok dan memerah margin di seluruh sektor ini.

Reaksi pasaran dan prospek pelabur

Saham CleanSpark telah mengalami turun naik dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dengan saham menurun daripada melebihi $23 pada pertengahan Oktober kepada sekitar $15.03 pada masa akhbar.

Sebahagian daripada penurunan ini telah dikaitkan dengan dinamik pasaran dan lindung nilai delta yang berkaitan dengan tawaran nota boleh tukar.

Walau bagaimanapun, eksekutif syarikat kekal yakin bahawa gabungan pembelian semula saham, pelaburan infrastruktur AI dan pengurangan hutang akan mengukuhkan saham dari semasa ke semasa.

Pelombong utama lain, seperti Core Scientific dan IREN, juga telah berjaya menyepadukan keupayaan AI dan HPC ke dalam operasi mereka.

Dengan mengambil jalan ini, CleanSpark bertujuan untuk memastikan daya tahan jangka panjang, mengimbangi keuntungan daripada perlombongan Bitcoin dengan peluang yang muncul dalam AI dan pengkomputeran berprestasi tinggi.