Saya akan mengelakkan ETF SCHD dan sebaliknya membeli dana dividen ini

ETF Dividen AS Schwab (SCHD) telah berprestasi rendah pasaran tahun ini. Jumlah pulangan tahun ini ialah 2.34%, jauh lebih rendah daripada prestasi indeks SandP 500 dan Nasdaq 100. Artikel ini meneroka sebab ETF ini berprestasi rendah dan beberapa alternatif teratas untuk dibeli.

Mengapa ETF SCHD telah berprestasi rendah

ETF SCHD terus berprestasi rendah dalam pasaran kerana komposisinya, yang terdiri daripada syarikat tradisional. Tidak seperti ETF lain seperti QQQ dan VOO, ia tidak mempunyai pendedahan besar kepada kecerdasan buatan, yang telah memacu kenaikan pasaran saham tahun ini.

Melihat dengan lebih dekat keuntungan teratas dalam pasaran saham tahun ini ialah syarikat seperti Micron Technology, Palantir, Lam Research dan KLA Corp yang telah melonjak lebih 80%.

Sebaliknya, syarikat konstituen terbesar dalam indeks adalah dalam tenaga, ruji pengguna, penjagaan kesihatan, perindustrian dan kewangan. Firma teratas dalam dana itu ialah Amgen, Cisco, AbbVie, Merck, Coca-Cola dan Chevron.

Walaupun ini semua adalah syarikat cip biru, mereka sebahagian besarnya tidak digemari oleh peserta pasaran yang memihak kepada syarikat AI yang panas.

BACA LEBIH LANJUT: Inilah sebabnya ETF SCHD ketinggalan dan pemangkin utama untuk diperhatikan

ETF Nilai Permodalan Kecil Antarabangsa Avantis (AVDV)

ETF Nilai Permodalan Kecil Antarabangsa Avantis ialah salah satu ETF berprestasi terbaik tahun ini dan merupakan jenama terkenal kerana sangat tidak berkorelasi daripada pasaran yang lebih luas.

Dana ini menemui nilainya dengan melabur dalam lebih 1,500 syarikat dari negara lain selain AS dan mempunyai lebih $13 bilion aset. Ia adalah dana aktif yang tidak menjejaki mana-mana indeks penanda aras.

ETF AVDV telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini walaupun tidak mempunyai pendedahan besar kepada industri AI. Sebaliknya, kebanyakan syarikat berada dalam sektor perindustrian, bahan, kewangan dan budi bicara pengguna.

Kebanyakan syarikatnya berasal dari Jepun, UK, Kanada dan Australia. Beberapa syarikat terkemuka ialah syarikat yang kebanyakan orang di AS tidak pernah mendengarnya, termasuk Mitsui Kinzoku, Marks and Spencer, Perseus Mining, Ocean Gold dan Regis Resources.

Firma AVDV ETF telah mempunyai jumlah pulangan sebanyak 40% tahun ini, lebih tinggi daripada 2.34% SCHD. Ia juga telah melakukan lebih baik daripada dana yang menjejaki SandP 500 dan Nasdaq 100.

ETF Dividen Tinggi Fidelity (FDVV)

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) ialah ETF yang lebih baik daripada SCHD. Dicipta oleh Fidelity, dana ini melabur dalam syarikat yang telah menunjukkan rekod prestasi membayar dividen selama ini.

Kebanyakan syarikat dalam dana itu berada dalam industri teknologi, diikuti oleh kewangan, ruji pengguna, utiliti dan hartanah. Beberapa nama teratas dalam indeks ialah Nvidia, Microsoft, Apple, Broadcom dan JPMorgan.

Komposisi ini telah membantunya berjaya tahun ini dan mengalahkan ETF SCHD. Jumlah pulangannya tahun ini ialah 15.78%, jauh lebih tinggi daripada 2.34% SCHD. Ia mungkin akan terus berjalan dengan baik kerana komposisinya.

Menguatkan ETF Pendapatan Dividen Dipertingkatkan (DIVO)

ETF Pendapatan Dividen Dipertingkatkan Amplify ialah satu lagi dana dividen yang mengalahkan SCHD tahun ini.

DIVO menggunakan pendekatan yang unik, di mana ia melabur dalam syarikat yang mempunyai rekod prestasi yang panjang dalam membayar dividen dan syarikat yang mempunyai pertumbuhan pendapatan yang kukuh.

Pendekatan dana melibatkan strategi panggilan tertutup taktikal pada setiap saham dalam dana. Panggilan tertutup ialah situasi di mana pelabur membeli aset dan kemudian menulis opsyen panggilan padanya, memperoleh premium.

Syarikat teratas dalam ETF DIVO ialah firma seperti RTX, American Express, CME Group, JPMorgan dan IBM. Jumlah pulangannya tahun ini ialah 17.20%, lebih tinggi daripada SCHD dan ETF panggilan tertutup teratas lain seperti JEPI dan JEPQ.