S&P Global neemt IHS Markit over voor £32,97 miljard

S&P Global Inc. (NYSE: SPGI) zei maandag dat het IHS Markit Ltd (NYSE: INFO) zal kopen voor £ 32,97 miljard. De all-stock deal markeert de grootste bedrijfsovername dit jaar. De twee bedrijven waren de afgelopen maanden in onderhandeling over de mega-deal.

Na goedkeuring door antitrust regelgevers wordt de deal naar verwachting volgend jaar in de tweede helft afgerond. CEO Lance Uggla van IHS Markit reageerde maandag op het nieuws en zei:

“De volgende stappen zullen zijn om wettelijke goedkeuringen te krijgen in zowel de VS als de EU, wat naar verwachting zes tot negen maanden zal duren, en goedkeuring krijgen van onze respectieve aandeelhouders.”

In een rapport dat eind september werd gepubliceerd, zei IHS Markit dat het nettoresultaat in het fiscale derde kwartaal £ 127,61 miljoen bedroeg.

De mega-deal omvat £ 3,60 miljard aan schulden

Op het moment van schrijven wordt IHS Markit gewaardeerd op £ 29,64 miljard en heeft een koers-winstverhouding van 43,51. De aandelen van het Britse financiële informatie- en dienstenbedrijf zijn momenteel meer dan 30% hoger op de aandelenmarkt sinds het begin van het jaar, na een herstel van 120% sinds het dieptepunt in maart, toen de impact van COVID-19 op zijn hoogtepunt was.

De mega-deal tussen de twee bedrijven omvat ook schulden ter waarde van £ 3,60 miljard. Volgens de overeenkomst zullen de aandeelhouders van Markit 0,2838 aandelen van S&P Global ontvangen voor elk aandeel van IHS Markit.

Het gezamenlijke bedrijf geeft 67,75% van het eigendom aan de aandeelhouders van S&P Global, terwijl de rest naar de aandeelhouders van IHS Markit gaat. CEO Douglas Peterson van S&P Global zal het gecombineerde bedrijf leiden. Na afronding van de deal zal CEO Uggla van IHS Markit het nieuwe bedrijf een jaar lang dienen als speciaal adviseur.

CEO Douglas sluit zich aan bij de coalitie om de inclusie van gehandicapten te bevorderen

In een aankondiging vorige week zei S&P Global dat CEO Douglas zich bij de coalitie had aangesloten om de inclusie van gehandicapten te bevorderen.

S&P Global staat momenteel minder dan 1% hoger op de intradag grafiek. Op jaarbasis is het nu meer dan 25% gestegen op de aandelenmarkt. Na een dieptepunt van een jaar tot nu toe eind maart, heeft S&P Global zich in de afgelopen 8 maanden met bijna 80% hersteld.

Op het moment van schrijven heeft het Amerikaanse bedrijf voor financiële informatie en analyse een marktkapitalisatie van £ 63 miljard en een koers-winstverhouding van 35,04.