Saham Nvidia: perjanjian senyap Jepun boleh buka era pertumbuhan NVDA

Kerjasama terbaru Nvidia di Jepun mungkin tidak mengubah ramalan pendapatan serta-merta, tetapi ia memberikan gambaran ke mana pengeluar cip menjangkakan kecerdasan buatan akan bergerak seterusnya.

Fujitsu mengumpulkan FANUC, Yaskawa Electric dan Kawasaki Heavy Industries untuk meneroka platform kawalan AI fizikal menggunakan teknologi Nvidia, dengan aplikasi merentasi kilang, rangkaian logistik dan hospital.

Bagi pelabur, tarikan bukanlah pesanan robot. Ia adalah kemungkinan bahawa Nvidia boleh meluaskan dominasi daripada pusat data ke mesin yang beroperasi di seluruh ekonomi fizikal.

Tiada pesanan, sasaran pelaksanaan, atau komitmen pendapatan didedahkan.

Gergasi robot Jepun menyediakan medan ujian dunia sebenar

Fujitsu akan mengetuai perbincangan perniagaan sekitar platform bersama yang direka untuk menyambungkan sistem perusahaan dengan robot autonomi.

Kegunaan yang dicadangkan termasuk mengoptimumkan pengeluaran kilang, mengautomasikan pengendalian bahan di gudang dan menggunakan robot untuk mengangkut ubat, spesimen atau pesakit di dalam hospital.

Peranan Nvidia melampaui pembekalan pemproses. Fujitsu merancang menggunakan model dunia Cosmos untuk memahami dan meramalkan persekitaran sebenar.

Omniverse, platform robotik Isaac dan enjin fizik Newton akan menyokong kembar digital, pembelajaran robot, simulasi, pengesahan dan peralihan daripada ujian maya ke pelaksanaan fizikal.

Para rakan kongsi juga membawa pengalaman yang tidak dapat dibina oleh Nvidia sendirian.

Yaskawa berkata robot autonomi MOTOMAN NEXTnya sudah menggunakan GPU Nvidia secara standard, manakala FANUC dan Kawasaki menyumbang kepakaran mapan dalam automasi kilang, sistem kawalan, mobiliti dan robotik penjagaan kesihatan.

Namun, pengumuman itu kekal bersifat eksploratori. Fujitsu berkata syarikat-syarikat itu akan memulakan dengan membincangkan peluang perniagaan dan merangka peta jalan untuk pembangunan dan pengembangan teknologi.

Juga baca: Jensen Huang daripada Nvidia memberi bayangan tentang peluang AI Korea bernilai trilion dolar seterusnya

Mengapa AI fizikal boleh mengukuhkan kelebihan persaingan Nvidia

Hujah pelaburan ialah Nvidia berpotensi menangkap beberapa lapisan perbelanjaan robotik masa depan.

Pelanggan mungkin melatih model pada GPU pusat data mereka, mencipta persekitaran sintetik dengan Cosmos, menguji mesin melalui Omniverse dan Isaac, dan menjalankan kecerdasan di tepi menggunakan pemproses Nvidia.

Itu akan menjadikan robotik satu peluang ekosistem penuh, bukannya pasaran cip yang sempit.

Persekitaran pembangunan bersama yang digunakan oleh pelbagai pengeluar juga boleh mengukuhkan kos beralih: semakin banyak jurutera melatih, mensimulasikan dan mengesahkan robot melalui perisian Nvidia, semakin sukar untuk menggantikan tumpukan itu.

Penganalisis Wedbush Dan Ives memberitahu rancangan CNBC “Squawk Box” bahawa Nvidia kekal sebagai asas ekosistem AI fizikal dan berada empat hingga lima tahun di hadapan pesaing serius.

Komen beliau mendahului pengumuman Jepun, tetapi kerjasama itu menyokong hujahnya yang lebih luas bahawa kelebihan Nvidia semakin merangkumi perkakasan, model dan alat pembangunan.

Pilihan menarik, tetapi belum menjadi pemangkin pendapatan

Saham Nvidia NASDAQ:NVDA baru-baru ini diniagakan sekitar $212.50. Penganalisis KeyBanc John Vinh minggu ini menaikkan sasaran harga kepada $330 daripada $310 dan mengekalkan penarafan Overweight, memetik permintaan yang kukuh dan halangan persaingan yang dicipta oleh CUDA.

Beliau melihat sedikit kelewatan dalam peningkatan Vera Rubin sebagai risiko terhad kerana penghantaran tambahan Blackwell B300 boleh mengimbangi pergeseran masa itu.

Penganalisis Bank of America Vivek Arya juga menggambarkan prestasi relatif Nvidia yang kurang memberangsangkan sebagai peluang pembelian “dipertingkatkan”.

Arya berhujah bahawa pelabur memberi penekanan berlebihan terhadap kos memori yang lebih tinggi dan persaingan cip tersuai, sementara memandang rendah kuasa penetapan harga Nvidia, pelaksanaan rantaian bekalan dan bahagian perbelanjaan infrastruktur hyperscaler.

Kedua-dua panggilan itu tidak bergantung pada hasil robotik Jepun. Skenario kenaikan Wall Street kini masih bergantung besar-besaran pada pusat data, CUDA, Blackwell dan Rubin.

Inisiatif yang diketuai Fujitsu menambah opsionaliti jangka panjang dan bukannya keterlihatan pendapatan jangka pendek.