The Hut Group om op de London Stock Exchange genoteerd te worden

De Hut Group zei donderdag dat het van plan is om na zestien jaar internationale operaties openbaar te worden. Het bedrijf zei dat zijn notering aan de London Stock Exchange de grootste sinds 2013 zal zijn van een in het VK gevestigd bedrijf.

Het wordt ook de eerste grote beursnotering in Londen na maanden van inactiviteit als gevolg van de coronaviruspandemie die tot dusver meer dan 335.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk heeft besmet en meer dan 41.500 doden heeft veroorzaakt.

De notering zal THG waarderen op £ 4,5 miljard

The Hut Group zei dat de notering van £ 920 miljoen het e-commercebedrijf op £ 4,5 miljard zal waarderen. Volgens de bronnen vermeldt het minimaal 20% van zijn aandelen. De beursgang zal ook enkele van de bestaande aandelen van de Hut Group bevatten. In gerelateerd nieuws, de thuis- en doe-het-zelf-retailer, Homebase werkte woensdag samen met de technologietak van de Hut Group voor een ambtstermijn van tien jaar om zijn e-commerce activiteiten te herzien.

Henderson Global Investors, Blackrock en Qatar Investment Authority hebben al een gezamenlijke investering van £ 565 miljoen toegezegd om de aangeboden aandelen van het bedrijf te kopen. De notering, volgens de Hut Group, wordt eind september verwacht.

Volgens het Britse bedrijf zijn de inkomsten uit digitale verkoop de afgelopen maanden sterk gestegen doordat regeringen hun toevlucht hebben genomen tot landelijke lockdowns om de snelle verspreiding van het nieuwe griepachtige virus te minimaliseren en mensen zijn overgestapt op online winkelen. The Hut Group exploiteert een reeks vooraanstaande retailmerken zoals ESPA (huidverzorgingsgroep) en Lookfantastic.

In de competitie van Britse bedrijven zal de beursgang (IPO) van THG de grootste zijn sinds de regering de aandelen van Royal Mail in 2013 op de markt bracht. De wereldwijde certificaten van internationale bedrijven zoals EN + (Russisch grondstof bedrijf) en China Pacific Insurance Co, haalde meer op.

NM Rothschild & Sons om als financieel adviseur te dienen

Volgens de Hut Group zullen JP Morgan, Goldman Sachs, CitiGroup en Barclays optreden als gezamenlijke wereldwijde coördinatoren voor de notering. Voor bookrunners heeft het Jefferies, HSBC en Numis genoemd. NM Rothschild & Sons heeft de rol van de enige financiële adviseur van de Hut Group overgenomen.

De Hut Group heeft momenteel een wereldwijd personeelsbestand van 7.000 werknemers en heeft onlangs haar hoofdkantoor dichtbij de luchthaven van Manchester gevestigd in een faciliteit van £ 750 miljoen. Volgens de experts, waaronder voormalige hoofden van Debenhams, Tesco en Matalan, zouden de veteranen in de detailhandel mogelijk kunnen profiteren van de notering van de groep.