HashKey menyasarkan sehingga $215 juta dalam IPO Hong Kong

HashKey Holdings Ltd., pengendali pertukaran mata wang kripto berlesen terbesar di Hong Kong, berusaha untuk mengumpul sebanyak HK$1.67 bilion ($215 juta) melalui tawaran awam permulaan, menandakan ujian penting terhadap cita-cita bandar untuk meletakkan dirinya sebagai hab aset digital serantau.

Menurut pemfailan yang dibuat pada hari Selasa, syarikat itu merancang untuk menawarkan 240.6 juta saham pada julat harga HK$5.95 hingga HK$6.95 setiap satu.

Di hujung atas julat, HashKey akan memerintahkan penilaian kira-kira HK$19 bilion.

Buku pesanan pelabur dibuka pada hari Selasa dan akan kekal tersedia sehingga Jumaat, dengan dagangan saham dijadualkan bermula pada 17 Disember.

Tawaran itu tiba dalam tempoh yang tidak menentu untuk pasaran kripto, dengan Bitcoin berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa yang dicapai pada bulan Oktober.

Walaupun berlatar belakang ini, IPO merupakan sebahagian daripada lonjakan akhir tahun dalam penyenaraian Hong Kong, dengan hasil berada di landasan yang betul untuk mencecah paras tertinggi dalam tempoh empat tahun.

Dana untuk menyokong pengembangan, teknologi dan kawalan risiko

HashKey adalah antara bursa kripto pertama yang memperoleh lesen di Hong Kong selepas bandar itu memperkenalkan rejim kawal selia aset digital khusus pada 2022.

Operasinya merangkumi perdagangan kripto, modal teroka dan pengurusan aset.

Syarikat itu merancang untuk menggunakan hasil IPO untuk meningkatkan teknologi dan infrastrukturnya, mengukuhkan rangka kerja pengurusan risiko dan mengembangkan tenaga kerjanya kerana ia meletakkan dirinya untuk pertumbuhan berterusan dalam sektor ini.

Pelabur Cornerstone telah bersetuju untuk membeli saham bernilai $75 juta, memperoleh peruntukan sebagai balasan untuk memegang saham selama sekurang-kurangnya enam bulan.

Kumpulan ini termasuk bahagian pengurusan aset UBS Group AG, Fidelity International dan Infini Capital.

Kemasukan pelabur global utama menggariskan minat institusi yang berterusan dalam strategi aset digital Hong Kong walaupun keadaan pasaran tidak menentu.

HashKey juga merupakan peserta dalam ekosistem dana dagangan bursa berfokuskan kripto di bandar ini.

Ia menguruskan bersama satu produk sedemikian dengan Bosera Asset Management.

Walau bagaimanapun, ETF kripto Hong Kong setakat ini telah menarik aliran masuk yang sederhana, terutamanya jika dibandingkan dengan permintaan yang lebih kukuh yang dilihat di Amerika Syarikat.

Keputusan bercampur-campur Hong Kong dalam menarik firma kripto

Hong Kong telah meluluskan 11 bursa kripto di bawah rangka kerja aset digitalnya, walaupun senarai itu tidak termasuk pemain global utama seperti Binance atau Coinbase.

Bandar ini telah bersaing dengan bidang kuasa Asia lain untuk menarik syarikat kripto terkemuka, tetapi kemajuan tidak sekata.

Pengawal selia telah menyatakan harapan bahawa rejim pelesenan yang lebih kukuh akan menarik lebih banyak firma antarabangsa yang mencari kejelasan dan permintaan institusi.

Pangkalan pemegang saham HashKey termasuk Gaorong Ventures, yang terkenal dengan pelaburan awal dalam firma teknologi China seperti Meituan dan PDD Holdings Inc.

Awal tahun ini, Gaorong melabur $30 juta dalam HashKey Group pada penilaian pra-wang melebihi $1 bilion, menurut orang yang biasa dengan perkara itu.

JPMorgan Chase and Co. dan Guotai Junan berkhidmat sebagai penaja bersama untuk tawaran itu, yang bersedia untuk menjadi acara yang diperhatikan dengan teliti untuk pasaran modal Hong Kong.

Hasilnya akan membantu menunjukkan sama ada selera pelabur untuk perniagaan berfokuskan kripto yang dikawal selia boleh menahan kitaran pasaran yang bergelora dan menyokong cita-cita jangka panjang bandar dalam kewangan digital.