ETF SCHD mengatasi S&P 500 dan Nasdaq 100: adakah masih ada ruang kenaikan?

ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) melonjak ke paras tertinggi sejarah minggu lalu, memenuhi ramalan kami sebelum ini. Ia menutup minggu pada $32.83, menjadikan keuntungan tahun-ke-tarikh hampir 20%. Sebaliknya, indeks S&P 500 dan Nasdaq 100 masing-masing naik 9% dan 17% tahun ini. Trend ini mungkin berterusan kini kerana saham SCHD telah membentuk corak carta menaik dan menjadi lindung nilai yang baik terhadap AI.

Saham SCHD telah membentuk corak carta menaik

Graf harian menunjukkan harga saham ETF SCHD telah meningkat dalam lima hari berturut-turut kebelakangan ini dan kini berada pada paras tertinggi sepanjang masa. Peningkatan ini mungkin berterusan kerana dana itu telah membentuk corak cawan dan gagang yang tipikal, petanda sambungan biasa dalam analisis teknikal. 

Dalam kes ini, bahagian atas cawan ialah $32, manakala bahagian bawahnya ialah $30.21, memberikan kedalaman $1.72. Sasaran keuntungan dalam corak ini dianggarkan dengan menambah ketinggian ini kepada bahagian atas cawan. Dalam contoh ini, menambah $1.72 kepada $31.93 menghasilkan sasaran keuntungan pada $33.65.

Petunjuk teknikal lain mencadangkan bahawa ETF ini mempunyai lebih potensi kenaikan. Ia kekal di atas semua purata bergerak dan penunjuk Supertrend. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Indeks Arah Purata (RSI) terus melonjak.

Oleh itu, laluan rintangan paling rendah untuk saham SCHD adalah menaik. Pandangan ini akan terbatal jika ia jatuh di bawah paras sokongan utama pada $31.93. 

Pemangkin utama untuk ETF Schwab US Dividend Equity

Terdapat beberapa pemangkin berpotensi untuk harga saham SCHD tahun ini. Yang paling penting ialah ia telah menjadi salah satu lindung nilai utama terhadap kebangkitan AI yang berterusan kerana kebanyakan syarikat komponennya berada dalam sektor tradisional seperti tenaga, kewangan, dan barangan pengguna. 

Dengan ramai saham AI berada dalam pasaran lembu, kemungkinan akan berlaku pusingan dari pertumbuhan ke nilai dari masa ke masa. ETF SCHD akan menjadi penerima faedah yang baik daripada peralihan ini seperti yang kita saksikan pada suku pertama apabila ia melonjak ke paras rekod ketika saham AI merosot.

ETF SCHD juga mungkin mendapat manfaat daripada reli pasaran saham yang lebih luas yang dibantu oleh pendapatan yang kukuh. Data menunjukkan bahawa pertumbuhan pendapatan suku pertama ialah 28.6%, paras tertinggi sejak suku keempat 2021. Kebanyakan syarikat, termasuk komponen SCHD, menerbitkan angka yang kukuh.

Selain itu, walaupun SCHD mempunyai sedikit syarikat AI, kemungkinan banyak komponennya akan menggunakan teknologi itu untuk mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan dari masa ke masa. Sebagai contoh, beberapa syarikat telah mengumumkan pemotongan pekerja berkaitan AI tahun ini, dengan ramai daripada mereka menyatakan bahawa pekerja mereka menjadi berlebihan. 

ETF SCHD juga agak rendah nilainya berbanding dana-dana utama lain. Ia mempunyai nisbah harga kepada pendapatan (P/E) sebanyak 18, jauh lebih rendah daripada Nasdaq 100 yang 35 dan Indeks S&P 500 yang 22. 

Untuk menjelaskan: walaupun Schwab US Dividend Equity ETF dikenali kerana dividennya dan pertumbuhannya, realitinya ia membayar ganjaran yang kecil kepada pelabur. Ia mempunyai hasil dividen hanya 3%, jauh lebih rendah daripada apa yang dibayar oleh bon kerajaan AS hari ini. Manfaat utamanya ialah bahawa saham itu terus berkembang tahun ini.