Ringkasan pagi: Saham Asia kembali dari kelemahan, Bitcoin mundur dari $74,000

Jumaat bermula sebagai penutup pasaran global yang tidak menentu ketika pelabur bergelut dengan kesan ekonomi daripada peningkatan konflik di Timur Tengah.

Ekuiti Asia menuju ke kejatuhan mingguan paling tajam dalam beberapa tahun walaupun ada yang pulih, sementara harga minyak melonjak, mencerminkan kebimbangan mengenai gangguan bekalan tenaga dan kenaikan inflasi.

Perkembangan politik di Washington dan rantau Teluk menambahkan lagi ketidakpastian, manakala pasaran kripto juga menunjukkan tanda-tanda tekanan selepas Bitcoin gagal mengekalkan rali baru-baru ini.

Pasaran Asia bercampur ketika kebimbangan perang menggoncangkan aset global

Ekuiti Asia jatuh pada Jumaat dan berada di landasan untuk kejatuhan mingguan paling curam dalam enam tahun apabila pelabur bertindak balas terhadap konflik yang meluas yang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran.

Indeks MSCI yang paling luas bagi saham Asia-Pasifik di luar Jepun merosot 0.4% tetapi diniagakan pada penurunan 0.08% dan dijangka mencatatkan kejatuhan mingguan sekitar 6.6%, penurunan terbesar sejak Mac 2020.

Nikkei Jepun merosot 0.5% tetapi pulih untuk mencatat kenaikan 0.48% dan sedang menuju kerugian mingguan sebanyak 5.7%, manakala Kospi Korea Selatan berada di landasan untuk kejatuhan terbesar dalam enam tahun dengan penurunan 11.2%.

Pasaran terguncang oleh kebimbangan bahawa perang boleh berlanjutan lebih lama daripada yang dijangkakan, menyebabkan pelabur beralih ke aset lebih selamat seperti tunai.

Kegawatan itu juga mendorong lonjakan hasil bon global dan dolar AS.

Hasil pada Perbendaharaan AS meningkat kira-kira 18 mata asas minggu ini, peningkatan terbesar dalam hampir setahun, manakala dolar AS dijangka mencatatkan kenaikan mingguan terbesar dalam 16 bulan.

Pasaran tenaga antara yang paling terjejas.

Minyak mentah Brent diniagakan sekitar $84 setong, naik mendadak daripada kira-kira $69 seminggu sebelumnya, manakala minyak mentah AS seketika mencapai paras tertinggi 20 bulan awal minggu ini.

Trump memberi isyarat pendirian lebih tegas terhadap kepimpinan Iran

Latar geopolitik kekal sebagai pemacu utama volatiliti pasaran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan beliau ingin melihat kepimpinan Iran digantikan, mengatakan beliau mempunyai calon-calon berpotensi untuk kepimpinan masa depan negara itu.

"Kami mahu masuk dan membersihkan segala-galanya," Trump berkata kepada NBC News dalam satu panggilan telefon. "Kami tidak mahukan seseorang yang akan membina semula dalam tempoh 10 tahun."

“Kami mahu mereka mempunyai pemimpin yang baik. Kami ada beberapa orang yang saya fikir akan melakukan tugas dengan baik,” tambahnya, menolak untuk menamakan sesiapa.

Trump juga berkata beliau memantau individu yang berpotensi mengambil peranan kepimpinan di Iran.

"Kami memantau mereka, ya," katanya.

Bagaimanapun, presiden menangkis spekulasi mengenai kemungkinan pencerobohan darat.

“Ia membuang masa. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan tentera laut mereka. Mereka telah kehilangan segala yang boleh mereka hilang,” katanya.

Sementara itu, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth berkata kadar dan intensiti serangan ketenteraan AS akan berterusan.

Negara-negara Teluk mengkaji pelaburan luar negara berikutan kos perang

Konflik itu juga menimbulkan tekanan kewangan di seluruh wilayah Teluk, mendorong kerajaan mengkaji semula komitmen pelaburan, lapor Financial Times.

Pegawai yang dipetik dalam laporan berkata beberapa negara Teluk sedang meneliti pelaburan dan kontrak luar negara mereka ketika mereka mempertimbangkan cara menguruskan tekanan ekonomi yang disebabkan oleh perang.

“Beberapa negara Teluk telah memulakan semakan dalaman untuk menentukan sama ada klausa force majeure boleh digunapakai dalam kontrak semasa, sambil juga menyemak komitmen pelaburan semasa dan akan datang bagi meringankan sebahagian tekanan ekonomi yang dijangka daripada perang semasa,” kata seorang pegawai Teluk.

Semakan itu boleh menjejaskan pelbagai komitmen kewangan, termasuk pelaburan dalam syarikat asing, penajaan sukan dan projek yang disokong kerajaan.

Gangguan pengeluaran minyak dan kenaikan perbelanjaan pertahanan antara faktor yang memberi tekanan kepada belanjawan kerajaan.

Perang itu sudah mengganggu penghantaran melalui Selat Hormuz, laluan kritikal untuk bekalan tenaga global.

Sekurang-kurangnya sepuluh kapal tangki telah diserang di Teluk, manakala Qatar mengisytiharkan force majeure selepas menggantung pengeluaran di sebuah kemudahan gas asli cecair utama susulan serangan dron.

Rali Bitcoin terhenti berhampiran rintangan teknikal $74,000

Pasaran kripto juga mencerminkan persekitaran makro yang tidak menentu.

Bitcoin melonjak awal minggu ini, naik daripada sekitar $64,000 ke kemuncak hampir $74,000 dalam hanya lima hari. Namun, rali itu terhenti dan mata kripto itu berundur ke sekitar $70,369 semasa waktu dagangan Asia.

Penganalisis teknikal menunjukkan rintangan sekitar paras retracement Fibonacci 61.8% dan purata bergerak 50-hari sebagai halangan utama.

Ketua penganalisis FxPro, Alex Kuptsikevich berkata penolakan itu mencadangkan rali mungkin didorong sebahagian besarnya oleh likuidasi posisi singkat.

Beliau menyatakan bahawa "para pihak optimis masih perlu meyakinkan komuniti bahawa pasaran beruang telah berakhir," sambil menambah bahawa lonjakan itu dipacu oleh pihak pesimis yang "meletakkan henti rugi mereka terlalu dekat dengan harga pasaran."

Penganalisis di Bitunix berkata kelompok likuidasi kini mentakrifkan julat dagangan berpotensi, dengan leverage panjang ditempatkan berhampiran $70,000 dan kolam kecairan tambahan sekitar $64,000.

Latar makro yang lebih luas kekal mencabar bagi mata kripto.

Paras $70,000 kini muncul sebagai ujian utama untuk Bitcoin.

Menjaga paras di atasnya boleh mengesahkan penembusan baru-baru ini, manakala kejatuhan di bawahnya mungkin menyebabkan zon sokongan $64,000 kembali menjadi tumpuan.